人形机器人领域突然迎来密集利好，单笔订单高达1.6亿元，科技巨头纷纷入局，政策暖风频吹，这个万亿级赛道正在迎来爆发前夜。

昨天，人形机器人圈子里炸开了锅！小鹏发布全新一代人形机器人IRON，目标2026年底实现规模量产；

优必选刚拿下1.59亿元大单，这是继9月份2.5亿元订单后的又一大单；

更劲爆的是，字节跳动以月薪12万的高薪招聘人形机器人专家，准备强势入场。

与此同时，工信部在人形机器人创新发展合作论坛上表态，将推动人形机器人技术迭代和产品升级。这一系列利好消息，让人形机器人板块瞬间成为市场焦点。

产业爆发：人形机器人迎来“iPhone时刻”

“人形机器人的‘iPhone时刻’已经到来。”一位行业资深专家在朋友圈这样写道。

确实，从昨天密集释放的信号来看，这个曾经只存在于科幻电影中的概念，正在快速走向现实。

小鹏全新一代人形机器人IRON展示了惊人的技术进步：仿人嵴椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤，特别是实现22个自由度的灵巧手，已经非常接近人类手的灵活度。何小鹏在现场自信地表示，2026年底将实现规模量产。

订单数据更能说明问题。优必选Walker系列人形机器人全年已累计突破8亿元订单，这个数字在一年前还难以想象。

更值得关注的是，越疆与蓝思科技达成合作，后者承诺2025年采购1000台具身智能机器人。

乐聚智能董事长冷晓琨预测：“预计明年人形机器人在工业领域会出现采购交付数量过万台的企业。”这意味着人形机器人将正式从实验室走向规模化商用。

巨头入场：字节跳动高薪抢人，赛道热度飙升

更让市场兴奋的是，科技巨头正在加速入场。

据多个媒体报道，字节跳动旗下火山引擎团队正在以月薪9.5万-12万的高薪招聘“操作算法资深专家（具身智能）”，而且明确要求专注于“人形具身机器人”的研发。

这个薪资水平在行业内堪称“天花板级”，显示出字节跳动布局人形机器人领域的决心。要知道，在科技行业，高薪招聘往往是业务重点布局的前兆。

工信部的表态更是为行业注入了一剂强心针。姚佳副司长明确表示，人形机器人被认为是具身智能的最佳形态，有望成为继智能手机、新能源汽车之后的下一代超级终端。

这意味着，人形机器人已经上升到国家战略层面，未来有望获得更多政策支持。

产业链机会：哪些环节将最先受益？

随着人形机器人产业化进程加速，整个产业链都将迎来重大发展机遇。笔者认为，以下几个细分领域值得重点关注：

核心零部件供应商弹性最大。人形机器人涉及大量的关节执行器、传感器、伺服电机等核心部件，这些环节的技术壁垒高，价值占比大。

特别是旋转关节、线性关节、手部关节等关键部件，单台人形机器人的需求数量可达几十个。

稀土永磁材料需求将迎来新增长点。人形机器人需要大量的高性能钕铁硼磁材，用于电机和伺服系统。

北方稀土、金力永磁等企业已经明确表示，正在积极配合世界知名客户研发人形机器人用磁组件。

PCB线路板企业获得新增量。胜宏科技透露，已与人形机器人领域部分国内外头部企业建立合作关系，相关PCB产品已进入生产销售阶段。人形机器人对高密度、高可靠性的PCB板需求巨大。

控制器与软件系统企业价值凸显。人形机器人的“大脑”——控制系统，以及各种算法软件，将成为差异化竞争的关键。相关软件企业和算法公司有望获得重估。

市场映射：A股哪些公司已经卡位？

从融资数据和机构布局来看，聪明资金已经开始行动。

数据显示，2025年下半年以来融资净买入额超10亿元的人形机器人概念股有15只。

其中，胜宏科技、宁德时代、北方稀土、三花智控、华工科技排名前五，融资净买入额均超过35亿元。

三花智控作为特斯拉新能源车Tier1供应商，被市场普遍认为是特斯拉Optimus机器人的潜在供应商。

虽然公司从未官方承认，但各类渠道信息显示，三花智控负责特斯拉机器人多个核心关节驱动部件。

北方稀土前三季度净利润同比增长157.35%，公司在互动平台明确表示，人形机器人正成为稀土磁材需求增长的核心新引擎。

金力永磁也在积极配合世界知名客户研发人形机器人用磁组件，并且陆续有小批量的交付。

从业绩角度看，2025年前三季度净利润逾5亿元且同比实现稳定增长的人形机器人概念股有20只。

其中，胜宏科技、北方稀土、金力永磁、思特威-W、科沃斯均实现翻倍增长。

投资策略：如何把握人形机器人投资机会？

面对这个可能诞生下一个特斯拉的赛道，投资者该如何布局？

紧盯产业进展。人形机器人仍处于产业化初期，技术路线和商业模式都在探索中。

投资者需要密切关注特斯拉、优必选、小鹏等头部企业的产品进展和量产计划。

关注业绩兑现。目前很多概念股还处于主题投资阶段，投资者需要甄别哪些公司能够真正受益于产业发展，业绩能够持续释放。

把握国产替代。在人形机器人核心零部件领域，国产企业正在快速追赶，其中蕴含巨大的国产替代机会。

注意投资节奏。新产业发展不会一蹴而就，过程中会有波折，投资者需要保持耐心，避免盲目追高。

人形机器人这个万亿级赛道正在从梦想照进现实。随着技术突破、巨头入场、政策支持三重利好叠加，产业链相关企业正在迎来历史性发展机遇。

未来5-10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业乃至家庭生活，成为继智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台。对于那些已经在这个领域深度布局的企业来说，一场盛宴才刚刚开始。#社区牛人计划#