存储芯片价格持续攀升，存储巨头三星、海力士上调存储产品价格，幅度达30%。摩根士丹利预测，人工智能热潮存储需求大幅增长，存储行业将迎“超级周期”。

观察股

江波龙：

江波龙全球第二、我国最大的独立存储企业，旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、闪存盘全球市场份额第三。目前全球存储缺货，价格大涨，对企业是利好。江波龙K线成多头趋势，上周五刚刚突破震荡区间，启动新一波的上升行情。国家未来十年要再造一个高科技产业。高科技产业离不开半导体产业的支撑，半导体产业自身也是重要的高科技产业。今日江波龙可以低位适当介入。

中国卫星：

中国卫星专注于宇航制造与卫星应用两大业务，为我国航天、商业航天提供强大支撑。十五五规划商业航天是要重点发展的新兴产业，公司是商业航天概念龙头。他K线图呈多头排列，未来还有较多上升空间。今日可择机适当介入。

大局分析

上周五指数稳步走高，科技股全面反弹，煤炭等前期滞胀股全面回落。十五五规划影响太大，提出我国未来10年再造一个高技术产业。直接成为上周五科技股全面反弹的导火线。市场姿金再次聚焦到科技股。上周五大盘姿金呈现流入，流入146忆。市场变化真快，科技板块全面活跃，姿金快速从传统板块撤离，近几日表现好的板块大幅下跌。沪指创出新高，有利于增强市场信心，今日指数大概率继续走高。

板块分析

在板块方面，上周五存储芯片、国家大基金持股、元件、苹果指数、半导体、共封装光学等几个板块表现活跃，涨幅较大。从板块表现看，这两日板块轮动非常之快，让人难以把握。板块轮动太快，获利股要多考虑落袋为安。

持仓计划：

中国核建：

中国核电周五上午震荡回调，下午再次大幅拉升，还触及涨停。连续几日的大涨，获利盘太多，尾盘小幅回落。上周五冲高也做了一些减持，落袋为安。核建是核聚变龙头，是中国核工业集团子公司。是央企技术优势明显。他是我国核电站的主要建设者，华龙一号也是中国核建参与建设的。是全球唯一连续40年不间断核电建造企业，龙头低位稳固。他也是未来核聚变电站的主要参与者，有丰富的想象空间。公司订单大幅增长，近几年业绩优秀且稳步增长。核建多头趋势依然，但上周五高位分歧也明显大幅增加，最近两日有可能出现回调。今日冲高遇阻可以考虑减持出货。

石化机械：

石化机械上周五低开低走，大幅回落，最终跌停。他是深地经济概念股，这几日深地经济成为市场重点观注。石化机械是主要经营油气开采高端装备含钻头钻具等。有钻头、桥塞、押裂装备3项国家制造业单向冠军。公司股价处于相对低位，近日形成多头趋势。回调整理完有望继续上涨。暂时继续持有。

华天科技:

华天科技上周五终于小幅反弹，上周五科技股全面反弹。华天前几日表现比较差劲，但他也是重要的半导体科技公司，就再观察他一两天。他基本面算不错，是半导体龙头，是大陆第三、全球第六的半导体封装测试公司。并且有并购重组概念，公司正在收购华羿微电子，华羿微电子是陕西功率器件龙头，具备车规级及第三代半导体封测量产能力。收购后有利于华天在半导体行业的地位更加稳固。

安泰集团:

安泰上周五直接低开低走，让人有点意外，本来想冲高出货的。只能忍疼绿盘减持了部分。他是煤炭板块，煤炭板块属于今年滞涨板块，前几日避险姿金在不断向煤炭板块转移。安泰又煤炭板块姿金重点观注的。安泰六天四板主力还是很强的，没想到周五快速直接砸向了跌停。科技股的全面反弹，姿金撤退会对煤炭板块造成一定的冲击，今日或许还面临一定冲击回调，如果反弹幅度较大准备走人。

$江波龙(SZ301308)$$中国卫星(SH600118)$$华天科技(SZ002185)$

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