1. 商业航天

航天发展：航天电子与卫星通信龙头

超捷股份：商业火箭结构件龙头

中国卫星：低轨卫星制造龙头

2. 人形机器人（具身智能）

三花智控：机器人热管理与执行器龙头

绿的谐波：精密减速器龙头

兆威机电：灵巧手与微型电机龙头

3. 光模块 / CPO

中际旭创：800G/1.6T光模块全球龙头

新易盛：高速光模块出口龙头

天孚通信：光器件组件龙头

4. AI算力基础设施

寒武纪：国产AI芯片龙头

工业富联：AI服务器整机龙头

胜宏科技：高端AI服务器

PCB龙头

5. 储能 & 锂电池

宁德时代：动力电池与储能电池龙头

阳光电源：储能系统集成龙头

天际股份：六氟磷酸锂材料龙头

6. 可控核聚变

西部超导：低温超导线材龙头

安泰科技：偏滤器与钨基材料龙头

合锻智能：聚变堆真空室制造龙头

7. 海南自贸港（封关启动）

中国中免：免税零售龙头

海峡股份：琼州海峡航运龙头

海马汽车：海南本地新能源车龙头

8. 半导体 / 存储芯片

香农芯创：HBM存储产业链核心服务商

江波龙：存储模组国产龙头

中芯国际：晶圆代工国产替代龙头

9. 低空经济

中信海直：低空运营服务龙头

万丰奥威：通用航空整机制造龙头

海格通信：飞控与通信感知龙头

10. 液冷散热（AI配套）

英维克：数据中心液冷温控龙头

高澜股份：液冷设备供应商龙头

同飞股份：工业与算力液冷解决方案龙头

整体特征： 12月热点高度聚焦“硬科技+政策落地”，商业航天、人形机器人、AI算力链（光模块/液冷/芯片）、核聚变构成四大超级主线，叠加海南封关、低空经济等事件驱动，形成“技术突破+国家战略”双轮驱动格局。

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