节前最后一个交易日，我还是要跟大家强调下明年的主线，尤其是春节前的这段时间，我发现AI依旧是接下的主线，比如液冷，比如光通信，比如数据中心，今天整个市场最强的应该就是数据中心了，今天指数没怎么涨，但是整个市场竟然有34个数据中心股集体涨停了，而驱动数据中心暴涨背后主要有3个利好逻辑驱动。
首先我们先复盘下数据中心的表现情况：
首都在线，涨20%，供机柜托管、高电机柜服务$首都在线(SZ300846)$
优刻得-W，涨20%，供公有云、混合云服务
鑫磊股份，涨20%，供节能设备、数据中心配套
申菱环境，涨17%，供精密空调、机房环境控制$申菱环境(SZ301018)$
协创数据，涨16%，供数据存储、云服务
太辰光， 涨15%，供光通信器件、数据中心布线
龙磁科技，涨15%，供磁性材料、电力电子配套
方盛股份，涨15%，供换热设备、数据中心冷却
天孚通信，涨14%，供光器件、光模块配套$天孚通信(SZ300394)$
并行科技，涨14%，供超算服务、算力调度
华丰科技，涨12%，供高速连接器、数据中心连接
长芯博创，涨12%，供光芯片、光模块配套
依米康， 涨12%，供精密空调、机房环境控制
东方国信，涨10%，供大数据平台、行业解决方案
海量数据，涨10%，供数据库、数据存储服务
川润股份，涨10%，供液压冷却、数据中心配套
京泉华， 涨10%，供磁性器件、电源配套
东阳光， 涨10%，供电极箔、电力电子配套
伊戈尔， 涨10%，供电源变压器、数据中心供电
锐捷网络，涨10%，供网络设备、云桌面服务
中恒电气，涨10%，供高压直流电源、数据中心供电
四方股份，涨10%，供电力自动化、数据中心配电
大位科技，涨10%，供数据采集、工业互联网服务
英维克， 涨10%，供精密温控、数据中心冷却
大元泵业，涨10%，供液冷泵、数据中心冷却配套
宏盛股份，涨10%，供换热器、数据中心冷却
望变电气，涨10%，供数据中心变压器、成套设备
科士达， 涨10%，供UPS、液冷，电力模块
特发信息，涨10%，供自营数据中心、光模块
顺钠股份，涨10%，供数据中心变压器、气体绝缘柜
双良节能，涨10%，供液冷换热模块、空冷冷水一体机
宏景科技，涨10%，供智算中心运营，液冷设备
青云科技，涨9%，供智算中心管理、混合云服务
罗博特科，涨9%，供CPO耦合设备、硅光制造设备
金盘科技，涨9%，供AIDC变压器、模块化电源装备
朗进科技，涨9%，供精密空调、液冷温控设备
盛科通信，涨8%，供数据中心交换芯片、800G网卡
网宿科技，涨8%，供液冷数据中心、CDN与边缘计算
芯朋微， 涨8%，供AI服务器电源芯片、HVDC方案
潍柴动力，涨8%，供数据中心发电机组、SOFC电源
杰瑞股份，涨8%，供北美数据中心燃气发电机组
数据中心板块爆发上涨，背后主要是有3个利好逻辑驱动的。
1. 算力涨价落地，盈利预期直接提振（短期核心消息）：近日优刻得率先宣布3月起上调算力相关服务价格，同步AWS、谷歌云等海外头部云厂商跟进提价，直接验证当前AI算力供需紧张的格局，数据中心作为算力载体，机柜上架率、营收增速有望同步提升，板块盈利预期被快速激活，成为带动板块上涨的直接动力。
2. 深圳今日AI利好催化，直接带动本地算力需求（最新时效性消息）：2月12日深圳两会期间公布重磅AI发展利好，明确将“抢占人工智能产业科技制高点”写入政府工作报告，提出2026年人工智能产业集群增加值增长10%以上，同时提及加快鹏城云脑Ⅲ算力集群建设（预计10月底前建成16000P算力集群）、扩容发放“训力券”降低算力使用成本，进一步扩大智能算力中心布局，直接带动深圳本地及周边数据中心的机柜、温控、供电等需求爆发，成为板块短期上涨的重要催化因素。
3. 政策+海外共振，强化板块上涨动能（短期辅助催化）：国内层面，国资委近期明确要求央企扩大算力投资，工信部推进全国算力互联互通，持续释放数据中心、智算中心建设利好；海外层面，Meta等海外头部云厂商公布巨额资本开支计划，重点加码数据中心建设，叠加英伟达持续强调AI算力需求爆发，形成全球产业链共振，进一步强化市场对数据中心板块的上涨预期，与国内利好形成合力。
实际上这个板块社保基金也提前布局了很多龙头股，具体如下：
四方股份，社保持股市值9494.35万元
科士达，社保持股市值4.35亿元
网宿科技，社保持股市值2.53亿元
杰瑞股份，社保持股市值7.60亿元
长光华芯，社保持股市值1.75亿元
新洁能，社保持股市值2.65亿元
银轮股份，社保持股市值18.76亿元
东方电子，社保持股市值6.02亿元
浪潮信息，社保持股市值4.99亿元
烽火通信，社保持股市值2.03亿元
盛弘股份，社保持股市值3.41亿元
星网锐捷，社保持股市值1.45亿元
苏美达，社保持股市值2.82亿元
