2月份过年前有10个交易日，也就是下周一开始完整的2周。节后还有4个交易日，一共是14个交易日。1月份的整体节奏是脑机开场一波流+商业航天+情绪外溢AI应用加速赶顶（1.5-1.12），AI应用先锋核心蓝色光标、辨识度天龙集团、易点天下，主板先锋引力传媒，南兴股份、利欧股份、辨识度等。航天大分歧确认退潮-结束-反弹高潮-缓退（1.13-1.23-现在，先退航天后退AI应用）。在主退阶段，先后出来了板块效应的特高压1.19（弱修复）先锋三变科技、连板广电电气、容量中国西电等，环氧丙烷1.20（延续退潮）红宝丽、红墙股份等，黄金贵金属先锋湖南白银、四川黄金出来的时候更早，大概在1.15，不过未有板块效应，但叠加川普的委内瑞拉行动+格林兰岛事件八国加征关税+美伊冲突，包括外围不动声色上涨，已经有资金布局，1.21（主线延续退潮，情绪是弱修复）板块效应诞生。这三天就是一天一个方向，但特高压+化工确定是过渡性产物。1.22主线航天核心个股止跌反弹修复，1.23叠加太空光伏直接修复至高潮极致点，判断本周一开始要转大分歧。这段之前反复提到过，1.13-23指数+短线情绪+大众情绪是极度不匹配的，指数震荡+短线情绪连续深退+大众情绪良好（8天有7天黄线在白线上面），所以本周为啥5天4天白上黄下，今天给了一天黄线在上，但整体还是跌的，都是还前面大众情绪的债，操作难度极大。本周一1.26是极度高潮点后的强分歧，航天主跌，叠加太空光伏，日内黄金+白银再次启动，白银有色5板确认连板方向龙头，破前面两个4板新华百货、广电电气压制，印度感冒消息板块启动，前后两天的极致反差，包括半导体存储等科技方向的滋扰，切换难度不低。所以这个方向要么周一1.26，最晚1.28板块爆发去，昨天1.29去风险已经极度大，我之前为啥说不搞这个，就是受到外围影响太大，隔夜出事就是一字跌停出都出不来。之前玩过10年外盘的黄白，对这个品种的尿性太了解了。总体情绪这段时间是一直向下的，中间出来了一个有色贵金属的周期，算作逆情绪也不为过，毕竟有色黄金的主升对应的是市场整体情绪的连续弱势。如果把这个退潮期剔除有色黄金的例外表现，现在扔定性为退潮二阶段的缓退也是可以的。目前仍有活跃的就是AI应用的这条线，蓝色光标肯定是不折不扣的龙头，半导体和芯片方向周一是大分歧，周二直接反包，周三分歧，周四延续分歧，今天指数下砸后它连续调整2天，资金正好利用连续调整的科技CPO+芯片对指数早上的超跌做了修复。现在国家队控指数的工具太多了，以前只有银行+券商，现在利用你跌跌，我涨涨的方式，完全就是厘米级的掌控，CPO、芯片半导体、PCB等等，昨天甚至可以给你干出白酒，最后的结果是指数没怎么动，又没板块，又非核心就是连续下跌。这周绝大部分个股跌3天起步，4天的不用查都不会少。而商业航天相对最弱，今日板块指数都破20天线了。现在这指数向上难度太大，向下给出一定空间其实是最好的，今天这么好的时机，结果又给拉起来那么多，但是个股和情绪依然是向下，十分的尴尬。

换月如换刀，资金一定会在有预期的方向做功。蓝色光标、南兴股份、利欧股份出生在12月底的最后两天，原因是meta收购manus智能体，资金在那个时候已经考虑到做高低切换，而且12月底的最后2天已经出现指数的9-10连阳，情绪上从亢奋点已经有转分歧分化，而航天这个方向确实是太强势。元旦节后头两天1.5-1.6，市场走势有点出乎意料之外，放量拉升，再加上脑机的突然出现，作为情绪载体的主线航天必然是资金进攻的主要方向，整个AI应用端相对来说就不起眼了。首日1.5启动的引力传媒目前都还在。这里提一点，像什么AI应用、传媒、影视等等吧，有些个股都是叠加的，只看资金炒哪个，有一定关联性。就比如现在的浙文互联、天地在线、引力传媒这些吧。好了，所以结论得出来了：最有可能被资金进攻的方向就是影视院线或者这一坨的东西。理由是主客观的推演，不构成实际。下面会说。

