资料来源：天南AI茶馆
今天是高工机器人年会的第一天，大家脱离了官方举办的场合，感觉还是很敢讲真话的，基本讲的都是行业现状的问题，可以重点看看：
1. 开场白
1）关于出货量
从出货量来看，一线人形机器人梯队企业2025年突破千台已无悬念，明年行业首要目标瞄准 “万台级” 出货量。
各地政府与企业启动数采工厂建设，试图解决数据来源问题，但现存模式存在明显短板，尚未形成有效数据流通与应用闭环。
数采工厂建设存在明显短板，现存模式带有 “智商税” 属性：一是工厂规模有限，示范场景覆盖范围窄，无法支撑多样化数据需求；二是需求端由缺乏制造经验的团队主导，部分单工位部署存在 “骗取政府资金” 嫌疑，未形成真正的产业价值；三是数据流通不畅，产业集群内数据未打通，导致人形机器人落地工厂后，需耗费大量时间跑模型，且稳定性难以保障。
2）技术瓶颈制约量产推进
1）硬件层面，关节模组、手部技术已具备可行性，但集成化与模块化程度不足，导致量产效率难以提升；
2）软件层面，控制算法、数据模型稳定性仍需优化，且多数工业机器人集成商仅能适配传统工业机器人，无法满足人形机器人技术需求；
3）成本层面，零部件成本占比高，单纯依赖硬件降本难度较大，硬件降本需依托规模化量产，而当前市场规模有限，上游供应链支持力度不足，成本控制陷入 “量少 - 成本高 - 量难增” 的循环。
3）商业模式需要分阶段
商业模式需求明确分阶段落地与生态建设路径，市场落地端，短期（未来 2-3 年）以小规模 B 端落地为核心，优先攻克制造工厂、仓储物流等场景，通过 B 端实践积累技术经验与市场口碑。
长期逐步探索 C 端市场，C 端竞争核心为品牌与渠道，需提前布局消费电子领域相关能力，打造用户认可的品牌形象，建立多元化销售渠道；
2. 圆桌会议
对话嘉宾：
北京人形机器人创新中心具身天工事业部负责人刘益彰
浙江人形机器人创新中心首席科学家熊蓉
智元机器人合伙人、高级副总裁、通用业务部总裁王闯
松延动力 CEO 张世璞
自变量 CEO 王潜
戴盟机器人创始人兼CEO 段江晔
星海图 COO 李天威
雷赛智能副总经理向少华
Q：2025 年人形机器人有哪些未达预期？
雷赛智能：人形机器人产业虽迎来商业化元年，但在大模型优化、本体收敛、核心零部件降本与稳定性、系统方案形成及商业落地等方面仍有长路要走，需围绕 “提高生产效率、提升生活品质” 两大核心价值系统攻克难题。
星海图：整机及上游供应链中成熟模块、关键模组与头部企业 VOA 发展符合预期，但数据效率仍是关键卡点，尤其端到端模型对海量数据的需求尚未得到满足。
戴盟机器人：公司聚焦上肢操作领域，认为灵巧手存在稳定性不足、加工制造一致性差的问题，海外多采用二次夹爪保证数据一致性，精细操作依赖硬件稳定突破，且当前触觉传感器分辨率、成本、耐用性仍未达理想状态。
自变量：中国行业对人形机器人的整体绝对投入强度未达预期，资金多集中于上市、炒作等短期行为，面向下一代技术的纯投入有限，中美在模型侧已出现数量级差距，竞争形势较 2024 年底更为严峻。
智元：持相反观点，认为中国在软硬一体产业的量产能力、供应链、工程人才等储备更强，人形机器人成本大幅下降、寿命显著提升，运动智能与交互智能进展突出，但感控融合、作业智能落地场景仍显不足，家庭应用更是遥远。
松延动力：企业在流量转化（获得北京机器人运动会奖牌）、订单获取上的成绩，同时指出国内市场表现及格，但人形机器人聚焦替代用工成本面临激烈竞争，科技出海是未来重要方向，2025 年仍需加强相关布局。
