A股十月走出深V走势，上半月调整，下半月上涨。整个10月属于涨指数不涨个股，行业板块与个股表现较差。行业板块电风扇轮动，防御避险煤炭表现最好，科技股表现较差，为什么说较差，不是最差，因为月底科技股，特别是AI科技一波大涨修复，否则非常难看。

十一月开始是题材投机月份

今年A股每个月一个风格，一个主线，5月新消费，6月稳定币，7月创新，8月AI科技，9月光伏新能源，10月混战。因为11月到第二年的4月底，有半年时间，没有什么故事不能讲的，所以11-4月这段时间是炒作题材的黄金时间，6个月的时间，把乌鸡说成凤凰那都是小菜一碟了，因为有足够的时间，而且最早要到第二年三月份才会被证伪。

事件驱动：

1.风电概念相关题材事件：

三部门联合发布《关于调整风力发电等增值税政策的公告》，对风电退税政策进行了调整 。自2025年11月1日起对纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

2.固态电池概念相关题材事件：

11月3日“2025第五届xEV电池技术论坛暨2025第三届固态电池技术产业大会”在上海召开。11月8日“2025起点固态电池行业年会暨固态电池金鼎奖颁奖典礼”在广州举办。

3.人工智能/算力概念相关题材事件：

2025年世界互联网大会乌镇峰会于11月9日举行；11月7日-8日，2025全球计算大会在深圳会展中心举办，大会主题“筑新基赋新能，拥抱AI新机遇”；11月8日，第七届中国超级算力大会在北京开幕。

4.光伏/储能概念相关题材事件：

2025第八届中国国际光伏与储能产业大会将于11月17日至20日在成都世纪城新国际会展中心举行。大会主题“光储同辉 融合赋能 智创未来”！

5.国产软件概念相关题材事件：

11月28日，2025软件技术大会在北京举行，大会以“AI重塑软件 赋能产业未来”为主题。11月14日，第27届高交会软件与人工智能展览会在深圳国际会展中心举行。

6.机器人题材概念驱动事件：

2025中国机器人产业发展大会将于11月10日至12日在上海举办，主题为“构建开放协同的智能机器人产业发展生态”。

可能炒什么？

1.生肖马（Q4）

万里马、福龙马、云中马、 飞马国际、创业黑马

（A股历来存在生肖概念炒作惯性，生肖马的炒作或于Q4）

2.宇树机器人（10-12月）

首开股份、长盛轴承、金发科技、 卧龙电驱、景兴纸业

（宇树科技宣布，预计将在2025年10月至12月期间提交上市申请文件）

3.小鹏概念（11月初）

方正电机、美湖股份、星源卓镁、光洋股份、晋拓股份

（每年举办的小鹏汽车AI科技日，已成为科技与汽车领域的盛会）

4.物理AI（11月初）

凌云光、天准科技、奥比中光、智微智能、索辰科技

（小鹏汽车或在今年的AI科技日宣布在物理AI领域取得“重大突破”）

5.钠电池（11月6日）

传艺科技、维科技术、鹏辉能源、华阳股份、美联新材

（CINE钠电展及固态电池展定档为2025年11月6日-8日）

6.特斯拉链（11月6日）

凌云光、天准科技、奥比中光、智微智能、索辰科技

（特斯拉2025年股东大会将于11月6日召开，将表决马斯克万亿美元薪酬方案）

7.体育产业（11月9日）

岭南控股、金陵体育、粤传媒、中体产业、广百股份

（ 第十五届"全运会“将于11月9日至21日在广东、香港、澳门举行）

8.英伟达链（11月14日）

中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、工业富联

（2025年度的NVIDIA中国开发者日活动将于11月14日在苏州举行）

9.华为概念（11月15日）

软通动力、科蓝软件、 诚迈科技、润和软件、常山北明

（华为操作系统大会&openEulerSummit2024于11月15日至16日举行）

10.华为手机（11月中下旬）

光弘科技、福日电子、维信诺、欧菲光、飞荣达

（华为Mate80系列或于11月中下旬发布，标配直屏+6000mAh+鸿蒙6.0）

11.珠海航展（11月27日）

中航电测、中航西飞、中航沈飞、中直股份、航天彩虹

（2025亚洲通用航空展将于11月27-30日在珠海国际航展中心举办）

12.鸿蒙概念（11月28日）

鸿合科技、软通动力、亚信安全、立达信、神州信息

（《鸿蒙星光盛典》将于11月28日在深圳龙岗大运体育中心举行）

13.晶合盛微（Q4）

亿道信息、景兴纸业、上峰水泥、长电科技、芯源微

（晶合盛已完成辅导验收，并预计2025年第四季度完成科创板上市）