盘中题材：

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办理一次有效台胞证口岸增至100个 国家移民管理局推出10项创新举措

安世中国：已建立充足成品与在制品库存 能稳定持续满足客户订单需求

全球油市供应过剩担忧加剧 OPEC+同意明年一季度暂停增产

特斯拉Optimus新进展曝光：数据采集靠雇人做家务 动捕方案或遭放弃

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李乐成：加快推进人工智能赋能新型工业化

物流人形机器人爆发前夜：厂家频获订单 “轮式”成趋势

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随着马年生肖邮票上市发售，马年越来越近，与生肖相关的股票也受到市场关注，出现炒作行情

主题挖掘：

【乐聚机器人】全球首款5G-A人形机器人惊喜亮相

11月2日，第十五届全运会火炬传递在深圳举行，全球首款5G-A人形机器人“夸父”以深圳站“0号”火炬手身份亮相，成为全场焦点。凭借稳定的5G-A连接保障以及全新的运动控制算法，“夸父”首次打破对手持遥控器现场控制的依赖，在无技术人员陪跑的情况下，独立自主完成火炬传递全流程任务，实现步伐稳健、动作自然的拟人奔跑。

据悉，“夸父”是由乐聚智能（深圳）股份有限公司开发的全球首款搭载5G-A技术的人形机器人，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。中国证监会网站显示，日前，乐聚智能（深圳）股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记，辅导券商为东方证券。根据备案报告，公司将于2026年3月至6月完成辅导工作。乐聚智能也是自宇树科技之后，第二家启动在A股上市的人形机器人公司。

附相关概念股：

东方精工：直接持有乐聚智能约6.83%的股权，是A股中持股比例最高的上市公司，双方签署了战略合作协议，在人形机器人产品生产制造及售后服务等方面开展深度合作，并联合打造人形机器人产线。

兆丰股份：通过旗下基金“嘉兴玖兆烨熠”间接持有乐聚智能6.85%的股权，持股比例较高，与乐聚智能形成了较强的资本绑定关系。

共进股份：通过“杭实探针”基金间接参与了对乐聚智能的投资，属于明确的参股路径，有望受益于乐聚智能的上市进程。

富佳股份：其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板，是乐聚机器人硬件制造环节的重要供应链合作伙伴。

海晨股份：与乐聚机器人正式签署了战略合作协议，双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作，并已成立合资公司联合研发人形机器人。

和而泰：与乐聚机器人、东方精工形成了“核心控制+整机方案+整机制造”的战略合作闭环，公司在智能控制器领域的技术积累与乐聚机器人的硬件研发能力形成互补。

亨通光电：与乐聚签署战略协议，共同研发人形机器人专用线束及线缆产品，致力于推动相关产品在工业场景中的规模化应用。

蓝黛科技：获得了乐聚机器人关节模组总成订单，并拟投资其上游企业泉智博，与乐聚机器人在核心零部件领域具有供应链和资本层面的双重关联。

科力尔：公司作为伺服系统供应商，与乐聚机器人签订战略协议，为其Wukong-4.0机型提供核心电机模组，技术协同性较强。

豪森智能：公司与乐聚智能等头部机器人本体厂商展开了合作交流，业务涉及智能制造解决方案与机器人集成应用领域。

长盈精密：公司参与华为机器人精密结构件研发，并为乐聚“夸父”机器人提供伺服电机及驱控一体化模组，是重要的精密结构件供应商。

拓普集团：作为特斯拉的一级供应商，公司参与了乐聚智能的Pre-IPO轮融资，积极布局人形机器人结构件供应链。

【芳香胺】化工领域迎来重大研发突破

化工领域迎来重大研发突破，消息面上，10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文，该成果首次实现了无需危险中间体(重氮化反应)的直接脱氨官能团化，颠覆了工业领域沿用140年的传统工艺，为芳基重氮化学提供安全、经济的新路径，有望广泛应用于制药与材料制造等领域。

该成果为新药物合成带来了更安全、更廉价的全新解决方案，如能成功，会让抗癌药中间体成本下降40%到50%。

附相关概念股：

美瑞新材：公司是国内芳香胺产品的重要生产企业，产品线包含对苯二胺（PPDA）和对硝基苯胺（PNA）等，并构建了“芳香胺原料—特种异氰酸酯—聚氨酯新材料”的垂直一体化产业链，新工艺有望优化其核心原料的生产流程。

浙江龙盛：作为国内芳香胺领域的领军企业，公司拥有多种芳香胺类化合物的产品矩阵，市场份额领先，新技术带来的成本优化预期将显著增强其产品在市场上的竞争力。

扬农化工：公司是国内芳香胺系列产品的主要供应商之一，其产品广泛应用于农药、医药中间体等领域，新技术的应用有望为其下游高附加值产品的开发提供更安全、经济的合成路径。

