大盘板块分析
昨日市场三大指数集体收涨，截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.31%，北证50涨0.63%。沪深京三市全天成交额17403亿，较上日缩量2433亿。全市场超4200只个股上涨。板块题材上，AI应用、军工装备、商业航天板块活跃，锂、海南板块调整。周一开门红指数探底回升，缩量震荡出现止跌信号，今天将迎来企稳关键验证。3800点附近有年线和120日线双重支撑，叠加当前估值依然处于历史中等偏下水平，向下空间还是有限。盘面上超跌反弹情绪扩散，市场逐步回暖，北向资金连续流入，多头正在形成合力。不过量能没有明显放大的情况下，短期还是会在3800-3880点区间震荡。正策面利好持续释放，低估值蓝筹与科技成长板块今天有望走出修复表现。量能变化依然是指数能否持续反弹的关键，短线可以保持乐观。
板块方面，今天有几个方向可以重点关注，国防科工局设立商业航天司，工信部启动卫星物联网商用试验，叠加朱雀三号可回收火箭即将首飞。行业监管体系逐步完善，商用试验启动加速卫星应用场景落地，技术突破降低产业成本，三大利好形成共振。卫星互联网、火箭制造、太空算力相关企业将直接受益，科创板IPO绿色通道已为头部企业打开融资通道，有产业高增长预期，板块赚钱效应可能进一步扩散，吸引短线资姿金跟风布局。其次，多家公司披露重大重组公告，沪深交易所就重组审核规则修订征求意见，明确简易审核程序。监管部门支持战略性新兴产业并购重组，简易审核程序将提升交易效率，引导资源向新质生产力聚集。重组标的涉及的科技、消费、免税等领域，以及并购服务相关的券商板块将直接受益。根据以往经验，并购重组活跃期往往伴随板块估值提升，叠加正策对民营企业融资的倾斜，相关方向有望迎来短期走强。
观察股分析
中国海防600764：中国船舶集团旗下的核心企业，在水下信息传输装备领域属于顶尖水平。技术积累几十年，参与过蛟龙号这样的国家重大项目，核心产品用到了第四代核电站，量子导航、卫星通信这些高科技领域也有布局。资源优势和行业壁垒都很优秀，业绩稳健增长，基本面很扎实。之前的走势还是相对平稳，没有大幅的波动，近期明显由弱转强，昨天出现异动还走出一阳穿四线的强势表现。股价进入强势区，技术面形成积极信号，成交同步放量，市场关注度明显高了起来，今天还有继续向上的预期。近期军工板块因为地缘政治因素走强，板块出现明显的联动效应。加上央企改革持续推进，公司作为中字头央企，有望因资产整合受益。另外量子科技、北斗导航这些高科技概念近期也是频繁炒作，多重热点叠加，给股价提供上涨动力，今天可以观察。
国脉科技002093：公司是国内领先的ICT建设服务商，在通信技术服务领域摸爬滚打多年，行业地位稳固。最有特色的是产教融合模式，旗下有多所高校，还和华为共建了ICT学院，人才和技术储备很足，手里的知识产权也很多。而且公司业绩近几年越做越好，现金流充裕，基本面扎实。虽然近段时间调整力度有些大，上周五还触及前期低点附近，好在周一走出一阳穿四线的强势修复形态，技术面释放出积极的信号，反包完成之后股价重新回到强势区间，伴随成交放量今天还有向上突破的预期。近期正策层面一直在提通信基建升级和职业教育改革，公司刚好踩中这两个风口。加上银发经济越来越受重视，公司的身联网养老项目已经落地推广，市场反响不错。还有数字经济、鸿蒙人才需求爆发这些热点，都能给公司带来助力，多重热点加持，今天继续看好。
三六零 (601360)
公司是国内网络安全领域的领军企业，业务深度契合人工智能、信创与AI智能体等前沿概念。其核心优势在于深厚的安全技术积累与全球领先的安全大数据资源，在高级持续性威胁（APT）监测与防御等领域构筑了较高的技术壁垒。当前，公司正积极向AI原生安全企业战略转型，重点投入“安全大脑”平台与自有大模型的研发与应用。近期，公司在世界互联网大会上发布了大模型安全白皮书，进一步确立了其在AI安全赛道的前沿位置，适时契合了当前市场对AI安全与模型治理的关注热点。从市场层面看，该股前期经历了一段区间震荡，昨日股价放量上行，技术形态上呈现出一定的企稳迹象。随着信创、网络安全板块热度回升，以及AI概念轮动，公司作为板块内具备技术与品牌辨识度的标的，其市场关注度有所提升。后续表现需重点关注市场整体对科技板块的风险偏好以及AI安全主题的持续性。看好今日上板。$三六零(SH601360)$
11月手中个股
福石控股300071：昨天高位震荡后稳健收涨，5日均线支撑有效，成交温和放量延续多头行情。不过高位依然有抛压释放出来，短期分歧也还存在，今天重点关注早盘能否站稳近期新高，如果量能延续放大，有望继续沿趋势上行。若量能萎缩伴随冲高乏力，就要警惕短期获利盘回吐，依托5日均线防守，整体趋势还是向好。$福石控股(SZ300071)$
凯美特气002549：昨天延续稳健反弹，虽然涨幅有限，但技术指标持续向好，换手率维持在合理区间，防守属性非常突出。今天关注能否放量突破前期压力位，如果量能配合出现放量，反弹趋势有望延续。如果继续缩量，维持窄幅震荡概率较大，可继续持有作为防守配置，短期无明显利空，$凯美特气(SZ002549)$
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