盘中题材：

中国航天科技集团：2026年要全力突破重复使用火箭技术

业内首例 数千小时人形机器人训练数据交付 智元机器人为采购方

国家电网拟投资4万亿元建设新型电力系统

台积电财报引爆AI行情：美股芯片股普涨 阿斯麦市值突破5000亿美元

商业航天2026年首飞成功 星河动力谷神星一号海射型送4星入轨

半导体两大环节暖风劲吹：封测涨价、洁净室订单爆满

市场监管总局：正在筹建“全国动力电池回收利用标准化技术委员会”

支付宝与千问App、淘宝闪购等发布中国首个AI商业协议ACT

英伟达悄然修改技术论文错误表述 大幅下调数据中心铜使用量

根据Counterpoint Research的报告，2025年全球人形机器人年度装机量在该年度新增约1.6万台，智元机器人年度人形机器人装机量位居全球厂商榜首，其后依次为宇树科技、优必选

主题挖掘：

【半导体洁净室】全球半导体洁净室需求旺盛

全球晶圆制造资本开支向上，带动洁净室设备需求旺盛。1月15日盘后，洁净室核心供应商圣晖集成披露巨额在手订单——截至2025年12月31日，该公司在手订单余额为25.38亿元（未含税），同比增长46.28%。其中，IC半导体行业在手订单余额为20.46亿元，精密制造行业在手订单余额为3.69亿元，光电及其他行业在手订单余额为1.23亿元。

洁净室在半导体总资本开支中价值量占比仅为10~15%，但对生产良率影响较大。AI应用需求落地下，先进制程、存储芯片供不应求，跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确，而洁净室作为场务基础设施环节，基本面有望率先出现积极变化。华泰证券研报指出，展望2026，认为“出海”与“科技”均是市场的重要主线，而半导体洁净室出海企业兼具双重优势，考虑到2026财年跨国半导体龙头资本开支维持乐观，全球洁净室建设需求旺盛。
附相关概念股：

亚翔集成：国内半导体洁净室工程领域的领先企业，专注于为半导体制造业提供洁净室系统集成服务，客户覆盖国内主要晶圆制造厂商，在高端洁净室市场拥有较高的市场份额。 

柏诚股份：公司长期聚焦于中高端洁净室市场，为半导体及泛半导体、新型显示等高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案，具备承接多行业主流项目的能力。 

圣晖集成：在IC半导体领域洁净室工程方面具有专业实力，能够提供符合高等级洁净标准的环境系统工程服务，客户涵盖国内外知名半导体企业。 

深桑达A：公司通过旗下专业工程公司为集成电路、面板等高端制造领域提供洁净室工程服务，在大型项目建设和系统集成方面具备综合能力。 

至纯科技：公司是高纯工艺系统的供应商，为半导体制造环节提供关键的气体和化学品输送解决方案，其系统对保障洁净室内的工艺环境纯度至关重要。 

美埃科技：专注于空气净化产品和解决方案，其高效过滤器、风机过滤单元等是维持半导体洁净室空气质量的核心设备，产品应用于多个高科技产业领域。 

新莱应材：主营超高洁净应用材料及相关零部件，产品包括高洁净度的管路、阀门等，适用于半导体制造过程中对洁净度要求极高的特殊工艺环境。 

再升科技：公司是高效过滤材料及洁净设备的供应商，其产品能有效控制洁净室内的空气悬浮粒子，满足半导体等先进制造业对生产环境的严苛要求。 

太极实业：子公司十一科技在半导体工程设计领域经验丰富，为晶圆厂洁净生产的前期规划提供重要技术支撑。 

华康医疗：公司业务涵盖医疗净化系统集成，并拓展至半导体等工业洁净领域，为电子厂房提供洁净环境控制系统服务。 

中国化学：公司在承接海外半导体产业园等大型项目方面具备实力，能够提供结合化工工程与洁净室要求的一体化解决方案。 

利柏特：公司积极拓展海外市场，承接了包括半导体领域在内的国际洁净室工程项目，展现了其全球化项目执行能力。

【人形机器人】人形机器人量产进程提速

1月15日，湖北人形机器人创新中心与智元机器人的合作正式官宣。该中心已与智元创新（上海）科技股份有限公司（以下简称“智元”）签署数据服务协议，向智元交付了数千小时的人形机器人训练数据。这是国内首例企业间专业化、定制化人形机器人数据交易。

而根据Counterpoint Research的人形机器人研究报告，2025年全球人形机器人年度装机量在该年度新增约1.6万台，主要受数据采集与科研、仓储与物流、制造业以及汽车行业等领域加速落地的推动。智元机器人年度人形机器人装机量位居全球厂商榜首，其后依次为宇树科技、优必选、乐聚机器人和特斯拉，前五大企业合计占据73%的市场份额。预计到2027年，人形机器人的累计安装量将超过10万台。

附相关概念股：

拓普集团：公司积极布局机器人执行器领域，产品线涵盖直线执行器和旋转执行器等核心部件，并持续拓展灵巧手电机、躯体结构件及传感器等平台化产品，与重要客户保持紧密合作关系。

