上月，马斯克表示计划扩大太阳能电池制造业务 ，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。这是否成为日前光伏概念表现活跃的重要推手呢？

马斯克的入局，从产业层面提升了光伏赛道的长期价值，让光伏的成长天花板再度被打开。这一制造计划不仅体现了光伏在地面能源转型中的核心地位，更标志着太空光伏正从科幻概念加速走向工程落地，光伏产业将从地面电站、分布式等传统场景，向太空能源这一万亿级新赛道延伸，打开了全新的成长空间。

热潮背后，是多重逻辑共振支撑。政策端，出口退税窗口期倒逼企业提产，海外订单加速落地；产业端，高效电池技术迭代提速，太空光伏打开万亿增量市场，国内龙头企业有望深度受益；资本端，机构与游资合力加仓，为板块注入强劲动力。

光伏板块的长期价值值得看好，全球能源转型背景下，技术迭代持续推进、全球装机需求稳步扩张，叠加产业链价格企稳回升，行业长期成长逻辑坚实可靠。但硅料价格波动等潜在风险仍存，我们应理性看待短期波动，重点关注产业发展的核心进展，方能在行业热潮中把握真正的长期机遇。

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