一、基本描述

1、这个板块已经成为超级大板块，电池、固态电池、电解液、锂矿锂盐、氢能源、核电、电力、虚拟电厂、可控核聚变、磷化工等等。这个板块不少标的还经常叠加化工、光刻胶光刻机、液冷等属性。他们对应的逻辑线分别是：碳酸锂涨价，电解液涨价，AI电力需求暴增，储能需求暴增，反内卷去库存，关键技术创新和技术路线选择等等。

2、这个板块许多细分已经调整了一两个月。

二、核心观察标的信息

1、第一类：海科新源、华盛锂电、多氟多、天际股份、天赐材料、富祥药业、云天化、清水源

2、第二类：赣锋锂业、天齐锂业、天华新能、盐湖股份

3、第三类：申菱环境、华自科技、宏源药业

4、第四类：奕东电子、同飞股份、铜冠铜箔、富信科技、杰华特

5、第五类：科瑞技术、深圳新星、滨海能源

6、第六类：

保变电气、川润股份、楚环科技、世嘉科技、泰嘉股份、

集泰股份、鸿富瀚、大中矿业、鹏辉能源、平安电工、

龙蟠科技、新宙邦

7、第七类：

阿特斯、上海电力、先导智能、特变电工、

海博思创、湖南裕能、阳光电源、宁德时代、京能电力

三、我认为持续力和爆发力比较强的标的（做减法，44选11）

1、第一类：多氟多、天际股份、湖南裕能、海博思创、滨海能源、华盛锂电。

2、第二类：宁德时代、阳光电源、盐湖股份。

3、第三类：赣锋锂业、天齐锂业。

四、我的思考

1、硬核科技新易盛从当前最低点287.31一路反弹并创新高468.81，最大涨幅高达63%。

2、目前市场态势从硬核科技龙头传递到各种细分如液冷、覆铜板等。

3、储能已经通过近两个月时间完成了充分调整。

五、策略选择

1、选龙头

2、选自己熟悉的风格：10cm还是20cm？情绪标的还是趋势标的？

3、看明日集合竞价整个板块能否维持强势。

$多氟多(SZ002407)$

$天际股份(SZ002759)$

$华盛锂电(SH688353)$

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