各位股友，周四早安！

清晨的第一缕阳光洒进书房，刚煮好的咖啡散发着醇香。看着昨天账户的浮盈，心情格外舒畅。昨日的反弹就像久旱后的甘霖，让我们重新看到了希望。不过，作为一个经历过多次市场轮回的老股民，我要提醒大家：反弹不是反转，且行且珍惜。

先回顾昨日精彩表现：

- 合锻智能（603011）：23.780元，+3.30%（强势领涨）

- 工业富联（601138）：75.240元，+2.38%（稳健上行）

- 隆基绿能（601012）：21.850元，+2.34%（重拾升势）

- 领益智造（002600）：14.620元，-1.48%（继续磨底）

- 北方稀土（600111）：47.770元，-2.71%（独自调整）

三红两绿的格局，总算让我们喘了口气。特别是合锻智能的表现，完全印证了"好公司终会价值回归"的投资真谛。

一、盘前市场分析

从东方财富的早间数据来看，今日市场环境继续改善：

1. 政策暖风频吹：昨夜发布高端装备制造业税收优惠细则

2. 外围市场造好：美股科技股普涨，纳斯达克收涨1.2%

3. 资金面持续改善：北向资金早盘显示继续流入态势

4. 情绪面修复：融资余额昨日增加25亿元

我的判断：今日市场有望延续反弹，但需关注量能配合情况。

二、持仓个股深度解析与操作计划

1. $合锻智能(SH603011)$（23.780元）——乘风破浪正当时

昨日放量上涨，显示资金认可度提升。公司在航空航天领域订单饱满，技术壁垒持续巩固。

今日计划：

- 若回调至23.40-23.60区间，继续加仓

- 冲高至24.80附近减仓1/3

- 核心逻辑：高端装备龙头，订单可见性强

2. $工业富联(SH601138)$（75.240元）——稳健前行

连续两日收阳，AI服务器龙头重获资金青睐。公司在手订单充足，业绩确定性高。

今日计划：

- 74.00-74.50区间持有观望

- 突破76.50考虑加仓

- 核心逻辑：AI算力核心标的，估值合理

3. 领益智造（14.620元）——静待花开

虽然连续调整，但公司在新能源汽车电子领域取得技术突破，当前位置安全边际较高。

今日计划：

- 14.30-14.50区间耐心布局

- 放量突破15.00再加仓

- 核心逻辑：创新驱动，困境反转可期

4. 北方稀土（47.770元）——价值洼地

连续调整后，估值优势越发明显。稀土价格企稳回升，新能源需求持续向好。

今日计划：

- 47.00-47.50区间越跌越买

- 反弹至49.50以上减仓

- 核心逻辑：新能源核心材料，战略价值突出

5. $隆基绿能(SH601012)$（21.850元）——曙光已现

光伏龙头重新获得资金关注，硅料价格触底企稳，四季度装机旺季值得期待。

今日计划：

- 21.30-21.60区间继续持有

- 突破22.50加仓跟进

- 核心逻辑：行业绝对龙头，估值修复空间较大

三、今日整体操作思路

基于当前市场环境，我制定今日策略：

1. 把握主线：重点配置高端制造、新能源

2. 控制节奏：不追高，耐心等待回调机会

3. 仓位管理：总仓位7成，保持灵活性

四、晨间投资感悟

站在交易日的起点，望着窗外车水马龙，我不禁想起利弗莫尔的名言："华尔街永不改变，因为人性永不改变。"

昨日的反弹让我更加坚信：

- 价值终将回归：好公司跌下去还会涨回来

- 耐心是美德：给投资足够的时间绽放

- 逆向思维：在别人恐惧时看到机会

今天想与各位共勉：

投资不是看谁跑得快，而是看谁跑得远。在这个反弹开启的时刻，我们更要保持理性，不要被短期涨幅冲昏头脑。

新的一天，新的开始！盘中如有重大变化，我会第一时间在评论区更新。

免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。