沉浮市场十余载，牛熊砺筋骨，涨跌炼心智；一朝悟得交易真谛，唯守四字核心 ——“顺势而为”。在此与同频投资者交流，必知无不言、言无不尽，所有观点仅为个人分析，不构成投资建议。

大盘回顾

周四收盘，午盘时上证指数仍保持红盘，午后开盘持续走弱，两市陷入震荡格局。这一走势与此前（10.28 日晚评）提示的 “4000 点附近需做好分歧准备” 完全契合。

目前 3950 点上方存在较大缺口，多日未能回补，若后续上行动能（增量资金）不足，3950-4025 点区间大概率形成平台箱体整理。不过值得欣慰的是，近期成交量表现稳健，今日成交额达 2.4 万亿，较昨日增加 1600 多亿。只要成交量不萎缩，短线赚钱效应仍有支撑。

板块分析

今日题材端表现亮眼，量子科技、能源金属板块走势强劲。其中量子科技的爆发主要受政策面利好驱动，相关规划明确将其列为重点发展方向，不过目前该板块仍处于概念炒作阶段，缺乏实质性业绩支撑，建议当作短线机会对待，不宜长期持有。

能源金属（锂电池）板块走出关键转折点，迎来趋势性机会；软件板块则受益于 AI 应用端 Q3 业绩发力，持续走强。科技硬件领域（元件、PCB、光刻机、AI 算力服务器等）今日走势疲软，正如早文提示，前期硬件板块涨幅较大，当前进入调整阶段，而昨日已提前切换至 AI 应用端布局，契合市场节奏。

福建板块日内分化加剧，上午已针对相关标的给出操作提示。整体来看，当前题材轮动速度较快，把握好操作节奏尤为关键。

日内持仓复盘

$立讯精密(SZ002475)$（消费电子、CPO、果链）：昨日刚看好立讯与工业富联的走势，今日便迎来回踩。工业富联早盘冲高回落，尾盘收绿，未能带动消费电子板块走强，立讯精密也跟随调整。不过从回踩位置来看，股价恰好触及五日均线，获得技术支撑，整体趋势未变，可继续持有观察。

$通富微电(SZ002156)$（先进封装、芯片）：今日芯片板块集体回落，但通富微电表现强势，收盘微涨，在 150 多只板块成分股中，仅 20 只红盘，其逆势表现尤为突出。上午盘中曾冲高 4 个多点，股价触及 46 元附近，距离前期新高已不远。核心支撑逻辑在于三季报业绩亮眼，趋势上仍有上行空间，继续等待突破新高后的走势再做规划。

睿能科技（福建板块、储存芯片）：早盘储存芯片板块集合竞价表现强势，龙头江波龙持续新高大涨，但未能带动板块整体走强。储存芯片涨价逻辑明确，业绩预期向好，当前回调主要受指数震荡影响。从技术形态来看，并非行情终结信号，更像是为第二波上涨蓄力，继续坚定持有。

初灵信息（软件、IT、6G、AI 应用）：昨日低位布局的标的，核心逻辑围绕 AI 应用端 Q3 业绩拐点。今日在 AI 科技硬件普遍走弱的背景下，初灵信息盘中放量拉升，上午一度涨超 8 个点，尾盘虽有回落，但成交量有效放大，印证了布局逻辑得到市场认可。正如 “买在无人问津处，卖在人声鼎沸时”，提前布局业绩预增方向，比追高已有涨幅的标的更具确定性，后续耐心持有等待进一步上涨。

格尔软件（量子科技、软件服务）：早文重点提示的潜力标的，延续了 “马前炮” 风格，今日完美兑现。格尔软件跟随量子科技板块加速换手涨停，当前板块高度突出。此前反复强调，优质标的不会只给一次介入机会，后续仍有望出现合理布局时点。今日标的强势涨停，也回应了部分不实质疑，后续将继续跟踪板块持续性。

$方直科技(SZ300235)$（软件开发、人工智能、教育数字化）：原本计划持有，但今日成交量未能有效放大，担心缺乏资金推动拉升，因此下午在股价冲高数个点时提示止盈离场，落袋为安。考虑到今日市场整体环境偏弱，且个股缩量走势缺乏信心，小赚离场是较为稳妥的选择。

厦门港务（福建板块、国企并购）：今日福建板块分化剧烈，个股开盘位置不佳，未能实现预期中的修复冲高至 12 元。结合盘面表现，上午开盘后便提示止盈，不再留恋。原本有望斩获丰厚收益，最终仅获小幅盈利。后续若继续关注福建板块，需聚焦龙头标的（如平潭发展），其今日分化中的承接力度良好，后续有望持续走强。此次卖出厦门港务，也为明日布局新标的腾出了仓位。

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