1、大盘
大盘全天震荡走强，收盘4016点，涨幅0.7%，站稳4000点。成交2.25万亿，放量1000亿。
带动大盘走强：科技冲高回落，但依然贡献很大。证券今天不压了，涨了2%。还有新能源光伏锂电+顺周期的有色煤炭金属电力等板块。银行是回调的。
盘后正式发布会消息，30号也就是明天，在韩国会面，比预期的31-1号要早了1天，说明双方希望在APEC会议前会面商定。川普那边甚至说问题都会得到解决。还有小作文说甚至允许了GB300芯片出口中国。这么看来，明天大盘还有向上的预期，如果会谈结果非常超预期，甚至可能给放量大阳线，摸4100都有可能。
但要注意的是：美联储降息+会面，2大利好落地，大盘虽然会冲一波，甚至有可能在未来几天摸4100，但11月中下旬，对大盘而言就没有重磅利好预期了。而今年大盘目前涨幅也有25%了，最后2个月，老谷感觉大盘有可能是冲高回落的走势，最高也就是摸4100左右的预期，而回落最低可能要到3800，直到明年开春才有指数行情了。
科技板块今年涨幅更多，私募公募重仓科技的，今年普遍有100%以上收益率。很多基金年底要净值排名，为了保利润，有可能会在11月中下旬和12月陆续开始减仓保利润。还有一些漂移基金，要回归自己本来的赛道，对11月下旬以及12月的行情产生压力。大盘这轮本就是科技牛市推动，科技回调必然带动大盘回调。当然，这些还没发生，暂时不必杞人忧天，全当一个风险警惕即可。
2、情绪
大盘很强，但市场情绪一般。红盘绿盘正好都是2600多个。与今天大盘强势突破站稳4000的格局并不符合，主要是开盘后分时黄线就大幅度跳水，市场情绪4000个股下跌，后面大盘稳住拉升，情绪就给拉起来了。
短线市场，今天分化是比较大的。
连板方面，盈新爆量分歧断板。时空继续一字6板，明天它也有断板预期。平潭也是大单一字板5板，明天有开板换手6板预期，之后就要看承接力度了。4板只有一个爆量烂板的亚士，明天也危险。3板全军覆没。2板9个，有点高低切的意思。连板整体连板高标一字不给机会，给机会就坑人。中低位晋级淘汰率很高，3-4板就容易爆量，然后回落，能否反包全随机。
大票方面是分化。易中天整体偏高开低走，工业富联胜宏比较强。国产算力寒武纪等比较弱。目前前期强势的科技大票已经半数突破新高了。大2波反弹趋势还在，如果协议真的允许英伟达高端芯片出口中国，对达链肯定还有刺激，上演最后的浪。如果不允许的话，国产算力大票就有机会了，但时间点，老谷认为最多到11月中上旬，不要上头。
假如我开头说的关于大盘的判断成立。那么11月-12月主题风格，有可能会从大票风格切换会小票风格，连板+趋势小票为主，题材与妖股抱团为主。
3、题材
（1）科技硬件。昨晚老黄在GTC大会上一通吹，各种研报推新一代芯片，各种材料放量，达子大涨5%，今天达链集体高开低走了，主要是近期达链高位反弹很多了，再大幅度高开就容易兑现。接下来还是要看达子股价变化，以及达子出口中国的小作文是不是能落地。其他的上面情绪分析了不重复。
（2）新能源。上午电池轮动，午后光伏轮动。加起来10来个涨停。算是今天强势题材。固态电池近期也是频繁异动，六氟磷酸锂涨价发酵也比较强，但还没有大爆发的强度。暂时还是看轮动吧。
（3）有色。钨和铝发酵，5个涨停。有色本身是涨价逻辑，博弈基本面的。没有大行情预期，局部活跃吧。
整体看下来，题材还是轮动为主。早盘CPO高开几分钟后就回落。量子科技快速高潮，结果格尔与科大炸板回落。核电也是，中国核建反包涨停，但也炸板回落。海南板块轮动，后面也没加强。电网电力、金融证券、化肥、创新药、煤炭、机械、光伏、贵金属、光刻机，都有轮动。但都是2-3个涨停。电网涨停多协一些，但预期也不算高。
