利好堆积 周末四大热点

大盘经过上周红三兵上涨以后，这个周末市场人气比较旺，大家又是充满了期待，市场人气爆棚，主要体现在四大方面：

一、科技股利好堆积：

1、两部门发布关于贯彻落实《意见》，利好信创、国产软件等国产替代方向；

2、我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，利好光通信、CPO、芯片方向；

3、智谱正式通过港交所上市聆讯。AI应用需要上涨热场子！

4、摩尔线程发布支持10万卡以上规模智算集群，算力密度提升50%，能效提升10倍，利好芯片、算力等方向；

5、王力宏演唱会上用上了机器人舞者，马斯克点赞并留言，利好人形机器人等方向；

6、美光首季业绩表现强劲，次季业绩指引超预期。引发美股科技股大涨，美光科技大涨近8%，创历史新高，骨文涨超6%，英伟达涨近4%，对A股市场科技股构成利好。

总之，沉寂已久的科技股，芯片、算力、机器人等方向今天有望起舞，但周末利好堆积的时候，大家还是要小心量化。

二、商业航天火上浇油

1、老特签署行政令，要求采取加大研发和吸引私营部门投资，确保老美的“太空优势”；

2、美军向4家公司授予价值35亿美元的合同，用于采购总共72颗D弹预警和跟踪卫星。

中美博弈不仅是在地球，现在已经面向太空，我们前期就分析过，商业航天的热点类似年初的机器人，行情没有走完，但追涨需谨慎。

三、消费板块人气爆棚

1、某官媒继续发布刺激消费文章，重点是7天发布15条服务型消费文章，历史罕见。

2、商务部：大力提振消费，扩大优质商品和服务供给，释放服务消费潜力；

3、财政部：自2026年1月1日起，山西省、青海省实施境外旅客购物离境退税政策；

每年年底都是炒作消费的时候，上周消费方向的商业零售、出口退税等方向已经启动，本周大消费方向有望扩散。

四、“海南封关”利好刷屏

周末海南再次冲上热搜，“120万的卡宴只要60万”，“一台苹果手机最高可减2140元”，海南要承担重大的历史使命，要成为世界上最大的自由贸易港。

虽然海南封关跟大部分消费者没有关系，但海南板块的炒作还没有结束，今天是利好兑现，还是启动第二波？让我们拭目以待。

总体来说，如果是蓝筹股搭台，今天题材股有望唱戏，这当中的重点，我们还是看好科技，毕竟海南、消费、商业航天等前期都经过了大幅炒作，大家追涨需谨慎。

我们既要保持"春江水暖鸭先知"的敏锐，更要修炼"乱云飞渡仍从容"的定力。请注意关注趋势巡航。

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