从大的维度来说，目前市场的总体情绪面不佳，年关将至，资金面会更偏于紧张。但是冬天过去必然是春天，这是放之四海而皆准的道理。只看是全市场的回暖在前，还是有新的方向回暖在前，这个不重要，毕竟这波退潮里也走出了有色黄金的主升。（其实主观上，我认为市场2月份是没有市场级别机会的，2月指数收阴概率大，起码大阳不可能，时间上太仓促资金面也不会宽裕，但是一定有东西会炒。真正的机会应该在年后的3月份，而且我再主观判断一波，就是在川普4月份访华前这段时间，他一来，立马结束，又大退潮。如果再主观判断一波题材，很有可能是地产。这个扯远了，太遥远纯yy）

第一、今年的春节休假是多少天？是不是9天？不说以后是不是，但是这次9天就有其特殊性，第一次，就是0到1，就有话题。上面天天提消费，不管你是真有能力消费还是在股市里都消费了，反正政策就在这里。而且12月份的中央经济工作会议的提法里，内需和投资是今年155开头的重中之重，首要任务。虽然以前也提，但不是这样表述的。消费的东西多了，主要就是影视、旅游、购物这些。所以剔除掉纯避险的方向，比如化工也好、农产品也罢，猪肉等等，除非你认为会炒这些，也不是不可能嘛，昨天和今天板块收红的方向就是影视和旅游，今天盘中旅游也有个股拉升过。如果把这几个消费方向分开，再结合1月份的主流品种中衍生出来的方向，就是影视。当然光有这个还不够。第二、这就又涉及到资金的记忆。去年过年间的光线传媒哪吒2是不是爆火，是不是足够的挣钱效应？下半年幸福蓝海的照相馆是不是也是直接起飞？既然如此，资金就会去复制。同样的事情，如果头一年搞过大的挣钱效应，次年还有机会就还会搞，搞不搞的起来另说，搞的起来，下一年大概率没了，比如23.24年的华为、生肖、25年你等着炒华为，毛都没炒起来。这就像我之前说的那个时候弄消费，你就找百字的，九百、广百、百大，24年1月份中百+东百有极高的辨识度和人气还是在市场极寒下面出现的，今年资金就会去搞，结果没搞起来【捂脸】不过也算是搞出来个百大的连板，但是你去搞中百就不对了，至于东百，你搞到了只是运气好。第三、周期位置和盘面反馈。受到隔夜外盘贵金属和黄白大跌，今日的有色金属线惨不忍睹。作为这个周期的连板龙头就是白银有色8板，次高中国黄金、豫光金铅5板，4板进5成功的是公告的湖南黄金，活口，周一大概率也是废，其余是全线跌停。昨日2板主要汇集的是发散的油气大部队，以及有色线的中后排。晋级的是锂电化工的百川股份，这个票别上头，它的位置从哪个维度都不对，后面怎么走不知道，但它的连板极限就是5连板。2板票有位置，白酒的2个，皇台酒业、中信尼雅叠加种业，但是酒今天都嘠没了。万丰股份染料涨价，你当化工线321梯队都行。剩余的2个就是Ai营销的天地在线以及院线龙头横店影视。19支连板，晋级2个。如果预判是对的，那么它就是这波影视的主板龙头，叠加周三和周四两天它和白银有色的分时，至少有理可依。白银有色1.28的7板这天，横店影视已经跃跃欲试，1.29也就是昨天直接不装了，有色黄金分歧回落后，横店影视要了这个位置。

所以基于以上几个方面，主、次、最次结合，这个地方我只能说是能预判的东西，主客观结合吧，当然也只是一个参考，后面还没发生的东西不是神仙，那是预判不了一点。反正这一坨的有机会，包括应用里的也有一些年前的诸多催化。机器人呐，像今天的天奇股份不是也板了吗，不过个股的属性更大，作为板块出现的可能性偏低。

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