华为AI技术突破：华为将于11月21日发布AI领域突破性技术。通过软件创新，实现对英伟达、昇腾及其他第三方算力的统一资源管理与利用，将算力资源利用率从行业平均的30%-40%大幅提升至70%。利好华为相关的软件公司。软件板块整体处于底部区域，量化资金可能将其作为轮动板块，建议低吸而非追高。

    巴菲特建仓谷歌：伯克希尔哈撒韦三季度建仓谷歌，仓位达43亿美元。这是巴菲特首次真正意义上建仓AI领域。谷歌股价盘后上涨4%，建议可关注谷歌相关标的。

    算电协同（政策推动）：《求是》文章强调算力重要性，算电协同论坛将于12月11日举行，推动数据中心与电力系统协同发展。算力基础设施与绿色电力结合，利好储能、温控、电力信息化等领域。

算电协同概念股：

    算力设备：中科曙光、浪潮信息、宝信软件、锐捷网络

    温控系统：英维克、申菱环境

    电力信息化：国电南瑞、国网信通、中恒电气

    储能/能源：协鑫能科、韶能股份、金盘科技

    存储芯片（价格大涨）：三星内存芯片价格较9月涨超60%，AI数据中心需求导致短缺。AI驱动存储芯片供需紧张，国产替代机会凸显。

存储芯片概念股：

    存储芯片：兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙、普冉股份

    设备/材料：北方华创、中微公司、华虹公司、深南电路

    设计服务：澜起科技、紫光国微、华大九天