大盘分析

牛市确立：沪指创90年首次14连阳，突破10年新高，站稳2.8万亿且放量490亿；核心驱动是宏观放水+美元贬值+北向资金流入，盘中跳水全拉回，强势不改。盘面解读：放量十字星是主力借券商主动控速洗筹，非出货信号；全天放量400多亿，资金未大幅撤离，短期或休整1-2天。走势预判：明日大概率下探4070支撑后回升，雨过天晴；突破4100后若增量超3000亿，需警惕大阴线风险。

关注板块方向

明日盯紧半导体、券商、煤炭、商业航天这几个方向。半导体是主线，低吸不追高；券商跟着指数走，调整到位再动手；煤炭是防御，跌了补点；商业航天轻仓博弹性。记住别满仓，单板块别超两成，涨不动就减，跌破支撑赶紧跑，宁可错过别套牢。

持仓个股操作策略

$光电股份(SH600184)$

昨天的19.8 元支撑没破，今天的回调是缩量洗盘，不是资金出逃军工板块情绪回暖，叠加它的光电材料能蹭低空经济、机器人热点，有资金回流的可能，真正确定的只有破 19.8 元的支撑位，如果破了可以在低吸高抛降低成本，同时也保住了盈利部分。

恒烁股份

存储芯片板块受美股大涨、行业涨价驱动，恒烁股份作为主线标的趋势未破今日注意留意72.8 元分时承接，不破就继续拿着，且如果当天分时图出现T点那我会拿出我进场的部分仓位进行高抛低吸做T处理，扩大自己的成本优势。

潜力个股方向

$康强电子(SZ002119)$

存储芯片涨价周期明确，康强电子作为引线框架市占率领先的龙头，订单排期充足，近期主力资金净流入超 5000 万元，盘面量能放大。其 QFN 封装材料量产、超细键合金丝技术突破，适配先进封装与存储需求，业绩同比增长显著，开盘价格能企稳五日线可低吸进场博弈涨价传导的量价齐升行情。

$亚威股份(SZ002559)$

2025 年 Q3 单季营收同比增 21.41%，工业母机 + 机器人 + 半导体测试 / 光刻胶材料（威迈芯材、苏州芯测）多线发力，受益高端制造与国产替代政策，订单结构优化，毛利率有望提升。昨日早盘主力净流入 987.57 万元，特大单买入占比 7.55%、卖出仅 1.41%，成交额快速放大至 2 亿 +，资金承接力强，非无量空跌。今日开盘价要是能企稳10.3区间那可以小仓位进场验证近期的一个利好行情。

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