去年DS，今日SD。

随着昨天字节发布Seedance 2.0视频模型出圈，如龙珠、变形金刚、奥特曼、李小龙、成龙、李连杰等经典IP的AI视频如雨后春笋般迎来了文艺复兴。

虽然其中必然涉及一些版权问题，但从Seedance生成的打戏动作之流畅，动作逻辑之合理，已足以达到以假乱真的地步了。

大家可以让AI生成一段咏春打戏的提示词，然后注册小云雀App尝试一下，有免费的150积分尝鲜。

只能说在国内互联网大平台中，字节目前确实处于领先地位。

字节越强，中概越弱。

作为股东，咬牙切齿。

当然，我朋友上周五也提出过一个相反观点——

你不能因为自己的工作是收集数据、整理文案、画PPT就认为14亿中国人，乃至全世界70亿人都需要这种。

所以在AI应用发展到低门槛、直给式的傻瓜操作之前，如果想要发展更多的客户，那除了发羊毛，确实也没什么更好的路径。

有道理，中国AI在应用层面的创新力还是很强的，也期待更多像Seedance2.0这样的应用诞生吧。

传媒大涨，两个原因

诚然互联网的素材大多已经被AI训练过一轮，未来AI的迭代速度有可能放缓，就算不放缓进一步优化所需要的成本也有可能会进一步增加。

但是AI带来的生产力的极大解放是毋庸置疑的。

对更多影视、游戏制作商来说，AI降本提效的短期作用也是极其明显的，所以今天影视传媒板块大涨。

传媒ETF，赢。

再加上现在是春节假期前的最后一周，春节档目前集结了8部影片，镖人、星河入梦、惊蛰无声、飞驰人生3等，这几部片子挺让人期待。

但是从今年影视圈对春节档的预期看，希望再押中一个哪吒2，再买到一个光线传媒的难度，还是挺大的。

从票房的角度，今年春节档冠军能有热辣滚烫、满江红的票房级别，应该是比较合理的预期。

现在电影光是好看、质量高是不够的，如果单论质量去年暑期档整体质量是近几年最高的，票房反而一般。

有从业者表示，现在的电影从文化娱乐消费，已经转变了文化事件消费，像哪吒、东南亚反诈一样，都是一种全民讨论的话题。

而这种话题度，不是电影公司自己能把握的。

进一步想，AI短期可能利好这些公司的降本，可拉长时间看，我觉得很多公司要面临的更多是颠覆。

也许未来我们能看到，更多有剧本创作能力、懂分镜、会写提示词的影视从业人员单独成立工作室，创作出引人入胜的作品。

那随着内容供给继续变多，传统影视公司不会面临更进一步的竞争吗？

再进一步，电影院这种“略显陈旧”的形式不会被流媒体、短视频进一步分流吗？

反而，我在想由于版权问题的存在，像迪士尼、华纳兄弟、万代南宫梦、孩之宝这些掌握着大量经典IP的公司，未来不管是衍生产品还是收授权费，经典IP会不会越来越像现金奶牛？

网飞急于收购华纳兄弟，也是想让这些印钞机尽快开动起来。

那这样的话，那泡泡玛特岂不是也要赢麻了？

值得一提，自打泡泡玛特管理层宣布回购以来，泡泡玛特不到一个月已经反弹50%。

继续赢。

AI碾过旧世界

未来被AI碾过去的也不只是影视传媒公司，对AI公司本身包括互联网大厂，这种竞争都同样激烈。

去年春节DeepSeek爆火，直接压制了KIMI等其他国产大模型的风头，而一年后KIMI2.5重磅发布又扳回一城。

这种竞争带来了技术的极大进步，也让护城河、和“稳定”越发可遇不可求。

昨天，富城路价投联萌，在《年前市场的主基调》里也谈到，“年轻人现在的风险偏好越来越低，越来越喜欢去垄断性单位。但个人在垄断性单位面前没有任何定价权，想降薪也是随便降的，人们想象中的确定性并没有那么确定。”

其实这种事，老一辈也经历过，80-90年代，即便改革开放的春风已经创造了越来越多赚钱与逆天改命的新机会，对很多城市家庭来说，在厂里上班，有份国企的工作仍然是最好、最体面、最稳定的选择。

但这种“铁饭碗”最后以“”的方式划上了句号。

现在这个时代，所谓的“稳定”似乎越来越可遇不可求，能找到一个大平台、稳定的岗位安稳度过几十年然后退休，当然很好。

但对大部分人来说，一份稳定的工作本来也没这么容易，我们能做的，似乎还是认识到自己的价值，并且积极拥抱变化，利用这些工具，提高自己的价值。

这张图，展示了不同时代的公司，达到1亿美元年度经常性收入（$100M ARR）这一里程碑时，所需的员工数量发生了什么变化。

主要分为三个阶段：

1. “堆人”时代 (2000-2010) - 灰域

代表模式：人力驱动的数字平台(Human-powered digital platforms)。

典型公司：LinkedIn, Airbnb, Doctolib。

特征： 这些公司通常需要500到1500名员工才能达到1亿美元营收，虽然是互联网公司，但早期的业务模式往往需要庞大的销售团队、运营团队或者地推团队来支撑业务扩张。

2. 产品驱动时代 (2010-2020) - 蓝域

代表模式： 产品驱动型公司(Product-led companies)，主要是SaaS软件。

典型公司：Slack, Deel, Calendly。

特征： 效率大幅提升，通常只需要100到500名员工就能做到1亿美元营收。 软件的分发边际成本极低，加上“产品驱动增长”（PLG模式的兴起，用户可以自助注册和付费，减少了对庞大销售团队的依赖。

3. AI杠杆时代 (>2022) - 红域

代表模式：AI驱动的产品 (AI-powered products)。

典型公司：Midjourney, Cursor, ElevenLabs。

特征： 曲线变得极其陡峭，这些公司达到1亿美元营收时，员工数量甚至不足50人（有的甚至是个位数）。

这是当下最震撼的趋势。AI极大地放大了单兵作战的能力。像Midjourney这样的公司，几个人的核心团队就能服务全球数百万用户，创造巨大的现金流。AI承担了过去需要大量工程师、设计师和客服才能完成的工作。

随着技术的发展，尤其是AI的介入，创造同等规模商业价值所需的人力资源正在呈指数级下降。未来，“小团队、大生意”将成为常态。

随着AI的普及，人与人之间的差距会进一步拉大，原来一个公司几十号人，才能挣到的钱，现在可能少数几个人就能实现。

这种关系往小了说是司机与马车夫的替代，但往大了说，各行各业的从业者谁又不是汽车面前的马车夫呢？

随之而来，当然还有更激烈的分配矛盾，更好的调节生产力和生产关系，这其实也是各个国家都在面对的挑战。

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