一、英伟达暴涨：直接利好 A 股 AI 算力核心链（最强联动）

英伟达大涨核心驱动：AI 芯片 / GB300/AI 服务器需求爆发、云厂商资本开支超预期微博，直接带动 A 股光模块、AI 服务器、PCB、半导体设备、精密制造等环节。

1. 光模块（最核心受益，弹性最大）

中际旭创（300308）：全球800G/1.6T CPO绝对龙头，英伟达 / 微软 / Meta 核心供应商，1.6T 订单超百亿，排产至 2026Q4。

新易盛（300502）：海外份额高，800G/1.6T 批量交付，北美云厂商订单饱满。

天孚通信（300394）：光无源器件 + CPO 光引擎龙头，英伟达 / 微软核心配套，AI 相关收入占比快速提升。

光迅科技（002281）：光芯片 + 光模块双轮驱动，数通 + 电信双市场，国内算力互联核心标的。

2. AI 服务器与算力硬件

工业富联（601138）：英伟达 AI 服务器全球最大代工厂，直接受益 GB300/AI 集群放量。

浪潮信息（000977）：国内 AI 服务器龙头，微软 / 谷歌核心供应商，受益全球算力扩张。

中科曙光（603019）：国产 AI 算力平台，智算中心建设核心标的。

3. 高端 PCB 与精密制造（AI 服务器核心配套）

胜宏科技（300476）：英伟达 AI 服务器 PCB 核心供应商，订单同比高增。

沪电股份（002463）：高频高速 PCB 龙头，800G 光模块 PCB 全球市占领先。

和林微纳（688661）：AI 芯片 / 光模块精密结构件，英伟达供应链核心。

4. 半导体与存储（AI 算力底层）

寒武纪（688256）：国产 AI 芯片龙头，算力国产替代核心。

中芯国际（688981）：先进制程代工，受益 AI 芯片扩产。

兆易创新（603986）：存储芯片，受益 AI 服务器存储需求爆发。

二、另外美国光纤板块大涨 13%：全面利好 A 股光通信（光纤光缆 + 光器件）

美光纤大涨核心逻辑：AI 数据中心 / DCI 互联需求爆发、全球光纤供需反转、价格持续上涨（G.652D 散纤价格翻倍）微博，A 股光纤光缆龙头 + 光器件 / 光模块直接受益。

1. 光纤光缆（量价齐升，业绩弹性最大）

长飞光纤（601869）：全球光棒 - 光纤 - 光缆龙头，光棒自给率 100%，获 Meta / 康宁大额订单，空芯光纤技术领先。

亨通光电（600487）：光纤 + 海缆双龙头，G.654.E 超低损耗光纤领先，高端光纤批量供货北美云厂商。

中天科技（600522）：光纤 + 海缆 + 储能，受益东数西算 + 海外海风，业务结构均衡。

烽火通信（600498）：光通信设备 + 光纤一体化，运营商集采 + 算力网络双驱动。

2. 光器件 / 光模块（AI 互联核心，与光纤协同）

中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信（同前）：AI 数据中心互联（DCI）核心，光纤需求爆发直接带动高速光模块需求。

光库科技（300620）：铌酸锂调制器，高速光通信核心器件，受益 AI 长距互联。

源杰科技（688498）：高速光芯片，国产替代核心，光模块上游关键环节。

3. 光纤上游材料（成本传导，业绩弹性）

石英股份（603688）：高纯石英砂龙头，光棒核心原材料，光纤涨价向上游传导。

菲利华（300390）：石英材料，光通信 / 半导体双赛道受益。

三、两大事件对 A 股的整体影响

情绪面：全球科技股风险偏好显著提升，A 股科技 / 成长板块开盘有望高开高走，北向资金回流科技赛道。

AI 算力链：英伟达 / 云厂商资本开支超预期，订单确定性增强，业绩兑现加速。

光通信：全球光纤供需反转 + 价格上涨，行业进入量价齐升周期，2026 年业绩高增确定性强微博。

资金面：科技成长赛道资金关注度提升，光模块、光纤光缆、AI 服务器成为资金主攻方向。

四、核心受益标的总结（按弹性排序）

英伟达链（AI 算力）

中际旭创、天孚通信、新易盛（光模块）

工业富联、浪潮信息（AI 服务器）

胜宏科技、沪电股份（PCB）

光纤链（光通信）

长飞光纤、亨通光电、中天科技（光纤光缆）

中际旭创、天孚通信、光迅科技（光模块 / 器件）

石英股份（上游材料）

$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$$长飞光纤(SH601869)$