今天A股来了个超级大惊喜，盘面虽然一般，但沉寂多时的老面孔发力了，白酒和地产一顿猛涨。

贵州茅台直接大象起舞，1.8万亿市值，暴涨8.6%，我特地数了一下，今天茅台一阳包十四阴，绝对逆天。

当然，不是只有茅台自己涨，整个板块全部起飞，泸州老窖、水井坊、舍得酒业、皇台酒业、酒鬼酒等直接涨停，这盛况很久没看到了。

今天白酒异动我觉得是一个很重要的信号。

我搜了网上所有消息，沾边的只有盘后发布的《加快培育服务消费新增长点工作方案》，这里面重点提到了消化存量房地产，另外就是最近大宗商品狂飙，通胀预期抬头，对地产和消费形成利好。

一个板块起来绝不是一两天的事，资金会反复验证，所以消费板块还会反反复复，直到业绩预期反转。

不管怎么说，总算对老登股松了口气，最近一直被压着下跌，属实难受。

之前说过，A股超级大牛市有一个共同轮动特点，那就是先科技，再周期，最后大蓝筹，具体原因也解释过，科技在先是因为弹性大、宏观叙事强，容易吸引资金入场，周期主要由涨价引导，体现在大宗商品疯涨，当上游价格传导到中下游，消费为主的大蓝筹就起来了。

目前看，这轮牛市还在按这条路线发展，尤其是今天消费和地产异动，说明有资金提前埋伏，是很好的佐证。

牛市发展路线弄明白就好办了，今年重点盯防中上游商品和中下游消费，科技以行情尾部来做。

当然，很多投资者肯定心里犯嘀咕，心想现在经济这么差，消费这么差，怎么可能会有行情呢？

这个大可放心，和大家说下股市逻辑，股市行情总是先于实际情况好起来，预期只要变好资金就会提前介入，只要有资金介入，后续政策就不会少，只需要静待消息释放就行了。

另外，强调一下化工板块的价值，作为中游产业链，今年的核心就俩字——拿住！

化工的逻辑是供给见顶、反内卷政策落地、机构配置启动三大拐点共振。

化工在2021年9月行业见顶后，经历了史无前例的大扩产，龙头产能翻倍屡见不鲜，而2025年下半年，化工多数子行业新增产能落地或增速骤降，固投与在建工程进入尾声，行业底部明确显现。

在反内卷的加持下，大幅缩短行业扭亏周期，提前激活行情，现在上游贵金属已经涨价，化工是中游最大受益者，今年消费能不能有大行情很难说，但传导到中游肯定没问题。

所以手里有化工一定要拿住，周期的威力不可想象。#社区牛人计划#$贵州茅台(SH600519)$