百合花：公司在有机颜料生产过程中广泛应用重氮化反应，并通过持续的工艺和设备优化来提升反应效率与安全性，新的直接脱氨技术为行业工艺变革提供了可能方向。

海翔药业：作为医药化工企业，公司在医药中间体等产品的生产过程中掌握了重氮化反应等多项核心技术，新的替代技术有望为其现有的生产流程带来优化潜力。

巍华新材：公司成功实现了万吨级微通道反应器在重氮化反应等工艺中的全连续自动化生产，展现了在化工连续化生产方面的技术实力，与新工艺追求的安全高效理念相符。

百诚医药：公司与国科大杭高院联合共建了生物医药联合研发中心，这种紧密的合作关系使其能够更早地接触并可能参与前沿技术的转化与应用。

华泰股份：公司具备规模化的苯胺生产能力，苯胺作为典型的芳香胺化合物，使其成为芳香胺原料供应链上的重要一环。

广康生化：公司在生产过程中应用了包括重氮化反应在内的多项关键化工工艺，新技术的突破可能为其相关产品的生产工艺改进提供新的思路。

闰土股份：公司计划建设分散染料的连续化重氮偶合生产车间，对重氮化反应的连续化、自动化技术有明确需求，新工艺的突破具有潜在影响。

华尔泰：公司拥有苯二胺产品和硝酸产能，硝酸是新技术路线中提及的关键试剂，使其在原料和中间体领域与新技术存在关联。

建新股份：公司生产多种与芳香胺相关的精细化工中间体产品，这些产品是下游染料、医药等领域的重要原料，可能间接受益于上游合成技术的进步。

【钍基熔盐】钍基熔盐堆或成核能发展新方向  

中国科学院11月1日对外证实，由中国科学院上海应用物理研究所牵头打造的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆，近期成功完成钍铀核燃料的首次转换。这一成果不仅填补了国际空白——首次获取钍元素进入熔盐堆运行后的实验数据，更让该堆成为当前全球唯一在运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆，为熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性，提供了关键初步验证。

自然界中，仅铀-235可直接作为核燃料，但其在天然铀中的占比仅为0.7%。截至2021年1月1日，全球已探明的可开采铀资源总量约791万吨，若仅依赖铀-235供能，最多只能支撑不到100年。我国面临的挑战更为严峻：铀资源储量有限，对外进口依赖度超过70%。换一种思路利用核资源成为破局关键。我国拥有位居世界前列的钍资源储量，且通过钍铀循环技术可生成铀-233，进而通过核裂变释放巨大能量。由此，钍基熔盐堆成为契合我国资源禀赋的核能发展优选方向。

附相关概念股：

包钢股份：掌控白云鄂博矿区这一全国乃至全球重要的钍资源宝库，为钍基熔盐堆的燃料供应提供了坚实的资源保障，是产业链上游的核心标的。

上海电气：作为国内高端能源装备制造的龙头企业，全面覆盖包括钍基熔盐堆在内的第四代核电技术路线，深度参与了实验堆和规划中示范堆的关键设备研发与供应。

宝色股份：凭借其在特种材料制造领域的专业优势，为钍基熔盐实验堆提供了核心的主容器等关键设备，在解决高温熔盐腐蚀难题方面展现出技术实力。

浙富控股：其子公司四川华都专注于核反应堆控制驱动机构的设计制造，为钍基熔盐堆项目提供了关键的控制棒驱动机构，是核心设备的重要供应商。

海陆重工：公司承制的钍基熔盐实验堆余排换热装置是保障反应堆安全运行的重要安全专设设备，体现了其在核能特种设备制造领域的能力。

华菱钢铁：成功研发并供应了用于建造钍基熔盐堆安全容器的特种核电钢板，其优异的性能满足了第四代核电技术对关键材料的严苛要求。

上海建工：与核心技术研发单位中国科学院上海应用物理研究所建立了战略合作，直接参与了实验堆及其配套设施的工程建设，是项目落地的重要实施方。

东方电气：作为综合性的核电设备巨头，积极参与了钍基熔盐堆主泵、换热器等核心装备的研发与制造工作，具备强大的系统集成和配套能力。

中国核电：作为国内核能发电的领军企业之一，关注并参与钍基熔盐堆的燃料循环研究等相关环节，在产业链下游运营方面具有潜在影响力。

兰石重装：在高端能源装备制造领域有深厚积累，对钍基熔盐堆等第四代核能技术的关键装备及后处理设备进行了前瞻性的技术研发和布局。

江苏神通：公司在核级阀门领域拥有显著的市场份额和技术优势，为适应钍基熔盐堆的高温工况，开发了专用的耐高温阀门产品。

中核科技：依托中核集团的强大背景，在核电阀门领域技术积淀深厚，为钍基熔盐堆实验项目提供了配套的阀门产品。。

（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)