各位朋友，早上好。我是老张，结合昨天市场的走势来看，资金在科技内部似乎又出现了轮动，从上游的芯片等硬件领域，逐渐流向了一些更贴近下游应用端的板块。今天想和大家一起观察$中兴通讯(SZ000063)$、$广和通(SZ300638)$、$蓝色光标(SZ300058)$这三家公司，探讨当AI的“基础设施”与“应用出口”同时摆在面前时，市场资金会如何选择。

一、 盘面那点事儿，老张这么琢磨

中兴通讯（000063）：这可不是简单的“5G老将”
提起它，兄弟们第一反应是5G、是通信设备。这没错，它是数字经济的“底座”之一。但眼下，它的看点可能更多在 “算力” 这条线上。它的服务器、数据中心这些业务，是实实在在吃AI发展红利的。它的走势，往往不单纯是通信板块的事儿，而会跟着 “算力基础设施” 这个大主题摇摆。盘子大，走的是稳中求进的路线。

广和通（300638）：物联网里的“隐形连接器”
这家公司是做无线通信模组的，简单说就是把各种设备（车、表、工业机器）连上网的那个关键零件。它的逻辑很直观：万物互联的进程有多快，它的生意就有多旺。它和物联网、车联网、AIoT（人工智能物联网） 这些概念挂钩。业绩受下游行业景气度影响直接，股性比较活跃。

蓝色光标（300058）：AI浪潮里的“弄潮儿”与“晴雨表”
蓝色光标，营销传播的老兵，但现在市场更愿意把它当成 “AI应用落地” 的一个观察窗口。它自己也在大力推各类AI营销工具和解决方案。它的股价弹性，很大程度上反映了市场对 “AI能否真正带来商业利润” 这个问题的短期情绪和想象。波动大，话题性强。

二、 老张的今日“看盘笔记”

面对这三只分别代表“算力底座”、“物联网连接”和“AI应用”的票，我明天观察的侧重点会分得很开：

看中兴通讯，重在“定力与风向”：这种大块头，我一般不期待它突然涨停。我更多是看它在 “算力”或“通信设备”板块 中的定海神针作用。如果板块要起行情，它必须不能拉垮，最好能稳步向上，这就给了板块整体信心。我会重点看它的成交额是否温和放大，以及股价是否能在关键均线上方稳住。它的走强，是一种板块级别的信号。

看广和通，重在“行业催化与订单预期”：我会留意外盘有没有关于物联网、智能驾驶的新动态或政策吹风。同时，这类票需要关注其技术走势的强度。如果它能放量突破近期的一个小平台，可能意味着有资金在博弈行业景气度的边际改善。它的买点，更多在于对产业趋势的预判和右侧信号的确认。

看蓝色光标，重在“情绪博弈与故事弹性”：这只票是典型的话题驱动型。我会特别关注市场上关于 “AI应用”、“AIGC” 有没有新的、能刺激想象力的新闻或产品发布。它的走势，往往和创业板指、以及传媒应用板块的活跃度同频。观察它，重点不是低吸，而是看市场情绪点燃时，它的爆发力和板块带动性。风险与机会都来自高波动。

三、 收盘后咱们再讨论

市场资金就像水，总是在寻找阻力最小的方向流动。科技线这么宽，资金一会儿流向这里，一会儿流向那里。我们散户的优势在于船小好调头，但前提是看清楚水流方向。我一直的习惯还是：弱水三千，只取一瓢饮。把握好自己模式内、能看懂的节奏，就已经足够。

各位朋友，今天科技股的这几个分支，你们觉得哪个更值得关注？是材料、高端制造，还是设备？或者大家有其他思路？咱们收盘后评论区再继续交流！

（老张的郑重声明：以上所有内容，仅为个人交易思路的记录与梳理，属于同道之间的交流分享，绝不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，每个人的资金都来之不易，请务必独立判断，为自己的决策负责！）