图像传感器市场即将迎来“史诗级爆发式增长”

来自能源的革命的雪球专栏

图像传感器市场即将迎来“史诗级爆发式增长”，这个判断基于一个根本性的转变：图像传感器正从“为人眼服务”转向“为机器服务和与人眼融合”。它不再是仅仅为了拍摄照片，而是成为了人工智能感知世界、与人交互的核心桥梁。

核心驱动力：三大技术浪潮的融合

汽车的“眼睛”：自动驾驶对机器视觉的刚性需求。

AIoT的“视觉”：万物互联赋予机器感知环境的能力。

AI眼镜的“新视觉”：第一人称交互带来的全天候、场景化视觉感知。

爆发的具体领域与场景

1. AI眼镜：下一代计算平台的视觉革命

这是最具潜力的增量市场，它将摄像头从“手持”或“固定”变成了“永远在线、第一人称视角”。

全天候环境感知：AI眼镜需要持续理解用户所处的环境（识别物体、读取文档、翻译路牌），这需要一颗或多颗常备（Always-on）的低功耗、高性能传感器。

空间计算与3D交互：为了实现精准的AR叠加和手势交互，AI眼镜必须深度理解三维空间。这催生了对RGB摄像头、深度传感器（如dToF SPAD）、事件视觉传感器组合的强烈需求。

内向与外向感知结合：不仅向外看世界，也向内感知用户。眼动追踪传感器可以读懂用户的注意力，实现更自然的人机交互，这又是一颗专门的传感器。

催生新型传感器：为了平衡功能与功耗、体积，AI眼镜将极大推动超小尺寸、超低功耗、事件驱动的新型图像传感器发展。

2. 汽车智能化：最大的增量市场之一

自动驾驶是图像传感器的“吞金兽”。从L2级的5-8个摄像头，到L4/L5级的10-15个以上，并且对高动态范围、LED闪烁抑制、全局快门等性能要求极为苛刻。

3. 智能手机：存量市场的“升维”竞争

多摄像头系统、计算摄影的升级，以及前置3D感知，持续推动传感器数量和单价提升。

4. 机器视觉与工业自动化

工业检测、物流机器人等应用，需要高速、高精度的全局快门和事件视觉传感器。

技术层面的催化因素

堆叠式CIS技术：在小型化前提下提升性能的核心。

事件视觉传感器：模仿人眼，只记录变化，具有超高速、超低延迟和低功耗的特性，是AI眼镜和自动驾驶的完美搭档。

SPAD传感器：用于高精度激光雷达（dToF），是实现空间计算和3D感知的关键，是AI眼镜和高端汽车的标配。

光谱传感与AI融合：从“成像”到“成分分析”，应用边界无限。

五、具身智能机器人：从工厂到家庭的“视觉大脑”

机器人产业正处于从“自动化”到“自主化”的飞跃期，视觉是其灵魂。

服务与家用机器人：从扫地机器人到未来的家庭陪伴机器人，需要通过视觉来理解复杂、非结构化的家庭环境，实现路径规划、物体识别和防跌落。

人形机器人：这是图像传感器需求的终极形态之一。人形机器人需要模仿人类的多模态视觉，可能配备双目视觉、全景视觉、深度感知等多种传感器组合，以实现与人类世界的无缝交互。

总结：为何是“史诗级”？

广度与深度：爆发点横跨消费电子（手机、AI眼镜）、汽车、工业、医疗等核心领域，且每个领域的传感器数量和价值量都在激增。

技术颠覆性：堆叠技术、事件视觉、SPAD等技术创造了全新的需求，而AI眼镜这样的新形态设备，则定义了全新的应用场景。

生态系统的乘数效应：图像传感器是 “自动驾驶之眼”、“AIoT之眼”，更是“空间计算与元宇宙之眼”。它是所有智能化、视觉化未来产业的基石。AI眼镜作为个人设备，与汽车、智能家居等系统设备联动，将形成一个庞大的视觉传感器网络，彻底重塑我们与数字世界和物理世界交互的方式。$赛力斯(SH601127)$ $豪威集团(SH603501)$ $特变电工(SH600089)$

作者：能源的革命
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来源：雪球
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