一，大盘解析：

今日A股呈现“放量突破+结构分化”特征，上证指数站稳4000点整数关口，创业板指和深成指领涨，新能源、半导体等赛道股成为核心驱动力，但个股涨跌参半显示市场分歧犹存。两市上涨个股仅2672家，下跌2621家，板块分化明显，反映资金并未全面普涨，而是聚焦政策受益方向。

异动板块方面，凸显政策驱动与业绩共振。今日新能源汽车与储能板块掀涨停潮，三祥科技（+29.98%）、可立克（+10.02%）等多股封板，阳光电源（+15.44%）创历史新高！

二，潜力推荐：

春秋电子：

公司是精密结构件领域的稀缺成长标的，深耕精密模具与结构件领域，模具精度达0.008-0.015mm，率先突破半固态镁合金成型工艺，形成显著行业进入门槛。AIPC领域加大新型材料研发，已量产多款适配精密结构件，深度供应联想、惠普等头部品牌，受益PC创新浪潮。汽车电子业务进入爆发期，镁合金结构件切入小米、比亚迪、宝马等车企供应链，募投项目达产后新增500万套产能。业绩增长确定性强，2025年上半年归母净利润同比大增248.44%，汽车电子订单持续放量。从技术走势上看，涨停过后连续三天低点抬高延续强势，三季度业绩有增长预期，尾盘在均线附近买入，明天重点观察。

个人持仓：

常山北明：
华为概念+智谱AI。公司是华为生态的深度绑定者，以全栈合作优势构筑核心竞争力。合作深度行业领先，作为华为全球核心合作伙伴，双方累计合作体量超190亿元。业务协同成果显著，深度参与华为昇腾950芯片适配，2025Q2昇腾业务贡献40%净利润。鸿蒙领域联合开发工业版OS，政务AI市占率40%，获127亿元政务安全手机采购订单。

中国软件：
国产软件+华为鲲鹏。该公司是信创领域的旗帜性龙头，深度绑定国家战略，受益于自主可控政策深化，在行业集中度提升中占据绝对主导地位。客户与订单优势显著，深耕政企信息化数十年，服务覆盖党政、税务、能源等关键领域，中标多项国家级重大工程。连续5日收阳线，今日又是十字星，变盘信号明显，已经看到了胜利的曙光。

先锋新材：
建筑节能+专精特新+三季度业绩预增。前日晚评的潜力推荐，首先公司在全球高分子复合遮阳材料市场占据约12%的份额，叠加三季度业绩增长亮眼，公司归母净利润9697.52万元，同比增长1852.52%。业绩扭亏为盈，得到资金认可，大幅拉升量能配合，昨日早盘高开，情绪还在顺势而为买入，本意是博个拉升，应该会震荡个两三天，也没想到直接冲板了。

盈趣科技：
投资摩尔线程+机器人+智能穿戴。该公司是摩尔线程概念的核心受益标的，叠加公司工业机器人业务放量、电子烟订单稳健，从公司自身来看，与PMI、罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，业绩有望得到有力支撑。这几天小阴小阳，也看不到主力干活的迹象，好在趋势完好，所以今天也没出，它和春秋电子都有机器人和消费电子属性，只是不知道孰强孰弱。

万润科技：
存储芯片+AI应用+智能穿戴。该公司是存储芯片国产替代浪潮中的硬核标的，背靠湖北国资与长江存储。叠加存储芯片的全球涨价逻辑，不会一下走完。短期来看今日也是买点，不是卖点，所以没通知出，明天看一下冲高情况，可能考虑减仓。

长城军工：
军工+军民融合+兵装重组概念。公司是军工核心龙头，我国弹药装备核心供应商，业务覆盖弹药、光电、信息化三大领域。T+2我们18%的收益落袋，午盘后冲高拉升量能没跟上，通知止盈！

立昂微：
芯片+半导体+硅片。公司主业是半导体材料中的硅片，作为国内第三大半导体硅片供应商，深度绑定中芯国际、比亚迪等头部客户，叠加12英寸外延片项目扩产，在国产替代加速背景下，技术红利与产能释放共振，成长弹性十足。这票不多说了吧，早盘调整，午盘后逐步拉升红盘，延续强势，持股。