浙江人创：提到高自由度灵巧手的关节模组交付延迟，高分辨率力触传感器的可靠性、稳定性、一致性未获改善，腿部高功率密度驱动器国产化替代尚未完全实现，且算法上依赖 transformer 建立数据关联的路径需进一步思考，海量数据与场景需求带来挑战。
北京人创：2025 年市场热度与机器人出货量远超预期，运动性能表现突出，但应用场景探索不足，尚无完全稳定长时间运行的场景。
Q2：汽车行业与人形机器人行业的本质区别？
星海图：两者在发展路径上有复用性，均从标准数据集起步，且汽车行业的数据闭环模式值得机器人行业借鉴，但人形机器人起手式为端到端模型，需找到低数据成本、高数据效率的路径，同时车规标准部分要求高于工规，机器人部署落地需避免客户停线迭代的问题。
智元：机器人行业是汽车行业的 “升维” 挑战，汽车无需与物理世界交互、自由度仅两个、任务单一泛化性要求低，而机器人需主动交互、自由度超40个、解空间庞大，且存在标定一致性差、任务泛化性极高的问题，复杂度远超汽车，落地需循序渐进聚焦具体场景。
松延：成功企业需同时兼顾硬件与模型发展，找到数据飞轮，将资源集中于核心场景，通过验证场景价值实现客户成功，先解决单一问题再逐步拓展。
自变量：当前多数企业的 “大模型” 多为少量数据套开源框架或微调现有模型，行业对大模型的认知存在偏差，认为具身智能操作本质是物理世界的基础模型，需掌握物理世界规律，其难度、重要性与语言模型赛道相当，是行业核心关键点，需投入最大力气攻克。
Q3：硬件核心领域未来发展展望
雷赛智能：聚焦一体化关节模组、无框立体电机等核心零部件，未来将在产品品质、可靠性、灵活性及成本控制上持续发力，同时强调手关节传感与多模态视觉融合的重要性，认为行业需产业链上下游合力，做好知识产权保护、标准制定与数据安全，才能实现系统稳定领先，当前机器人可在迎宾导购、娱乐、搬运、零售等场景发挥作用，硬件需以 “多快好省” 为目标持续优化。
戴盟机器人：2025 年灵巧手多用于展示，实际操作需求尚未兴起，且二十几个自由度的灵巧手面临物理世界数据匮乏、触觉传感器短板的双重挑战，认为无论自由度多少、驱动方式如何，核心是通过触觉传感器解决关节感知与调整问题，引导灵巧手实现预期功能。
3. 智元发言
智元机器人包含：人形（含全尺寸、半尺寸）、四足、轮式四种产品形态的市场定位，指出其并非相互替代关系，而是将长期共存 —— 人类对四足生物（如马、猫狗）的长期依赖，证明四足机器人在陪伴、运输等场景的天然优势，四种形态可分别适配不同需求场景。
公司2023 年优先攻克难度最高的全尺度人形机器人研发，以此为技术基础进行技术下放，逐步拓展产品线；2024-2025 年成功孵化出精灵产品线与灵犀产品线（灵犀产品线含机器狗品类），当前已形成 “远征、精灵、灵犀” 三条核心产品线，其中远征产品线由会议主讲负责人王闯直接带领，全程主导产品规划与落地推进。
公司全尺寸人形机器人出货量已实现全球第一，小尺寸人形机器人已完成首批发货，即将进入大批量交付阶段；四足机器人已与多家客户签订订单，陆续投入实际应用。产线建设上，智元搭建含 92 个工站的完整生产线，工站数量与流程完善度居行业首位；产线良率表现突出，各工站一次性良率均达九成以上，虽暂未达到汽车行业水平，但远超机器人行业多数企业。交付体验方面，实现 “客户单人开箱即用”—— 客户收到机器人包裹后，无需专业技术人员协助，可自行完成开箱、调试与使用，大幅降低机器人的使用门槛，提升客户满意度。
1）研发平台架构
智元各产品线共享统一技术底座，核心技术模块高度复用，无需分散研发力量，具体涵盖：关节模组研发、高度集成化结构设计、全链路供应链管理体系、多传感器协同布局方案、手眼标定技术、底层运动控制算法、人机交互算法及作业执行算法等关键技术。
