朋友们，我是老张。

今儿不聊具体操作，唠点大方向上的观察。最近市场题材轮动快，但有三个方向，消息总往耳朵里钻：AI、商业航天、还有福建板块。乍一看，这仨风马牛不相及，但以我十多年在市场上摸爬滚打的嗅觉，它们背后那股劲儿，其实有点像——都是在 “铺一条必然要铺的路” 。

下面纯属我老张的个人思路记录，你当听个响儿，市场怎么走，还得它自己说了算。

第一把火：AI —— 卷到最后，就是“白菜价”和“用起来”

AI这股风，现在是个人都知道。但老张的看法一直没变：它的终极使命，就八个字：把人变聪明，把事变便宜。

它到底要干嘛？ 世界上那些挣钱的专业活，看病、写代码、搞设计，哪个不得寒窗苦读十几年？AI就是想当那个“速成专家”。你动动嘴，它帮你把后面十年功的活儿干了。所以，它卖的不是代码，是 “时间”和“能力”。

现在打到哪一步了？ 最早是OpenAI造出个“最强大脑”，一家独大。现在呢？各家（比如DeepSeek）开源、降价，搞得“大脑”都快成基础配置了。技术垄断一破，竞争就变了味儿——光比谁脑子聪明已经不够，得比 “谁更会用这个脑子”。

老张怎么看： 所以，下一阶段的赢家，肯定不是只造大脑的，而是那些能把大脑装进具体行业、具体工作流里的“手脚”。比如，把AI直接焊死在设计软件、财务软件里。对我们来说，盯就盯那些真正有应用落地、能省钱增效的环节。纯炒概念，我一般看看就得。

第二把火：商业航天 —— 地上的网有盲区，那就去天上织一张

这个听起来更玄乎，但逻辑简单粗暴：现在这互联网，地球都没覆盖全呢。

为什么必须搞？ 大洋、深山、天上飞的飞机，都是信号盲区。要想真·全球互联，唯一的办法就是上天，用卫星织一张“天罗地网”。这不是科幻，这是在补人类基础设施最后一块大短板。

现在在抢什么？ 抢的是轨道和频率，这玩意儿跟地盘一样，先占先得。马斯克的星链已经跑前面开始收费了，这就证明了路子能通。现在的竞争，就是一场抢未来“太空高速”运营权的商业赛跑。

老张怎么看： 短期看，火箭发射、卫星制造、地面锅盖（接收设备），这些卖“铲子”的活最直接受益。长期看，等网络建成，想象空间就大了，全球物联网、精准农业都得靠它。这趋势，值得长期瞄着，但得等产业链上的公司走出实实在在的趋势。

第三把火：福建板块 —— 国家选中的“前台”，办两件大事

福建最近为啥这么热？老张觉得，不是简单的地域炒作，而是国家有两件战略级的大事，需要找一个最合适的“前台”来办，而福建，就是那个选中的角儿。

第一件大事：给人民币找个“国际精品店”。 想让人民币更国际化，就得让外国人拿了人民币有地方花、能投资。在福建搞“封关”试点，就是建一个离岸人民币可以自由兑换、能买到中国优质资产和商品的地方。说白了，就是打造一个人民币出入自由的示范窗口。

第二件大事：让两岸融合“拧成一股绳”。 和平统一，经济基础是关键。把福建建成“两岸共同市场”枢纽，用最好的政策、最便利的通道，把台湾的资金、人才、产业和大陆市场深度绑定。当台湾的繁荣离不开福建背后这片天地时，许多事情就水到渠成了。

老张怎么看： 这事儿想象力大，但节奏是关键。最硬的逻辑在 物流贸易（如厦门港）、跨境金融、以及未来可能史诗级的跨海基建。这是明牌，但波动必然也大。我的风格是，等第一波情绪冷静后，看谁的趋势能真正走出来，再作考虑。

老张结个尾：

这三把火，AI是在重塑生产力，商业航天是在拓展连接边界，福建板块是在夯实战略基石。它们都不是短跑，而是需要烧钱、烧时间、烧耐心去铺的“长路”。

对我这种右侧交易者来说，我不会在点火的时候就去猜它能烧多旺。我的习惯是：等火苗蹿起来了，趋势得到市场确认了，再去判断该不该添柴，以及往哪儿添。

市场永远是对的，我只是一名跟着趋势走的观察者。所以我自己手上的票该走就走该留就留$航天电子(SH600879)$$翔宇医疗(SH688626)$$中国卫星(SH600118)$

以上所有内容，都是老张的个人交易思考笔记，纯属自言自语，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需独立。

各位朋友，咱们江湖再见，保持敬畏，一起学习。