今日观察

阳光电源300274

都督今儿越看这龙头越对胃口！全球光伏逆变器老大的地位根基扎实，储能与新能源设备双赛道协同发力，技术话语权挺足。昨天走势相当亮眼，开盘后稳步上攻，盘中大涨超15%刷新阶段新高，近4000亿市值的体量下，量能放大到260多亿，暗盘也有不少紫金进场，市场关注度拉满，上升趋势看着挺明朗。前三季度净利大幅增长，逆变器和储能业务是核心支撑，再叠加十五五装机政策、行业稳价举措，国内外需求端有不错支撑。都督心里盘算着，今天要是早盘能小幅回调、承接态势不错，且不跌破今日分时均线，便打算轻仓会会它；要是直接高开冲高，就先观望片刻，等盘中企稳了再考虑是否出手，不急于一时冒进。$阳光电源(SZ300274)$

通威股份600438

都督今儿算是见识到这光伏龙头的爆发力了！全球高纯晶硅领军者，手握完整光伏产业链，核心技术硬实力没话说。昨天伴随光伏概念的爆发，午后强势首板涨停，一举冲破前期调整区间，距离前高就差一步，看得人心里发痒！量能同步放大，主力抢筹迹象明显，暗盘也有不少紫金悄悄布局，反弹态势彻底打开，妥妥的板块核心标的！行业价格回升带动业绩边际改善，亏损幅度大幅收窄，N型电池技术产业化推进契合升级趋势，再加上十五五绿电政策长期托底，终端需求旺盛。都督心里盘算着，今天要是能站稳涨停价、量能不萎缩，便打算小仓位会会它；要是早盘小幅回调且承接有力，也会考虑低吸试错，这波突破势头不错，但仍会谨慎对待，不盲目追高冒进。$通威股份(SH600438)$

晶澳科技601011

都督觉得这只光伏龙头近期表现可圈可点！作为光伏垂直一体化的领军者，组件产品畅销全球，行业认可度不错，口碑和实力都在线。今儿跟着光伏板块走强，直接强势涨停，总算摆脱了之前的弱势格局，量能同步放大，紫金抢筹的迹象比较明显，成功吸引了市场关注，算是板块里的优质标的之一。国内新增装机量同比大幅增长，分布式光伏需求旺盛，行业政策遏制无序竞争后，产业链价格逐步回暖，公司的垂直一体化布局也能保障盈利的稳定性。都督盘算着，今天要是早盘低开高走、承接有力，便轻仓介入试错；要是高开后没有明显回落，且量能持续跟进，再考虑适当加仓，这波反弹信号还算明确，但仍会谨慎对待，避免追高踩坑。$晶澳科技(SZ002459)$

指数走势思路

昨日指数稳稳站上四千点大关，这关键突破直接注入满满动力，强势态势肉眼可见，可持续性没的说！量能暴增超千亿，市场热度攀升、资金参与积极性拉满，只是个股分化明显，后排没跟上节奏，才出现指数强、个股弱的格局。

都督判断，今日大概率震荡整理消化获利盘，但强势大格局不变，个股补涨行情有望启动，涨多跌少值得期待，后续行情会稳步推进！

盘面情绪及板块思路

昨日市场情绪高涨，光伏设备主线火力全开，通威股份首板破局、阳光电源再冲新高，板块集体爆发成为盘面核心引擎；锂电池紧随其后，产业链上下游同步发力，资金抢筹迹象显著；电网设备、有色金属顺势跟涨，为盘面添砖加瓦。反观大科技板块，高位分歧持续，没能扛起领涨大旗。

都督看来，光伏设备与锂电池今儿个最有望延续主线地位，持续释放向好动能！当前轮动逻辑清晰，前期调整充分的板块已积蓄修复势能，策略上锚定核心主线，同时盯紧低位补涨机会，整体向好氛围有望进一步温和深化！

持仓思路

江西铜业600362：作为有色龙头

都督在此！江西铜业昨日破局大涨，有色风口+业绩托底，趋势已然打开！今日策略：坚定持仓不动摇！只要不跌破今日分时均线，便牢牢锁住筹码，跟着板块红利乘势而上，剑指前高，绝不中途下车！

特变电工600089：

都督令！特变电工霸气破新高，多头气势如虹！新能源赛道东风正劲，量价齐升态势稳健。今日继续锁仓，早盘放量冲高无需急减，回调不碰5日线便安心持有，乘势赚足趋势红利，格局拉满！

三维通信002115:通信+数字经济的潜力标的

都督研判！三维通信企稳转强，6G赛道红利持续发酵，已稳稳站回均线之上。今日策略：持仓+逢低轻仓加仓！早盘小幅回调即是良机，只要不跌破20日均线，便耐心格局，静候突破发力！

闻泰科技600745：都督定调！闻泰科技稳步迈向50元目标，中线逻辑丝毫未改，趋势稳如磐石。今日继续锁仓，不被短期波动干扰，坚定捂住筹码，无需多余操作，耐心守候目标达成，吃满中线大肉！

永鼎股份600105：光通信+超导的优质标的

都督布阵！永鼎股份今日分歧换手，核心趋势未破。今日琐仓观望，不盲目行动！回踩不跌破5日线，便耐心等反包阳线；若早盘放量拉升，可顺势加仓，紧跟紫金节奏，冲击前高！

盈新发展000620：

都督指令！盈新发展七连板后正常换手，半导体赛道热度未减，资产注入逻辑仍在。今日持仓观望，灵活应对！早盘企稳回升便续持，若走弱跌破今日低点，果断止盈保利润，不贪多不恋战！

近期持仓记录：