一，盘前观点：

今日A股市场在沪指成功突破4000点整数关口后，做多情绪有望延续。周三的放量阳线确认了短期强势格局，技术面上，沪指光头阳线刷新十余年新高，短期趋势偏强。需密切关注量能配合，若不能持续放量，指数在4000点上方或出现震荡。

热点板块方面，AI算力板块交易情绪高涨，英伟达Blackwell架构芯片强劲的出货数据及未来需求预期，将继续提振光模块、AI服务器等算力硬件环节；半导体板块在自主可控政策导向下，中长期成长逻辑坚实消费电子板块创出历史新高后，情绪面依然乐观端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期机器人板块随利空情绪消化，指数恢复上扬，特斯拉链仍是市场关注焦点；储能板块呈现全球共振趋势，国内装机需求旺盛有色金属板块周三快速拉升，其与新能源需求的关联性仍值得关注。

二，潜力推荐：

南山铝业（600219）工业金属+汽车

公司是全球高端铝材料领军企业，全产业链成本壁垒显著，构建“热电-氧化铝-电解铝-铝加工”完整链条，成本有明显优势，2025年Q3毛利率27.2%（同比+4.7个百分点），远超行业平均。高端产品多点突破，航空端为波音、空客、商飞供货；汽车轻量化绑定比亚迪、宝马等；动力电池箔供宁德时代。印尼二期、国内项目释放产能，海外收入超50%。2025年Q3净利润11.47亿元，资产负债率仅16.8%。昨日放量涨停，位置相对较低，可以逢低作为资源类配置，潜力较大。

个人持仓：

常山北明：
华为概念+智谱AI。公司是华为生态的深度绑定者，以全栈合作优势构筑核心竞争力。合作深度行业领先，作为华为全球核心合作伙伴，双方累计合作体量超190亿元。业务协同成果显著，深度参与华为昇腾950芯片适配，2025Q2昇腾业务贡献40%净利润。

立昂微：
芯片+半导体+硅片。公司主业是半导体材料中的硅片，作为国内第三大半导体硅片供应商，深度绑定中芯国际、比亚迪等头部客户，叠加12英寸外延片项目扩产，在国产替代加速背景下，技术红利与产能释放共振，成长弹性十足。

万润科技：
存储芯片+AI应用+智能穿戴。该公司是存储芯片国产替代浪潮中的硬核标的，背靠湖北国资与长江存储。叠加存储芯片的全球涨价逻辑，不会一下走完。短期来看昨日也是买点，不是卖点，所以没通知出，今日看一下冲高情况再做定论！

盈趣科技：
投资摩尔线程+机器人+智能穿戴。该公司是摩尔线程概念的核心受益标的，叠加公司工业机器人业务放量、电子烟订单稳健，从公司自身来看，与PMI、罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，业绩有望得到有力支撑！

舒泰神：
该公司是创新药领域极具潜力的标的，以全球首创管线构筑核心壁垒。昨晚三季度业绩出来亏损，好多朋友留言怕了，从昨日的表现看，利空落地也跌无可跌，止跌是确定的!

春秋电子:
消费电子+机器人。从技术走势上看，涨停过后连续三天低点抬高延续强势，三季度业绩有增长预期，昨日尾盘在均线附近买入，静观其变吧！

中国软件，国产软件+华为鲲鹏。该公司是信创领域的旗帜性龙头，深度绑定国家战略，受益于自主可控政策深化，在行业集中度提升中占据绝对主导地位。客户与订单优势显著，深耕政企信息化数十年，服务覆盖党政、税务、能源等关键领域，中标多项国家级重大工程。连续5日收阳线，昨日又是十字星，变盘信号明显，已经看到了胜利的曙光，恭喜跟票加仓的朋友！祝大家在股市里一路长虹！！！

$春秋电子(SH603890)$
$万润科技(SZ002654)$
$先锋新材(SZ300163)$