大盘板块分析

指数方面，从昨日走势来看，A股强势特征十分鲜明——三大指数低开后震荡上行，不仅集体大涨，更成功突破前高创下新高，放量表现叠加超3900家个股上涨，让市场氛围持续回暖。来到周五，盘面预计以强势震荡为主，核心趋势仍是震荡上行，整体节奏偏向平稳。市场正沿着良性轨道稳步前行，在整理中积蓄后续动能，向好态势值得耐心期待。

板块方面，昨日市场情绪持续改善，热点轮动加快，半导体板块出现明显异动，存储芯片、功率半导体方向资金潜伏迹象显著，同时新能源、资源等核心赛道依旧保持活力，市场呈现多元发力格局。当前全球半导体行业复苏信号显现，存储芯片迎来涨价周期，叠加国内政策对自主可控算力的支持，板块基本面与正策面形成共振。经过前期调整后，半导体板块估值处于历史低位，性价比优势突出，在姿金轮动的大趋势下，有望接力成为今日市场的新热点，为情绪升温注入新动力。

龙虎榜掘金

宁德时代 300750$宁德时代(SZ300750)$

南哥先跟大伙儿唠唠宁德时代！这可是全球动力电池和储能的绝对老大，技术、产能都是行业顶流，国内外车企、储能公司都找它拿货。近期股价涨得贼猛，一个劲儿往历史高点冲，加上手里大额订单不断，姿金也在往里砸，涨势根本停不下来。现在新能源需求这么旺，它换电网络在扩、新电池技术也落地了，今天大概率还得接着涨，龙头地位稳得很！值得关注！

上能电气300827$英杰电气(SZ300820)$

再说说上能电气！这票是储能变流器领域的核心选手，光储一体化、储能集成这块技术挺能打，国内国外都在拓市场。昨天直接干出20厘米涨停，几够和北向都在加仓，量能放得老大，股价也冲破了之前的震荡区间。现在储能行业不内卷了、正策也支持，海外订单还在涨，姿金这么认可，今天大概率继续强势，上涨空间还大着呢！

英维克002837$英维克(SZ002837)$

最后看英维克！它可是国内液冷的龙头，AI算力、数据中心温控这块技术没话说，产品布局也全。昨天首板涨停，直接冲破了长期震荡的区间，主力姿金往里冲得欢，量能也配合得好，股价稳稳站在关键位置上。现在它跟国际巨头合作了，还进了全球头部算力企业的供应链，国内AI算力需求爆增，液冷需求也跟着涨，正策还推着渗透率往上走，今天有望接着猛涨，开启加速模式！

聊聊持仓：

方正电机002196：新能源汽车驱动电机领域优质供应商，客户资源覆盖头部车企。昨日受减持消息影响大幅低开调整，回踩短期均线后受恐慌情绪扰动，但核心逻辑与基本面未变。今日随着市场恐慌情绪逐步消退，大概率企稳转强、重拾向上动能，继续持仓观望，期待情绪修复后的反包行情，看好其回归趋势主线。若明显分歧转弱，也要考虑止盈下船。

顺钠股份000533：昨日如期企稳转强，以涨停形式完美反包，强势兑现转强预期，姿金承接意愿拉满。当前借着涨停势能，做多氛围浓厚，今日有望顺势突破前高、再创阶段新高，继续格局持有，紧盯连板动能与量能配合，期待强势延续。

闻泰科技600745：昨日已伴随板块回暖呈现止跌企稳迹象，回踩短期均线后资金快速接力，全程缩量未现恐慌下跌，抛压温和、承接扎实，盘面韧性拉满。虽存在一定减持消息扰动，但当下供货恢复的利好预期更为关键，供应链有望重拾安思供货的逻辑逐步兑现，叠加板块回暖的东风，补涨与反弹的双重机会依然值得期待。不过也有减持消息，所以灵活T把控节奏。

东百集团600693：作为区域零售+物流双龙头，昨日盘中分歧时资金接力意愿充足，成功再上板拿下7天5板的亮眼战绩，趋势势能强劲。今日有望延续连板趋势，继续格局持有，重点跟踪承接力度，期待再冲新高，跟着强势趋势节奏走。

中利集团002309：中利集团多重buff加身，既是特种线缆细分龙头，还布局光伏、钙钛矿电池，叠加国资背景资源优势，赛道逻辑扎实。昨日早盘高开后短暂炸板，姿金接力意愿十足，成功封住涨停拿下三连板，主升行情彻底打开。今日连板预期强烈，有望延续主升趋势，坚定稳住节奏跟上，重点跟踪量能与连板承接力度。

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