提示：不代表个人或机构观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【纽泰格】：10月公司与巴斯夫签订合作协议，双方在先进材料领域进行联合研发、生产制造等，旨在加速创新材料解决方案在机器人与汽车零部件领域的应用落地。
【聚杰微纤】近期小鹏机器人仿生设计引发市场关注，公司为仿生路线核心标的，拳头产品为人造肌肉有望替代机械结构执行器，同时布局机器人织物。
【恒立液压】机器人业务即将有重大进展，目前海外产能准备充分，设备即将到位，且客户进展超预期。
【蓝思科技】目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应，但小鹏量产计划尚未敲定。
【明新旭腾】公司与新孚达复合材料科技合资成立（上市公司占股70%），新孚达主营特种改性塑料粒子（拥有8000多个型号，涵盖改性PEEK、尼龙等），双方合作模式为合资公司，同时公司与巴斯夫也有合作协议，共同探索机器人的应用。
【五洲新春】目前灵巧手滚珠丝杠从3mm直径缩小至1.8mm，精度C3，目前已完成结构上的设计突破。另外，人形机器人滚柱（珠）丝杠已实现量产。此前公司斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目，与杭州新剑战略合作。
【东华测试】1）公司签约南通振康，已有小批量订单，配套振康旋模组交付XP。另一方面公司直接对接XP，目前已直接给XP报价。预计单bot传感器几十个，ASP约1万块+。2）10月中尼德科到访公司，交流超预期提出传感器需求，11月份CTO来公司进行具体技术方案交流。
【力星股份】浙江荣泰与其签订战略合作，背书进入T链，新技术陶瓷球替代钢球，价值量单台2-4k，份额确定带来弹性。
【国瓷材料】粉末制材全链条国内最大龙头，拥有陶瓷粉末、陶瓷球、其他金属材料成熟制备工艺，向机器人延伸布局。昨日发布回购计划，30元内回购2亿元为股价拖底。
2、行业信息
【特斯拉】1）马斯克1万亿美元薪酬方案表决通过，表示未来十年内特斯拉将交付百万台Optimus。根据规划，26年将开始批量交付，正式进入量产阶段。计划明年推出V3。2）目前GEN3正在试生产，100万/1000万台工厂将分别在弗里蒙特/德克萨斯，亿台产线或在火星。2026年/2027年/2028年有望分别看到GEN3、GEN4、GEN5的量产。3）展示了新一代灵巧手和GEN3跳舞，灵巧手采用腱绳+多自由度+高密度触觉。4）上午杭州公司收到T加单1000台，产业仍在紧锣密鼓推进。
【苹果】摩根士丹利预计苹果公司机器人业务收入到2040年将达1300亿美元，相当于苹果当前营收的30%。报告中表示随着人工智能与机器人技术的现实落地，苹果可借助其垂直整合能力、超23亿台的庞大设备安装基数。
