算力领域迎重磅利好。

　　工信部重磅发声

　　11月18日，工业和信息化部办公厅印发《高标准数字园区建设指南》（以下简称《指南》），其中指出，健全数字化基础设施。升级网络基础设施，推动5G—A、万兆光网等网络基础设施建设和演进升级，推进标识解析体系广泛应用，打造高速泛在、敏捷可靠的网络通道。优化算力基础设施，科学合理统筹通算、智算、超算等多元算力应用，提高算力资源利用效率。

　　《指南》还提出，目标到2027年，建成200个左右高标准数字园区，实现园区规上工业企业数字化改造全覆盖，园区管理、服务数字化水平明显提升，形成一批可复制可推广的数智赋能园区发展的典型模式，园区发展质量和效益显著提升。

　　中信建投表示，近期，算力板块波动加大。复盘2023年以来的算力板块，三季报后调整比较常见，考虑到AI带动的算力需求依然非常旺盛，调整是机会。目前，世界正处于AI产业革命中，类比工业革命，影响深远，不能简单对比近几年的云计算、新能源等，需要以更长期的视角、更高的视野去观察。

　　多只算力股获外资重仓

　　据数据宝统计，今年以来，算力概念股股价平均上涨49.66%，仕佳光子、新易盛、中际旭创、开普云等21股的股价涨幅居前，年内均上涨超100%。

　　仕佳光子涨幅居首，年内股价累计上涨391.04%。公司近日表示，400G、800G用光芯片和器件已在国内外主流光模块厂商实现规模化应用，成为当前营收的核心贡献板块；随着AI算力需求驱动数据中心建设加速，高带宽产品的市场需求将持续释放，为公司业绩增长提供长期支撑。

　　17只算力概念股获得外资重仓，其中初灵信息、万隆光电、剑桥科技、高澜股份等7股的三季度末QFII持股比例居前，均超1%。获得QFII重仓的概念股中，剑桥科技、三旺通信、初灵信息、广电运通月内获得机构调研，剑桥科技累计获得70家机构调研，公司表示，1.6T光模块产品测试数据与行业头部企业水平基本相当，目前部分产品已进入小批量供货阶段，预计至2026 年一季度可实现大量发货。

　　三旺通信月内获得38家机构调研，公司表示，今年上半年，公司发布了电力交换机、机架式交换机等多个全国产化工业通信设备，针对石化行业DCS/SCADA系统，基于国产芯片技术，重构通信协议栈与驱动层，实现从芯片、电子元器件到操作系统全链路兼容。电网行业率先做了第一轮的邀约测试，公司已经通过了整个测试要求；半导体等传统制造行业目前有一部分已经开始采用实现国产替代的设备。