2.03早盘观察：长飞光纤 天奇股份 长江通信

长飞光纤：光通信+CPO概念+光纤光缆。长飞光纤作为全球光纤预制棒龙头，主营业务覆盖光纤、光缆及相关产品的研发制造，在光模块和CPO领域有技术储备。今日盘面表现上，长飞光纤早盘大幅度冲高后创历史新高，均线系统呈多头排列，光通信板块受数据中心需求提振，长飞光纤在CPO和空芯光纤领域的技术优势有望持续释放业绩。$长飞光纤(SH601869)$

天奇股份：人形机器人+锂电循环+特斯拉。天奇股份主业涵盖智能装备、锂电池循环和机器人三大板块，公司与银河通用合资布局具身智能机器人，并承接特斯拉柏林工厂订单，今日该股震荡上扬，人形机器人板块受春晚指定银河通用催化剂推动，仍有反弹空间。$天奇股份(SZ002009)$

长江通信：商业航天+卫星互联网+长飞光纤股权。长江通信通过子公司迪爱斯深度绑定上海垣信“千帆星座”，提供卫星地面站测运控系统，今日股价窄幅震荡，催化看千帆星座组网进度及资产注入预期，短期乐观看待。$长江通信(SH600345)$

持仓解析

大悦城：房地产开发+商业运营+消费零售。近期市场对地产板块的利好预期有支撑。今天的盘面表现来看，竞价高开之后，早上跟随地产板块的回流冲了一波，但随后整个地产板块仍没有得到主流资金的认可，股价冲高回落，这里先落袋为安了。

五洲新春：人形机器人+商业航天+汽车零部件+轴承制造。公司是机器人和航天领域的核心供应商，还拿到了头部企业的订单。这里的盘面表现挺稳的，前期获利盘已经基本出清，现在的震荡更像是资金换手，我继续持仓，人形机器人和商业航天都是长期看好的赛道。

通富微电：存储芯片+先进封装+AI算力+汽车电子。基本面是国内封测龙头企业，深度绑定AMD，参与AI芯片比如MI 300系列的先进封装，还布局了存储芯片和汽车电子赛道。今天早上股价震荡下跌，短期半导体板块整体分歧较大，这只股票的短期趋势已经转弱，谨慎一些，要是不能修复就准备走了。

斯迪克：华为磁电存储+纳米涂布+消费电子+国产替代。新兴方向切入磁电存储领域，子公司引入华为系资本，和苹果、华为、三星等知名企业都有稳定合作，这里的市场活跃度非常高，资金博弈激烈。均线系统来看，股价整体多头趋势没有被破坏，接着持仓观望，消费电子和国产替代赛道后续还有上涨空间。