盘面

昨天的指数一度出现大幅度冲高的情况。短线上来说，整体而言，市场继续维持着权重搭台、题材上市的阶段。在昨天整个权重板块回归大盘以后，今天将会进入题材唱戏阶段。而老的主线板块商业航天，受中国卫星出现大幅度冲高回落的影响，这一轮行情基本上告一段落。那么接下来将会是新的题材崛起阶段。目前来看，整个板块具有一定群体效应的是无人驾驶，以及当前的其他两个板块。但是从市场容量上来看，无人驾驶经过了多年沉寂，反倒是最具潜力的行业。

关注标的

国风新材：其实个股在上轮行情当中，受光刻胶替代逻辑的影响，走出了5连板的行情以后，随后进入中枢震荡整理走势，中间夹杂着一堆涨停板。而在近期的行情当中，又是因为市场方面国产光刻机销量大幅提升的影响，作为国产替代题材以及为相关光刻机提供光刻胶产品的公司，直接受益于此次国产光刻机景气度的提升。所以才能够持续活跃，不回落到原点，这是核心原因。目前来看，公司同时在这个底部形成了堆量结构形态，配合着现在又有相关的收购业务开始延伸相关的主业，所以当前的市场的题材炒作热度极高，并且认可度相对较强。昨天也能够迅速封板，作为当前情绪龙头，前面只剩下中枢压制位10.84的位置，有效突破以后，个股将会挑战月线级别14.5元的大压力位置区，从而走出一波大结构行情。

川润股份：公司的主营业务目前来说还是液冷服务器相关领域的业务。其次，公司目前还给华为服务器提供相应的液冷服务。所以现在无论是国内还是海外都有相应的订单。而且，公司自从22年就在北美客户供应数据中心液冷设备，并且订单持续需求。当前6月份光伏产能开始投产，刚好契合了现在实现业绩需求的时期。最重要的方面是，在当前阶段，服务器液冷产品是必需标配，因为随着GPU的功率越来越大，液冷需求已经不可或缺。所以现在液冷产品不再是选配产品。在此情况下，行业逻辑发生改变，整个行业迎来星辰大海。目前公司昨天涨停板以后，跳出中枢平台，站上所有均线，量能同步放大，可惜的是没有形成堆量结构。但是当前有主线题材潜力，从短线逻辑来看，个股今天如果能顺势再度封板，则能挑战前面20亿元高点。

英维克：个股是当前液冷服务器绝对龙头标的，且市值突破千亿大关。而且在这一个上升通道的结构行情当中，以涨停板方式跳出箱体，沿着5日均线趋势一路走强，同时，均线全线多头发散，量能同步放大，股价再度创历史新高。当前公司的液冷产品不仅应用于服务器，而且在储能领域应用较广。并且现在公司的业绩已经逐步得到充分释放，且整个行业处于供不应求的现状。公司是谷歌最新产品的独家供应商，且现在液冷已成为强制标配。这对公司逻辑进一步加强。即使有股东减持因素，股价还是能够再度创新高。目前个股甚至有走出10倍牛股的潜能，所以今天若再度创新高，非常适合作为标杆。

持仓与计划

立昂微：个股作为商业航天、存储芯片、无人驾驶以及人形机器人等题材的龙头公司，刚好在人形机器人以及当前无人驾驶利好消息影响下，有望在今天正式突破当前上影高点。依然是趋势线作为有效支撑。除非个股在今天继续调整甚至中阴线回落，不然道哥都会继续对他保持信心。$立昂微(SH605358)$

浙江世宝：当前标的是无人驾驶绝对情绪龙头，逐渐出现大幅度冲高回落走势。但是当前安全垫极厚，所以今天关注焦点是，在整个板块迎来利好消息影响下，个股是否能够在稳住天线后，走出地天板走势，或再度迎来强势行情。如果今天连5天线都守不住，甚至出现中心线破位的情况，那就说明板块行情没结束，但是个股告一段落。$浙江世宝(SZ002703)$

多伦科技：昨天个股出现中线调整走势，昨天的调整刚好来到趋势线有效支撑位置，所以今天尤为关键。不过，个股若能顺势实现反包，则会形成向上突破平行结构。但如果今天继续调整，就说明个股从上升趋势转变为中枢震荡整理，一旦进入中枢震荡整理，道哥就不会在这里继续操作了。$多伦科技(SH603528)$