当前，人工智能技术快速普及与规模化落地，带动全球云计算厂商资本开支持续走强，算力网络、数据中心集群及骨干传输网建设进入加速期。作为数字基础设施的核心传输载体，光纤光缆需求显著放量，叠加行业供给端刚性约束，市场呈现供给偏紧、量价齐升的繁荣格局，行业景气度持续上行。

需求端，AI大模型训练与推理、云计算、边缘计算等场景爆发，推动国内外云厂商大幅增加算力基础设施投入。数据中心内部互联、机架间高速传输、跨区域算力调度，均对低损耗、大容量光纤形成刚性需求；国内“东数西算”工程、运营商网络升级与海外数字基建扩容同步发力，共同拉动光纤采购规模快速增长。供给端，光纤预制棒作为核心上游材料，扩产周期长、技术壁垒高，前期行业产能出清后，头部企业扩产节奏审慎，全球产能利用率维持高位，短期供给弹性不足，供需错配推动光纤价格稳步上行，行业进入盈利修复与规模扩张共振周期。

在此背景下，具备全产业链布局、技术优势与规模效应的光纤龙头企业充分受益，市场份额与盈利水平同步提升。国内核心龙头企业主要包括：

1. 长飞光纤：全球光纤光缆行业领军企业，实现光棒、光纤、光缆全产业链垂直整合，光棒自给率领先，产品覆盖高端通信与数据中心场景，国内外市场份额稳居前列。

2. 亨通光电：光纤光缆与海洋通信双主线布局，高端光纤产品批量供应云厂商与运营商，产业链配套完善，成本与交付优势显著。

3. 中天科技：国内光纤光缆主流供应商，在通信传输、特种光纤领域具备核心竞争力，深度绑定国内运营商与算力基建项目。

4. 烽火通信：依托通信系统设备与光纤光缆协同优势，提供端到端传输解决方案，在骨干网与数据中心光纤领域市场地位稳固。

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