作为18的本，重仓歌尔，已经拿了一年多了，等待这个三季度报好久了，个人意见发表一下:1.首先整体评论一下就是中规中矩往上，但是不是超预期。整体来说向好！2.个人拿了20年到25年5年的歌尔的整体财报进行对比和分析，21年11月最高49和22年12月股价57，同比21年的营收和纯利润25年3季度是21年4季度的70％，股价也就是最高57*0.7=39.9，现在今年到40属于正常，也就是市场认可，所以现在的33属于回落，往上的空间很大。3.同比25年4季度会超过多少，就看后面市场的状态了，根据现在的市场火热程度，我们分析一下:据说苹果耳机已经拿回来了，苹果是9月份发布新品，生产应该在7.8.9月，新品发布市场还可以，但是回款一般都在4季度，他有一个回款周期，所以个人认为苹果业务还不错。其次是AR眼镜,大家都知道mate的独家代工，现在10月份mate上市后，整个AI市场反应强烈，美国市场10月份已经断货，体验预约已经到11月底，可见市场出货量很大，所以4季度眼镜业务应该会非常的好，并且这个应该利润率很大。再就是华为产品的发布，华为原有的发布在10月份前，今年80要在11月份，也就是配件要推迟交付，所以也在4季度！剩下的智能硬件业务只要保持中规中矩的幅度，相信4季度要好很多，营业额要超去年，纯利润率应该也会有稳步提升的空间！3.大家都知道今年的AI市场开始逐渐变热被炒，加上中国股市的稳步向好，整体给我的感觉就是可以继续加码，歌尔应该有一个很不错的市场4.我的目标是准备长期持有歌尔的股票，很多人更看好立讯和工业富联还有蓝思，整体讲讲为什么没有原则其他三家选择歌尔的原因:a.大家都说知识改变命运，大家也公认为学历更高大家的认知也会更高，歌尔姜家兄弟学历要甩其他三家老板学历几条街。 b.再就是歌尔最大的是核心技术，其他三家全部代工合并增加营业额。我相信在不远的未来里面，这个很快就能提现出来，什么技术的高价值，大家可以看看歌尔的研发费用投入有多高比例！同样代工，如果歌尔跟其他几家进行价格战的时候，我相信品牌客户可能逐步会选择后者有技术的。 c.其次就是元宇宙和AI的跑到选择上，我亲自体验了AI眼镜，虚拟现实，我觉得手机业务的确是一个夕阳产业，手机下一步真的会被眼替代！一旦上面三家手机业务取消，可能就是灭顶之灾。歌尔手机整机业务可没有的。营业额还这么高，未完待续