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2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格来到35元/芯公里以上。还有部分报价突破40元/芯公里，年内涨幅超80%，创行业罕见涨幅。

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主题挖掘：

【锂电】锂电行业有望迎新一轮复苏周期

2025年，在供给端“反内卷”及需求端放量双轮驱动下，锂电行业供需面逐步改善。数据显示，截至2026年2月5日，锂电产业链共有70家A股上市公司披露业绩预告或快报，其中50家实现净利润同比增长（包含减亏），占比超七成。此外2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京召开。

此外技术突破层面，马斯克日前在社交平台官宣，特斯拉已攻克锂电池生产技术难题，实现干电极工艺的规模化量产，称这是行业内难度极高的重大技术突破。特斯拉方面同步回应，干电极制造工艺相较传统工艺具备多重核心优势，能够有效降低锂电池生产的成本与能源消耗，简化工厂生产流程，同时大幅提升工艺的规模化扩产能力。

附相关概念股：

龙蟠科技：公司正加速推进高压实磷酸铁锂材料产能扩张，产品契合锂电池高能量密度需求，并获得下游头部客户长协订单支撑。 

富临精工：公司旗下磷酸铁锂产能获宁德时代战略增资并锁定，重点布局高端储能材料领域，订单能见度高。 

东方锆业：公司积极向下游延伸布局高纯复合氧化锆项目，切入固态电池电解质材料赛道，受益于新技术迭代需求。 

天际股份：公司主营电解液添加剂业务，受益于六氟磷酸锂等原料价格回升及供需格局改善，盈利弹性显现。 

多氟多：作为电解液关键材料六氟磷酸锂的领先企业，公司凭借成本与技术优势，在行业价格回暖中实现业绩扭亏为盈。 

德方纳米：公司持续推进高压实密度磷酸铁锂产品迭代，深度绑定优质客户，在储能与动力电池需求增长中持续受益。 

石大胜华：公司为锂电池电解液溶剂主要供应商，积极拓展碳酸酯类产品产能，并加快海外布局以捕捉全球市场机遇。 

天赐材料：公司为电解液一体化龙头，产能利用率维持高位，新型锂盐及添加剂技术领先，助力盈利能力提升。 

海科新源：公司聚焦锂电材料细分领域，伴随行业景气度提升及产品价格企稳，业绩呈现改善势头。 

杉杉股份：公司作为负极材料龙头，加快硅基负极等新型材料布局，产品在快充与固态电池领域应用前景广阔。 

万润新能：公司深耕磷酸铁锂正极材料，高压密产品验证进展顺利，持续拓展头部客户并受益于储能市场需求放量。 

鼎胜新材：公司为电池铝箔重要供应商，持续优化产能结构，伴随箔材加工费企稳及出口增长，经营状况逐步好转。

【光纤】部分光纤报价飙涨超80%

据证券时报，机构研报显示，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格来到35元/芯公里以上。还有部分报价突破40元/芯公里，年内涨幅超80%，创行业罕见涨幅。

公开信息显示，光纤全称光导纤维，是一种以高纯度石英玻璃为核心原料制成的细丝状光传输介质，核心原理是利用光的全反射定律，让光信号在纤芯与包层的界面上持续反射，实现无明显损耗的长距离、高速率数据传输。随着我国数字经济的快速发展，以及“东数西算”工程的实施，均会带动光纤光缆需求提升。目前行业供需关系明显改善，出现了量价齐升的良好态势。

附相关概念股：

长飞光纤：公司为全球光纤光缆行业领先企业，具备“光纤预制棒-光纤-光缆”完整产业链，受益于当前光纤价格上行周期，盈利能力有望显著改善。

亨通光电：公司成功自研长距离大容量G.654.D光纤和多芯光纤，其AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目预计竣工，将巩固其在特种光纤领域的优势。