研发平台采用 “本体 + 小脑 + 大脑” 架构：本体为机器人硬件基础框架；小脑聚焦运动智能，负责机器人步态控制、平衡调节等运动相关功能，类比人类身体平衡与动作执行能力；大脑侧重交互智能与作业智能，支撑机器人与人的语言 / 动作交互、自主完成指定作业任务。
技术来源采用 “自研 + 合作 + 采购”结合模式：核心关键技术（如运动控制算法、关节模组）自主研发，部分非核心技术与外部伙伴合作开发，成熟标准化部件（如基础传感器）采购行业标准品，兼顾技术自主性与成本效率。
2）智元规模化落地场景——接待场景
智元机器人已覆盖全国数百个展厅，服务于各类展馆的讲解、引导需求。据数据统计，远征系列机器人在该场景的累计商用使用时长已达18 万小时，实验室环境下持续行走测试时长突破 3500 小时，两项数据均处于行业领先水平，且暂无其他企业可提供同等规模的实际应用数据。
在机器人运动会中，智元与合作伙伴联合开发的机器人（搭载 A2 技术）斩获首枚金牌，表演的 “秦始皇兵马俑舞蹈” 成为行业经典案例。目前以每周 2-3 个的速度持续产出新舞蹈内容，同时推出 “0 创平台”（被誉为 “机器人时代的抖音”），打破传统机器人舞蹈创作门槛 —— 用户无需专业技术，仅需在机器人面前完成舞蹈动作，机器人即可通过视觉识别看懂动作并实时模仿，依托强大的基座模型自主调节身体平衡，实现 “即跳即学”。
“灵犀平台” 赋予机器人 “灵魂”：可自定义机器人性格（如活泼外向、内向沉稳）、角色身份（如前台服务员、高端场合迎宾员），并支持多语言切换，满足不同商演场景的个性化需求。半尺寸人形机器人还可与全尺寸人形机器人配合，参与大型文娱活动（如天猫晚会大小人形联合出场表演），形成差异化演出效果。
半尺寸人形机器人除参与文娱商演外，在养老、陪伴、科研教育场景具备独特优势：养老场景中可协助老人日常活动、监测健康数据；陪伴场景中能与用户进行互动交流，提供情感陪伴；科研教育场景中可作为教学教具，帮助学生理解机器人技术原理，推动机器人教育普及。
3）智元规模化落地场景——搬运场景
2024 年 7 月，智元在工厂现场开展轮式机器人搬运直播，3 小时内零失误完成 500 余个料箱的搬运任务，最大负载能力达 15 公斤。该机器人针对工厂搬运场景优化泛化能力：可识别不同种类的料箱、适配箱内不同物料，自主规划搬运路径，同时能应对人员干扰、料箱摆放位置偏差等突发情况，实现全流程自主决策。当前工厂面临搬运工人招聘难的问题，该机器人可有效替代人工，缓解用工压力，且搬运精度与稳定性已接近人类操作水平。
4）新增四足机器狗
四足机器人可根据不同场景需求搭载红外传感器、高清摄像头、气体检测传感器等多种设备，适配电网、厂区、园区等多类巡检场景。相较于人类巡检，四足机器人具备与数字世界天然联通的优势，可与电网数据系统、厂区监控系统等无缝对接，实时传输巡检数据，实现设备联动与智能预警，提升巡检效率与安全性。
5)市场判断：
明确讲解接待+文娱商演+安防巡检+工厂搬运四大场景均为蓝海市场，当前市场规模较小但增长潜力巨大，因此暂未对四大场景设定增长优先级，各场景均给予同等发展资源与支持。
公司赋予各业务部高度自主权：产品线总裁可自主决定产品研发方向、目标应用场景，直接对接客户需求，制定市场推广策略；仅在重大决策（如核心技术路线调整、跨部门资源协调）时，需经公司统一层面审核判断，充分激发业务团队的主动性与创造力。会议强调，四大场景未来的市场规模，主要取决于各产品线总裁的运营管理能力、市场判断能力与资源整合能力。
