反弹后续炒作的三要素
虽然市场炒作，从来都一定是有题材的，有故事的，没有毫无来由的炒作。但我们要区别的是，哪些突发性事件，可以引发市场的热情，哪些会被市场置之不理；哪些事件，可以炒一个星期，哪些可以炒上一年。
比如说估值修复，是我们对这波反弹的定性，是可以炒一个月的；比如说上次的“汇改”，则是一日游行情；再比如说新兴产业，是可以炒一两年的，但如果政策规划不够级别，没有实质利好，市场反而可能会对此置之不理。
我认为，传统行业的估值修复，是此轮行情的主要特征。在政策和突发事件的双重刺激下，强周期板块将会强者恒强。
2010年7月5日以来，那些超跌的强周期板块，比如地产、煤炭、钢铁和有色等，纷纷从“超跌中级反弹”的普涨格局中脱颖而出，取得了15%以上的涨幅（同期大盘不过10%）。
一方面是因为，煤炭、银行、地产等传统行业受“二季度”政策调控的利空效应并没有在半年报有所体现，反而大幅预增，估值优势尽显；
另一方面，也得益与相关政策等相关利好不断出台，比如：银行对于第三套房贷的发放有松动迹象；7月14日，国土部发文，要求各地编制省级稀土等矿产勘察专项规划，对稀土等7中稀有矿产资源的勘察做出规划。
我认为，随着“调结构”的进一步弱化，“保增长”地位的不断上升，强周期板块在“超跌中级反弹”的下半段将进一步得到强化。
同时，大家要注意到一些概念性炒作，比如央企重组、上海200亿元国资证券化、消费内需等，也在“超跌中级反弹”前半段取得了不错的收益。我认为，到目前为此，相关的政策刺激也仅仅是开了个头而已。
至于“苹果”概念、高送转概念等一时热点，在政策上没有持续性、在估值上也并未有显著优势，这里我更倾向于提示相关利好“见光死”的风险。
综上所述，我认为：“超跌滞涨”、“政策依托”、“事件预期”，可能成为引发市场相关资金后续关注的核心因素。而相关“短炒”概念、或者没有实质利好支撑的、随盘普涨的板块，恐怕难有更多空间。
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