周三早盘强势标

万兴科技：A I G C +多模态大模型+视频创意。公司主要做视频创意、绘图创意等软件产品，全球活跃用户量较大，去年推出天幕大模型2.0版本并在文生视频评测中排名靠前，同时接入了谷歌、Open AI等公司的视频生成模型。这波上涨使得股价创下阶段性的新高，近期成交量配合价格上升，趋势可能还有延续空间。$万兴科技(SZ300624)$

特变电工：特高压+柔性直流输电+AI算力+智能电网。这家公司基本盘相当扎实，总部在新疆，核心业务是输变电设备，比如变压器，它是国内这个领域数一数二的玩家，变压器年产能能排到世界前三，像三峡工程、西电东送这些大项目都用过它的产品。昨日午后电力板块率先承接航天板块上流出的资金，特变电工一马当先率先涨停，实现了题材的切换，在切换效应的作用下，股价这里有望持续向上走，特高压和AI算力相关的故事也还能讲。$特变电工(SH600089)$

山子高科：汽车拆解+华为汽车+新能源汽车。公司后来转型搞汽车零部件和整车，像C V T变速箱、安全气囊气体发生器都是它的业务，现在还参与了哪吒汽车的重整，想借此切入新能源整车领域。股价收出分歧的阴线，这个票股性活跃，人气比较充足，在周一涨停板突破之后，这里有望持续打开上行通道。$山子高科(SZ000981)$

持仓详解

昆仑万维：AI大模型+短剧+游戏出海+社交娱乐，最近还因为涉足算力芯片被和市场其他AI概念拢在一块儿。这家公司给我的感觉更像一个敏锐的“追风者”，从早年的游戏到后来的元宇宙、新能源，再到眼下all in的AI，业务版图几乎都是靠投资和收购拼起来的。看看它的盘面，周一刚走了20厘米的二连板涨停，昨日股价承接此前的情绪大幅高开，但开盘后我注意到分时图上冲高回落的压力非常明显，成交量比周一涨停时还要大，换手率也急剧攀升，这通常意味着在涨停价附近积累了大量的获利盘和套牢盘在趁机了结。AI板块热度可能还会反复，若整体情绪回流的话，此处该股仍旧具备反包的预期。

中国卫星：商业航天+卫星制造+卫星应用，这个股是这波低空经济和航天产业热潮的绝对龙头之一。今天它开盘后迅速跳水，五分钟内从红盘直接跳到跌停板上面，这种放量急跌出现在连续大涨之后，是需要警惕的。从K线看，前几天连续的阳线拉升使得股价远离了5日和10日均线，乖离率变大，昨天早盘的急跌可以看作是一次对均线的急速回踩。商业航天的长期前景我认可，但短期股价透支了太多未来的预期，加上公司业绩承压和官方的风险提示，股价继续非理性冲高的基础已经不牢靠了，我认为这里会进入一个以时间换空间的震荡消化期，短期该股继续向上走的话要考虑及时落袋为安比较好。

金风科技：风电+绿色甲醇+商业航天。公司主业是风电设备制造，因参股商业航天公司，这波被当作航天股拿来炒作的。昨日盘面一度砸到跌停板，K线形态上，股价一根长阴线，这种放量跌停通常不是洗盘，而是获利盘和风控盘共振出逃，航天板块今天继续观察一下，如果说还是分歧那么大的话要止盈了也。

三花智控：新能源汽车热管理+机器人执行器+AI液冷散热。公司基本面扎实，特斯拉机器人执行器独家供应商和英伟达液冷订单是硬底气。股价盘中一度大幅度冲高，但后来股价回落没有效突破，这种整理像多头蓄力，如果后续资金轮动到人形机器人板块上，这个票有望继续震荡上扬。

永鼎股份：光通信+超导+核聚变+商业航天。这家公司主业是通信设备制造，具体包括光棒、光纤、光缆到光模块的全产业链产品，同时还通过子公司东部超导布局高温超导带材业务。昨日股价震荡下挫收出大阴线，这种走势可能和商业航天与核聚变板块整体调整有关，板块跌幅比较大拖累了个股，但是这里调整过后整体趋势还好的，先继续持有着看看，昨天大阴线的这些位置后市理论上还是可以继续修复上去的。

交易记录

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