三花智控：公司在仿生机器人机电执行器领域进行深入拓展，聚焦关键型号产品的技术改进与迭代，配合客户完成全系列产品研发与送样，在机电执行器领域形成特色优势。

绿的谐波：作为精密传动领域的重要企业，公司专注于谐波减速器等核心部件的研发与生产，其产品对人形机器人关节的精确运动控制起到关键作用，在机器人精密传动领域具备技术积累。

柯力传感：公司专门组建了机器人事业部和研发团队，积极对接各类机器人客户，在传感器领域的技术积累为其切入人形机器人产业链提供了支撑。

贝斯特：公司通过子公司成功研发了人形机器人专用的丝杠产品，丝杠作为机器人线性执行器的核心元件，其技术突破有助于提升公司在精密零部件领域的综合竞争力。

北特科技：公司积极推进行星滚柱丝杠研发生产基地的建设，专注于应用于新兴市场的丝杠产品样件研发与生产，行星滚柱丝杠是机器人传动系统的关键部件之一。

五洲新春：公司聚焦于机器人用反向式行星滚柱丝杠产品线，凭借技术领先优势和卡位效应，持续获得客户的小批量订单，在精密零部件加工领域具有专业能力。

震裕科技：公司已实现微型滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等传动组件的交付，并为下游客户提供灵巧手硬件集成解决方案，其线性执行器模组已对接国内外头部机器人客户。

福立旺：公司成功开发出多种规格的微型行星滚柱丝杠，并向行业头部客户送样，同时在机器人减速器部件、关节模组零部件等方面也已实现出货交付。

天奇股份：公司通过定向募投项目建设面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心，旨在深化在工业场景下机器人技术的开发与应用。

均普智能：公司已成功研制人形机器人手臂样机，并参与共建机器人本体量产中试线，获得了批量人形机器人订单，实现了从技术研发向商业落地的转化。

蓝思科技：公司作为人形机器人核心供应商，深度参与关节模组、控制器、灵巧手等核心部件的生产组装与测试，提供从设计到量产的一站式服务，与多家头部机器人公司开展合作。

【存储芯片】存储芯片涨价叙事不断

TrendForce集邦咨询发布的最新报告表示，2026年第一季由于DRAM原厂大规模转移先进制程、新产能至服务器、HBM应用，以满足AI服务器需求，导致其他市场供给严重紧缩，预估整体一般型合约价将季增55%～60%。NAND Flash则因原厂控管产能，和服务器强劲拉货排挤其他应用，预计各类产品合约价持续上涨33%～38%。

Counterpoint Research也发布报告称，存储市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越2018年的历史高点，在AI与服务器容量需求持续激增的推动下，供应商议价能力已达到历史最高水平，预计2025年Q4存储价格飙升40%～50%；2026年Q1还将再涨40%～50%，2026年Q2预计再上涨约20%。

附相关概念股：

兆易创新：公司是全球领先的Flash闪存供应商，产品线覆盖NOR Flash、NAND Flash以及MCU，在消费电子、物联网、汽车电子等多个领域拥有广泛的市场应用，技术积累深厚。 

江波龙：公司主要从事半导体存储产品的研发、设计与销售，产品包括嵌入式存储、固态硬盘、内存条等，其企业级存储产品已导入头部互联网企业供应链。 

东芯股份：公司是国内领先的存储芯片设计企业，聚焦中小容量存储芯片，产品应用于网络通信、安防监控、工业控制等领域，市场竞争力持续增强。 

佰维存储：公司业务涵盖嵌入式存储、移动存储、内存条等，产品应用于智能终端、数据中心等场景，并在AI服务器存储等高附加值领域积极推进客户导入。 

德明利：公司主营闪存主控芯片、模组及存储解决方案，产品覆盖移动存储、嵌入式存储等，在存储价格回升周期中盈利能力有望改善。 

北京君正：公司拥有存储芯片+计算芯片的双重技术平台，存储产品面向汽车、工业、医疗等行业市场，在车规级存储等细分领域具有优势。 

普冉股份：公司专注于非易失性存储器芯片的设计与销售，主要产品包括NOR Flash和EEPROM，在物联网、消费电子等下游市场具有较好的客户基础。 

聚辰股份：公司为全球领先的EEPROM芯片设计企业，产品应用于智能手机、汽车电子、工业控制等领域，并与多家主流厂商形成稳定合作。 

恒烁股份：公司主营NOR Flash存储芯片和MCU芯片，产品应用于物联网、消费电子、通信设备等市场，在中小容量存储领域具有一定技术实力。 

香农芯创：公司是SK海力士等存储原厂的核心代理商，主营业务为电子元器件分销，在存储芯片涨价周期中库存管理和供应链协同能力突出。 

朗科科技：公司长期从事闪存盘、固态硬盘等存储产品的研发与销售，拥有多项闪存应用基础专利，品牌和渠道资源具有一定优势。 

深科技：公司是国内领先的存储芯片封装测试服务提供商，为多家国内外存储芯片厂商提供封装与测试服务，在存储产业链中占据重要环节。

（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)