盘面看点：政策暖风VS短期调整
先说说大环境，最近最火的话题就是“中长期资金入市”。证监会刚出的政策，要求大型国有保险公司每年新增保费的30%投A股，第二批保险资金试点规模就有1000亿，现在险资持仓A股已经超4.4万亿了。这可不是小数目，相当于给市场装了个“稳定器”。还有北向资金全年净买入超600亿，外资机构像瑞银、摩根士丹利都在上调中国股指目标，MSCI中国指数看涨到100，沪深300看到4840点。这些信号都说明，长线资金对A股是看好的，短期调整反而可能是低吸机会。
板块方面，周五锂电池确实惨，竞价就被按在跌停板上，但鹰哥要提醒大家注意一个细节：盛新锂能周五晚上出了个大消息——跟华友控股签了2026到2030年的锂盐供货协议，总共22.14万吨，按当前价算超190亿合同。这相当于给未来5年的业绩上了个保险，而且碳酸锂期货下半年已经涨了50%，从底部起来趋势很明显，今天锂电板块能不能修复，盛新锂能的反抽力度是关键。另外AI应用周五逆势走强，资金在找突破口，如果今天能跟指数共振，说不定能成为新主线。
鹰哥持仓实盘解析
盛新锂能（002240）：190亿合同打底，反抽看量能 $盛新锂能(SZ002240)$
周五一字跌停确实闹心，但还好鹰哥之前减了点仓位。现在看这个供货协议，直接锁定未来5年的大客户，华友还是战略投资方，这就不是单纯的业务合作了，是深度绑定。技术面上，虽然跌停，但之前资金介入很深，今天只要不继续放量跌，反抽概率很大。鹰哥计划先观察早盘半小时，如果能站稳5日线，可能会加回一些仓位，毕竟锂价涨势+长期合同，短期情绪过后还是要看基本面。
科士达（002518）：储能高增扛住调整，耐心等反弹 $科士达(SZ002518)$
这只票周五走坏有点可惜，本来都要企稳了，被指数带下来。但大家看看最新数据：2025年前三季度储能业务收入6个亿，已经超过去年全年了，海外大客户Solaredge三季度开始恢复提货，欧洲工商储需求还在爆发。最关键的是，周五跌的时候量能没放大，主力没跑多少。储能现在是政策+需求双驱动，鹰哥觉得这波调整就是黄金坑，只要不跌破前期平台，拿着问题不大，反弹看10日线压力位。
通威股份（600438）：光伏低位安全垫，60日线是生命线 $通威股份(SH600438)$
选它就是看中位置低，周五跟着调整但跌幅不大。光伏板块虽然没AI那么火，但也是政策支持的方向，通威的高纯晶硅产能摆在那里。技术面上，前面几次回踩60日线都反弹了，这次应该也不会例外。外资最近在增持核心资产，通威这种低估值的票很可能被盯上，鹰哥打算继续拿着，跌破60日线再考虑减仓。
均胜电子（600699）：机器人概念拖后腿？等板块轮动
周五机器人板块反抽，三花智控、五洲新春都翻红了，就它跟跌不跟涨，确实有点弱。但要知道它已经调整很久了，空头能量释放得差不多了，再大跌的可能性不大。汽车零部件现在处于估值低位，机器人业务虽然短期没爆发，但长期看是趋势。鹰哥的策略是“躺平观察”，只要不跌破前期低点，就再拿一拿，等板块轮动到汽车电子的时候，它大概率会补涨。
多氟多（002407）：氟化工+锂电双概念，修复信号已现
周五盘中有尝试翻红，说明有资金在接盘，只是指数太弱才回落。它跟天际股份联动性强，两家都在跌，但都没放量，说明不是主力出逃。氟化工近期价格有企稳迹象，锂电池板块如果今天修复，它很可能跟风反弹。鹰哥打算看今天早盘能不能站上5日线，能站上就留，站不上就减点仓控制风险。