整体来看：大盘突破了，题材还是轮动，最近3个交易日最热门：达链+半导体存储芯片+量子+福建，今天都是冲高回落。轮动了新能源+顺周期题材。
再说下商业航天。老谷最近在布局这个版块，打算做几周的中线预期，以及朱雀3发射的埋伏。小作文说朱雀3预期11月上旬发射，下周或者下下周，如果发射成功，意味着卫星大规模发射的工具有了，必然是商业航天的里程碑。当然，板块本身缺点也不少，量子和埋伏盘不少，热钱关注度不够，业绩不给力。但既然航天强国是顶层战略，老谷坚定看多这个版块，压的越狠，反转的时候才有力度。
4、北证
家人们，今天北证不鸣则已，一鸣惊人啊！北证50大涨8%，成交放量到340多亿。个股情绪爆发，30cm涨停就有4个，10cm以上15个！
先说今天北证大涨的逻辑。还记得我周一复盘提到的北证不是没机会了，短期内有2个可能性。第一个可能性说的是：大盘持续突破逼空，北证作为最近3个月持续回落的板块，重新获得性价比，开启补涨反弹行情，这应该是普惠的大行情机会。目前看，这个逻辑是成立的，但需要诱因。今天的诱因是，北交所领导在金融论坛上发言，提到了北证改革的一些事情，大推动发行更多科创50ETF，支持北交所建设。午后北证的大涨，也是从北证50成分股开始的。后面愈演愈烈，演变为情绪大爆发。收盘北证50分时白线涨幅8%多，但黄线只有5%，也说明了成分股主导行情。
这根放量大阳线，是否意味着北证50要开启一波大行情？我这里有乐观与保守2种可能性。
乐观的走势，明天继续放量大阳，周五继续冲高突破1670点。这需要大盘的强度配合。突破后就是震荡回落了，可以舒服的玩3-5天。
保守的走势，明天冲高回落，整体偏兑现，但也会在1600点附近震荡2天。
不管哪种走势，区别就是这波行情持续时间的长短。今天的爆发，足够吸引资金关注度，最少能维持2-3天的北证行情，可能会有2板或者3板产生，最差明后天应该也有首板可以玩。
个股分析：
数字人：最先上板的。三季报营收增长，净利润扭亏为盈。属于差等生突然有进步了，但不算优秀的成绩。胜在早上比较强，午后北证50爆发的时候，情绪推动它最先上板了，题材上也有AI+医疗，算是可以拿得出手的题材。
三祥：第二个上板。三祥涨幅盘中是落后与其他几个的，但它卡位了华信利通锦华等，第2个上板。老谷盘中就说了，第二个上板的很可能是三祥，别看他涨幅暂时落后。也是三季报业绩增长，属于本身优等生，优中更优的成绩。
锦华：三季报业绩是降低的，但胜在有资金运作，午后新凯来概念轮动反弹，带动锦华修复拉升，然后被情绪反推上板。
利通：三季报中规中矩小幅度回落。也是胜在有资金运作，而且控盘度比较高，算是庄票。午后修复拉升，是无量的，能上板也算是超预期。明天如果继续高开高走，很大概率被老庄兑现。当然如果人家是格局，志存高远，当我没说。
其它涨幅靠前的：华信，是证券金融带动的。天罡也是业绩的。贝特瑞是北证50成分股今天最先异动的，午后也是它带着指数拉起来的。路桥尾盘拉升，明天没啥预期了。
今天涨幅来看，主要是北证50成份股和业绩报2条线。老谷昨天晚上翻了一遍业绩，从中选了3个票，其中就包括三祥、天罡，整体表现都很强。
明天的机会要重视。假如北证50不是大幅度兑现回落的走势，那机会主要就在以下几点：
（1）50成分股今天涨幅落后，题材比较强的。不太可能涨停，但有肉吃。
（2）明天日内比较强的题材，对应的北证个股，大概率有30cm，需要盘中看。
（3）留意今晚的业绩报，最近几天都需要留意。凡是大幅度增长的，可以适当关注。不过今晚业绩好的，明天估计都是大高开，需要头铁。
（4）今天涨停的1进2机会。主观感觉上面4个30cm，还是数字人和三祥预期更大。锦华和利通，本身都是情绪反推上去的，主观感觉晋级2板难度大。
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