周末保养好钓鱼装备，正如应对多变盘面的准备。美股科技股因甲骨文、博通业绩动荡，资金转向小盘股与价值股，不少人慌神，但我满仓扎根商业航天主线，顺灏、航天动力等“老钓友”持仓稳固，华菱线缆、再升科技两个新钓点已浮现，守好主线便无惧波动。
美股波动本质是“水面阵风”，AI成长质疑引发的资金轮动与周末抛售潮，看似汹涌却难撼主线根基。商业航天赛道的硬逻辑，才是支撑行情的核心。

新钓点观察：两大硬逻辑标的

华菱线缆：火箭线缆龙头（70%份额）
上周五涨停，逻辑扎实：长征、神舟系列火箭线缆配套占70%-80%份额，单枚火箭供货150-300万；模块化卫星电装设计参与源头，部分产品独家供应，文昌卫星工厂投产后订单可期。
拟收购三竹智能切入机器人线缆，客户含松下、汇川技术，2026-2028年净利润承诺超7000万。叠加特高压、超高温点火电缆等业务，多点开花。涨停放量形态完美，本周逢机介入。

再升科技：SpaceX绝热材料独家供应商
隐藏亮点：为SpaceX供应超高温绝热材料，后者拟1.5万亿美元估值IPO，成长空间巨大。控股股东转让6.04%股份引战略投资者，资金承接更稳。
半导体领域供货中芯南方等，玻璃微纤维年产能12万吨；家电端，真空绝热板可使冰箱节能10%-30%，2026年新能效国标落地后，渗透率将从不足5%冲30%。航天+半导体+家电三重加持，上周五涨停回调后，本周盯稳介入时机。

鱼护管理：五只核心标的守塘计划

乾照光电&超捷股份：乾照光电未破五天线即有机会，耐心等待主线带动；超捷股份尾盘封板，落袋波段利润即可，守住收益不贪多。

通光线缆：低价航天股，航空航天电缆属单项冠军，叠加电力风口。远离五天线后的震荡是正常回踩，不破支撑则继续坚守。

顺灏股份：持股19.3%的轨道辰光是太空算力牵头方，“辰光一号”年底发射（算力25P）。股性活跃叠加航天风口，未破关键支撑则坚定持有，静待连板。

航天动力：商业航天核心股，无顶背离信号，盘面波动属正常洗盘。主线未退潮前，安心持仓。

今日心得：风浪越大，鱼越贵

钓鱼与炒股同理：风浪中胆小者退场，坚定者方能获利。美股波动是杂音，商业航天硬逻辑才是根本。今日重点盯华菱线缆承接力度与再升科技回调幅度，持仓按计划坚守。越是市场恐慌，越要稳住赢在风浪中的坚持。
$再升科技(SH603601)$
$通光线缆(SZ300265)$
$华菱线缆(SZ001208)$