公告日期：2023-10-17

股票简称：方大特钢 股票代码：600507
关于方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告
保荐人（主承销商）

住所：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 7 至 18 层 101
二〇二三年十月

上海证券交易所：

贵所于 2023 年 5 月 12 日出具的《关于方大特钢科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕304 号）（以下简称“问询函”）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）（以下简称“保荐机构”或“保荐人”），与方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“发行人律师”）及中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。
本回复报告的字体代表以下含义：

问询函所列的问题 黑体

对问询函所列问题的回复 宋体

对募集说明书等相关申报文件的修改 楷体、加粗

本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。如无特殊说明，本回复报告问题 3中引用的公司 2020 年度、2021年度、2022 年度合并口径财务数据是以同一控制下企业合并追溯调整后的财务数据为基础计算。

目 录

问题 1 关于本次募投项目必要性 ...... 3
问题 2 关于融资规模以及效益测算 ...... 34
问题 3 关于公司业务与经营情况 ...... 69
问题 4 关于财务性投资 ...... 121
问题 5 关于同业竞争 ...... 137
问题 6 关于其他 ...... 158

问题 1 关于本次募投项目必要性

根据申报材料，1）发行人本次募投项目包括“方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目”、“方大特钢智慧工厂建设改造项目”、“超低排放环保改造项目（含 18 个子项目）”等。2）“方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目”拟停运公司现有 2 套中温中压煤气发电机组，同时将 3 座高炉的汽动鼓风机改为电动鼓风机，由新建的 2 套 65MW 超高温亚临界煤气发电机组使用，该项目尚未取得环评批复。3）“方大特钢智慧工厂建设改造项目”的建设内容包含 IT 基础设施改造与建设、数据中台建设、生产和管理过程智能化改造升级等。

请发行人说明：（1）“方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目”的具体建设内容及运作模式，与公司主营业务的关联，与公司现有技术或工艺的具体区别与联系，公司是否具备相应的技术能力；该项目环评手续的办理进展、预计完成时间，是否存在办理障碍；（2）结合“方大特钢智慧工厂建设改造项目”的改造内容、预计实现功能、较当前系统的差异情况等，说明该项目建设的必要性及主要考虑；（3）“超低排放环保改造项目”涉及的相关设施或场所目前是否满足环保政策相关要求，是否存在违规风险；（4）公司主营业务是否符合国家产业政策，公司及控股、参股子公司是否存在房地产业务。

请保荐机构及发行人律师进行核查并发表明确意见。

回复：

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本次发行募集资金数额和募投项目调整相关议案，调减了“方大特钢智慧工厂建设改造项目”、“偿还借款”两个募投项目，调减了“方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目”拟投入募集资金金额。调整后，公司本次发行募投项目情况如下所示：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

1 方大特钢超高温亚临界发电节能降 125,032.35 111,163.00
碳升级改造项目

2 超低排放环保改造项目 104,038.00 68,437.00

2-1 焦化厂焦炉的机焦两侧除尘系统超 ……
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