东方日升：太空光伏+钙钛矿电池+储能+商业航天。其p型超薄HJT产品已实现太空场景小批量交付，成为商业航天能源链的受益者。盘面表现强势，股价昨日一度触及涨停，盘高开后半小时内迅速封板，虽然涨停板被砸，但这里形成了良性分歧， 今天低开之后或可考虑给仓位博弈反包修复。$东方日升(SZ300118)$
金辰股份：光伏设备+钙钛矿电池+海外布局+现金流改善。上周五的涨停源于技术面与资金共振，太空光伏方向昨天良性分歧，多股冲高回落，但是这个板块实际上是具备长线逻辑的，本质上是商业航天概念的一个延续，个人认为比贵金属板块更有潜力。$金辰股份(SH603396)$
金一文化：珠宝零售+黄金。贵金属板块最近表现喜人，比如持仓湖南白银昨天更是走到了5连板的高度，金一文化昨天收出长上影线分歧，今天如果湖南白银这种标的可以继续往上拓展高度的话，或对金一文化这样的后排形成良好的补涨效应。$金一文化(SZ002721)$
持仓解析
五洲新春：机器人+新能源汽车+轴承制造。股价昨日早盘短暂冲高后回落，日内再度收出中阴线，股价这里缩量回调洗盘，机器人板块仍旧有被轮动到的预期在，这里多一份耐心，先继续持有观察一下。
通富微电：存储芯片+先进封装+AI算力。公司是封测行业龙头，深度绑定AMD。上个交易日股价低开低走，技术面呈现弱势震荡，当前股价跌破5日线，短期内如果难以修复到5日线上面去的话，可能开启下行通道。暂时持仓观望，如果说价格继续往下走的话，那么适当减点仓位出来。
湖南白银：白银+贵金属。公司基本面扎实，主营白银冶炼和有色金属，受益于银价创历史新高和子公司宝山矿业扩产。这个票昨天午后再度回封涨停，实现5连板，均线呈多头排列，技术面强势，因为白银供需缺口扩大支撑中长期逻辑，这里只要高位补出现大阴线的话，我认为可以继续持有。
华天科技：海思概念+存储芯片+封测。公司以集成电路封测为主业，昨日股价震荡走低，半导体板块这里整体承接还是相对偏弱的，如果说板块继续保持颓势的话，华天这里也先行清仓为好。
