公告日期：2026-01-30

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-008
紫金矿业集团股份有限公司

关于根据一般性授权拟发行 15 亿美元

零息可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年1月29日,紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”、“公司”或“本公司”）根据一般性授权拟发行可转换为公司H股的公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞士银行香港分行及中信里昂证券有限公司；兴证国际融资有限公司为本次发行的联席牵头经办人。

释义

在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下特定含义：

A股 指 本公司面值人民币 0.10 元的普通股内资股，其在上海证券交易所上
市

将由发行人、本公司、受托人、主要代理及中国银行（香港）有限
代理协议 指 公司（作为登记处）及据此委任的其他付款代理、转换代理及过户
代理于发行日期或前后就债券订立的付款、转换及过户代理协议

年度股东会 指 于 2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024 年年度股东会

任何行政、政府或监管委员会、局所、团体、机关或代理，任何证
机关 指 券交易所或任何法院、法庭或仲裁庭，不论是国家、中央、联邦、
省级、州级、地区、市级、地方、国内、国外还是超国家级别

董事会 指 本公司董事会

债券持有人 指 债券不时的持有人

债券、可转换公 于 2031年到期的 15 亿美元零息有担保可转换公司债券，其持有人可
司债券 指 选择按初始转换价每股（H 股）63.30 港元转换为本公司每股面值人
民币 0.10 元的已缴足普通股 H股

就发行人而言，本公司不再直接或间接持有发行人已发行股本的
100%；就本公司而言：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司不再是
控制权变动 指 本公司已发行股本的单一最大持有人；或任何人士或一致行动人士
取得本公司的控制权，且该一名或多名人士不会被视为于发行日期
已拥有本公司的控制权的情况

本公司、紫金矿 指 紫金矿业集团股份有限公司，一家在中国注册成立的股份有限公司业

关连人士 指 具有上市规则界定的关连人士的含义

转换价 指 债券可获转换为 H 股的每股转换股份价格（可被调整）

转换权 指 债券持有人将债券转换为 H 股的权利

转换股份 指 根据信托协议及有关条款条件转换债券后将予发行的 H 股

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国证监会备案 指 将呈交予中国证监会有关本次发行事项的备案报告及任何相关支持
报告 材料（包括其任何修订、补充和/或修改）

担保协议 指 本公司与受托人就担保发行债券所订立的日期为发行日期或前后的
担保协议

退市 指 本公司 H 股不再在香港联交所上市或获准买卖

董事 指 本公司董事

公司年度股东会以特别决议方式授予董事会的一般性授权，授权发
一般性授权 指 行债务融资工具以及配发数量不超过截至股东会批准日本公司已发
行 H 股数额 20%的新 H 股股份

本集团 指 本公司及其子公司

担保 指 公司根据担保协议对债券的担保

H股 指 公司股本中境外上市的外……
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