A股三大指数窄幅震荡，盘面上，影视概念掀涨停潮，横店影视9天7板。AI语料、短剧互动游戏、文化传媒、广电、Sora概念、知识产权、游戏、智能电视位于涨幅榜前列，退税商店、航空机场、培育钻石、贵金属、能源金属、光伏设备表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌0.02%，报4122.34点；深成指下跌0.02%，报14206.26点；创业板指下跌0.14%，报3328.02点；科创50指数上涨0.80%，报1469.82点；北证50指数下跌0.72%，报1530.42点。全市场上涨个股有2434家，下跌个股有2843家，62只股涨停。两市半日合计成交13937亿。
今日要闻
昨夜美股市场，光通信概念股延续强势，Credo Technology大涨10.78%，康宁涨7.54%，Ciena科技涨6.78%，Lumentum涨4.56%。以2026年融资净买入额统计，截至2月6日，共计10只CPO概念股融资净买入额在1亿元以上。天孚通信、中际旭创融资净买入额分别为25.42亿元、22.1亿元。
2月9日，沪深北三地交易所推出一揽子优化再融资制度的举措，旨在精准疏通市场堵点，提升资源配置效率。本次改革聚焦优质上市公司和科技创新领域，主要举措包括提高审核效率；修订“轻资产、高研发投入”认定标准；支持募集资金用于与主业有协同的新产业、新业态、新技术领域；对未盈利上市企业缩短融资间隔等。
在AI、芯片等科技新势力霸榜的节点，未曾料到，市场轮动的热点转向了光伏板块，太空光伏概念燃爆资本市场，而马斯克就是这场资本盛宴的“点火器”。在马斯克力挺太空光伏、“摸底”中国光伏产业链之后，A股光伏板块前期已经历了大涨行情。在业内人士看来，地面光伏产能过剩，寻找增量也就成为了产业诉求，而太空光伏恰时出现。另外，叠加商业航天等市场需求的持续扩容，也为太空光伏注入了核心驱动力。
2月9日，财政部、海关总署、税务总局联合发布公告，明确跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策。共有80只跨境电商概念股披露2025年度业绩预告，个股业绩表现分化明显。今年业绩增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，居然智家、哈尔斯2026年归母净利润均有望实现翻倍增长，奥飞娱乐、王府井等3股今年净利增幅或超70%；仙乐健康、青木科技、梦百合等5股均有望实现50%以上的净利增长。
机构观点
中信证券：推荐高频高速树脂龙头企业
中信证券研报称，海外云厂商2026年AI资本开支同比高增长，算力需求及性能持续提升，服务器相关材料量价齐升，市场空间保持高增长。云端高景气背景下，应用端如智能终端、低轨卫星等领域将接力发展，贡献长期需求。高频高速树脂材料为服务器核心材料之一，具备先发优势与技术迭代能力的树脂企业将享受到高端AI硬件发展带来的红利。推荐高频高速树脂龙头企业。
华泰证券：电表新标准下，2026年行业有望实现量价齐升
华泰证券研报称，2月6日，国家电网2026年营销项目计量设备专项（2025年第3批电能表流标项目）公开招标采购批次挂网招标，对于价格进行明确限定，价格环比2025年第2批普遍涨幅在20%以上，实现止跌回升。电表新标准下，2026年行业有望实现量价齐升，带动企业盈利能力修复。具备技术优势的头部企业有望在新标推行的前期获得更高的市场份额。
中信建投：依然坚定看好AI产业趋势下的投资机会
中信建投AI应用行业观点：依然坚定看好AI产业趋势下的投资机会。中信建投认为，AI在重塑各行各业，包括业务落地层面的工作流，也包括竞争格局、商业模式。全栈AI布局的公司优势突出；护城河较深、积极拥抱AI的公司生存空间相对较大；而创业公司迎来快速让创意/想法落地的极佳的时代。
中金：燃料电池行业有望逐步突破短期困境，远期具备较大发展潜力
中金研报指出，“十四五”期间，燃料电池汽车的推广进度不及预期，距离目标仍有差距，燃料电池行业普遍面临增长乏力、盈利能力差、应收账款积压等问题。中金认为，尽管行业短期面临压力，但我国氢能战略始终明确，期待新一轮支持政策出台，以及应用场景的不断拓展，燃料电池行业有望逐步突破短期困境，远期具备较大发展潜力。
中国银河证券：当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点
中国银河证券认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产化，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
兴业证券：数据中心中MPO占比有望进一步提高
MPO（高密度光纤连接器）是高密度光互联的核心无源器件，在AI时代数通市场逐渐成为MPO的重要增量场景。随着AI需求的增加，数据中心使用的MPO占比有望进一步提高。MPO在AI带宽提升背景下迎来量价齐升机会，同时受益于CPO（共封装光学）方案并有望向服务器机柜内渗透。
