潜力个股，

多氟多（002407）$多氟多(SZ002407)$

天赐材料（002709）$天赐材料(SZ002709)$

合盛硅业（603260）$合盛硅业(SH603260)$

今日聚焦，

天赐材料，作为电解液龙头，天赐这波真的赢麻了，两笔大订单，合计 159.5 万吨，按当前价格算，未来三年差不多能贡献 348 亿收入，相当于去年营收的 93%—— 这意味着接下来三年，公司基本不愁卖了，业绩确定性拉满！咱再看核心竞争力：现有六氟磷酸锂产能 11 万吨，还能通过技改提升，现在原料价格翻倍，公司直接躺着赚差价。而且它还布局了固态电池电解质，明年就要完成中试产线建设，这眼光够远的～ 更别提宁德是第一大客户，还进入了松下供应链，跟特斯拉签了长期合同，客户都是行业大佬，质量绝对靠谱。想起 2023 年我曾经持有过天赐，当时因为担心原料降价，拿了一个月就卖了，结果后来涨了 50%，悔得我拍大腿！现在吸取教训，只要涨价逻辑没破、订单没出问题，就打算耐心蹲一波。

多氟多，多氟多也是六氟磷酸锂的核心玩家，6.5 万吨 / 年的产能，产销量全球前列，还能稳定出口给韩国、日本三菱这些大厂，海外认可度杠杠的。 现在六氟磷酸锂涨价，公司直接受益，而且它还进入了台积电合格供应商体系，开始批量交付高纯电子化学品。另外，公司在固态电池领域也没闲着，跟顶尖院校合作研发，产能 1 万吨 / 年，这可是固态电池的关键材料。还有钠离子电池、储能电池业务，布局越来越全面。基本面越来越硬，毕竟能同时搞定新能源和半导体两个赛道的公司，不多见。

合盛硅业，合盛硅业作为工业硅和有机硅双龙头，产能直接碾压同行 ——122 万吨 / 年工业硅、173 万吨 / 年有机硅单体，市占率据说快 40% 了（未证实）。现在行业开工率才四成，供需格局在改善，再加上多晶硅重组联合体的消息，行业整合后龙头优势会更明显。更让我惊喜的是它的碳化硅业务，6 英寸衬底良率 95% 以上，8 英寸都开始小批量生产了，12 英寸研发也顺利，这技术在行业里绝对领先。我之前炒有机硅板块的时候，就知道合盛是大哥大，上次追高套了 10 个点，后来补仓摊薄成本才解套，这次打算等回调再入手，毕竟技术领先与行业整合的逻辑，长期错不了。

持仓分析，

特变电工，微软 CEO 都说了，行业不是算力不够，是电力不够，都闲置了 —— 这直接利好特变电工啊！作为特高压龙头，换流变压器市占率超 40%，国内电网十五五每年投资超 2000 亿，这政策红利能吃好几年。再加上公司 8 月中标的 164 亿元沙特超高压项目已经进入执行阶段，还要在当地建厂，海外市场打开了，业绩确定性更高。我当初买它就是看中 电力与新能源的双主线，打工人炒股就图个稳，这种有政策、有订单、有业绩的票，拿着睡觉都踏实。

福龙马，最近福建板块风头正劲，福龙马作为本地环卫设备龙头，本来就该沾光。而且公司是真的在搞技术，砸钱招算法大神，建产线，现在的清扫机器人越来越机灵，复杂路况都能精准避障，太牛了。它的动力电池回收赶上红利，移动充电机器人想法新鲜，新能源环卫车市占率行业第三，还有垃圾处理业务，根基稳得一批。街道上跑的都是福龙马的环卫车，每次看到都觉得这公司靠谱。年底了，还多了个“马”字辈概念，不知道哪天风又吹过来了。

吉视传媒，最近短剧概念火得一塌糊涂，吉视传媒作为内容分发渠道，肯定能分到一杯羹。它的广电业务支撑超高清视频，抖音都在推漫剧，2025 年上半年漫剧流水增长 12 倍，传媒板块后市可期。最近一直在回调，按我的经验，洗盘也该到位了。今天要是还不发力，我就打算离场了 —— 打工人炒股可没那么多时间耗着，有风口就蹭，没动静就撤，绝不恋战！

炒股就像打工人上班，日复一日积累经验，稳扎稳打才有效应；跟风需谨慎，逻辑摆第一，咱赚的每一分钱，都该是认知的变现。