通鼎互联：公司业务涉及光纤预制棒等产品，作为光纤产业链重要一环，直接受益于光纤价格全面上涨带来的行业景气度提升。

烽火通信：公司是国内主要通信设备供应商之一，业务涵盖光纤光缆，在运营商网络建设与数据中心互联需求增长背景下，其光纤相关业务板块有望持续受益。

中天科技：公司已打通空芯光纤全链条核心制备技术，产品广泛应用于电力及通信领域，行业需求回暖与技术领先共同推动其发展。

永鼎股份：公司业务包括光缆、电缆及通讯设备，作为光纤光缆领域的重要参与者，行业整体量价齐升对其经营形成积极支撑。

光库科技：公司专注于光纤器件的设计、研发与生产，其产品在光纤通信网络中具有重要作用，行业高景气度有助于公司订单增长。

长盈通：公司专注于特种光纤领域，其光纤环等产品在特定市场具有需求，光纤价格上升及特种需求增长为公司带来发展机遇。

杭电股份：公司主营业务包括电力电缆与光通信，光纤光缆行业景气度提升对其光通信板块产生积极影响，受益于整体市场需求扩张。

通光线缆：公司主营装备线缆、光纤光缆及输电导线，产品广泛应用于多个领域，光纤市场的繁荣对其光纤光缆业务线形成直接拉动。

锐科激光：公司业务涉及特种光纤等相关领域，光纤行业的整体景气度提升以及特种应用需求的增长为其带来市场机会。

太辰光：公司业务与光纤光缆产业链紧密相关，在空芯光纤等领域有所布局，行业需求的持续增长为公司发展提供了良好环境。

【油气】地缘局势紧张持续刺激国际油价

据央视新闻报道，美东时间2月5日，美国国务院通过“虚拟驻伊朗德黑兰使馆”发布安全警告称，伊朗全国范围内持续加强安全管控，局势依然紧张。美方敦促美国公民尽快自行离开伊朗，并制定不依赖美国政府协助的离境计划。如暂时无法离境，应就地避险，储备必要物资，避免示威活动并保持低调。或受此影响，国际油价、黄金集体反攻。

中国银河证券指出，供给端，区域因素叠加北美寒潮，供给缩量预期升温。需求端，截至1月23日，美国炼厂开工率为90.9%，较月初下降3.8个百分点。参照季节性规律，短期美国炼厂开工率预计将进一步下降。库存端，截至1月23日，美国商业原油库存为42375万桶，较月初增加了470万桶。当前原油市场聚焦美伊局势，短期油价波动或加剧。

附相关概念股：

准油股份：公司专注于油田动态监测与井下作业等油气田技术服务，在新疆等西部复杂油气田区域拥有丰富经验，受益于油价上涨带来的勘探开发活动增加。 

通源石油：公司以射孔技术为核心，业务覆盖页岩气钻井与压裂等一体化服务，其射孔技术在国内页岩气井中应用广泛，直接受益于油气增产需求提升。 

洲际油气：公司为国际化油气勘探开发企业，资产分布于中东及中亚等地区，地缘局势紧张推升油价，公司资源价值与开采收益有望同步提升。 

中曼石油：公司业务涵盖油气勘探开发与钻井工程服务，在中东及中亚地区拥有项目布局，油价上涨有望推动其海外油气资产开发节奏加快。 

贝肯能源：公司深耕西部及中亚油气田技术服务市场，提供钻井与压裂等配套服务，区域能源开发力度加大为其带来订单增长机会。 

潜能恒信：公司拥有高端地震数据处理与油气勘探技术，受益于油价上涨背景下油气企业加大勘探投入带来的技术服务需求。 

石化机械：公司作为中石化旗下油气装备企业，产品覆盖钻采工具与集输设备，并为页岩气项目提供装备支持，受益于油气开发资本开支增长。 

神开股份：公司主营防喷器与测录井设备，产品覆盖油气勘探开发全环节，油价回升推动油气企业对安全与监测设备的需求提升。 

博迈科：公司专注于海洋油气开发模块设计与制造，业务涉及海上油气生产与LNG模块，全球海洋油气项目投资加速为其带来订单机会。 

中海油服：公司为综合性油田服务供应商，服务涵盖钻井与油田化学等领域，海上油气勘探开发力度加大推动其服务需求与日费率提升。 

石化油服：公司是中国领先的石油工程服务商，业务覆盖钻井与可燃冰关键技术攻关，受益于国内外油气与非常规能源项目加速推进。 

杰瑞股份：公司为全球压裂设备龙头，产品应用于页岩气开采等场景，电驱压裂技术领先，受益于油气企业增产带来的压裂设备需求增长。

（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)