指数盘面：

周五指数跳空高开之后震荡上行，前方高点3936直接突破，指数来到3950附近创出近期新高。早盘观点认为指数近期无限接近前高，震荡区间收窄，低点上移，多方向上的合力开始汇集，震荡结束之后将向上突破，直接突破，今天大盘放量了，当然这个过程中会反复震荡，所以接下来不排除短期有较大的调整！

常山北明：
华为概念+智谱AI。公司是华为生态的深度绑定者，以全栈合作优势构筑核心竞争力。合作深度行业领先，作为华为全球核心合作伙伴，双方累计合作体量超190亿元。

立昂微：
芯片+半导体+硅片。公司主业是半导体材料中的硅片，作为国内第三大半导体硅片供应商，深度绑定中芯国际、比亚迪等头部客户，叠加12英寸外延片项目扩产！

长城军工：
军工+军民融合+兵装重组概念。公司是军工核心龙头，我国弹药装备核心供应商，业务覆盖弹药、光电、信息化三大领域。买入逻辑早评写的再明显不过！

万润科技：
存储芯片+AI应用+智能穿戴。该公司是存储芯片国产替代浪潮中的硬核标的，背靠湖北国资与长江存储。叠加存储芯片的全球涨价逻辑，不会一下走完！

盈趣科技：
投资摩尔线程+机器人+智能穿戴。该公司是摩尔线程概念的核心受益标的，叠加公司工业机器人业务放量、电子烟订单稳健，罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，业绩有望得到有力支撑！

舒泰神：
公司是创新药领域极具潜力的标的，以全球首创管线构筑核心首要，观点还是不变大的周期上看就是有二波趋势，今日又是回踩关键位，两天跌幅不小，大家要注意规避风险！

长电科技：
先进封装+算力+半导体，技术层级甩开国内同行。全球份额与客户壁垒深厚，以10%全球市占率稳居第三、国内第一，客户覆盖全球前十大芯片设计公司85%，英伟达AI芯片、苹果射频芯片、长江存储存储芯片等核心封装订单均由其承接！

中国软件：
国产软件+华为鲲鹏。该公司是信创领域的旗帜性龙头，深度绑定国家战略，受益于自主可控政策深化，在行业集中度提升中占据绝对主导地位！

今天暂时聊这么多，欢迎朋友们留言交流！
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