大盘板块分析：
大家早上好，昨天指数探底回升收阳，连续三天在3900点上方站稳，接下来向上突破前高的预期增大。近期的走势来看，高点无限接近3930，震荡区间收窄，低点逐步上移，而且昨天量能明显好转，多方向上的合力逐渐开始汇集，所以指数没有问题，只是赚钱效应释放出来需要一到两天的调整期，今天继续围绕3900震荡修复，短期还是有回踩，下跌空间已经不大，震荡结束之后将对前高形成突破。

热点板块方面：科技、半导体、软件、消费、军工..................

个人持仓：

常山北明：
华为概念+智谱AI。公司是华为生态的深度绑定者，以全栈合作优势构筑核心竞争力。合作深度行业领先，作为华为全球核心合作伙伴，双方累计合作体量超190亿元。业务协同成果显著，深度参与华为昇腾950芯片适配，2025Q2昇腾业务贡献40%净利润.............

立昂微：
芯片半导体硅片，公司主业是半导体材料中的硅片，作为国内第三大半导体硅片供应商，深度绑定中芯国际、比亚迪等头部客户，叠加12英寸外延片项目扩产，在国产替代加速背景下，技术红利与产能释放共振，成长弹性十足......

万润科技：
存储芯片AI应用智能穿戴。该公司是存储芯片国产替代浪潮中的硬核标的，背靠湖北国资与长江存储。叠加存储芯片的全球涨价逻辑，不会一下走完........

盈趣科技：
投资摩尔线程机器人智能穿戴。该公司是摩尔线程概念的核心受益标的，叠加公司工业机器人业务放量、电子烟订单稳健，从公司自身来看，罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，业绩有望得到有力支撑.........

舒泰神：
该公司是创新药领域极具潜力的标的，以全球首创管线构筑核心壁垒。观点还是不变大的周期上看就是有二波趋势，一天大涨一天大跌，像极了市场的缩影，肯定又会有人质疑的..........

长电科技：
先进封装算力半导体。公司是封装领域的全能王者，技术层级甩开国内同行。全球份额与客户壁垒深厚，以10%全球市占率稳居第三、国内第一，客户覆盖全球前十大芯片设计公司85%.......

中国软件：
国产软件+华为鲲鹏。该公司是信创领域的旗帜性龙头，深度绑定国家战略，受益于自主可控政策深化，在行业集中度提升中占据绝对主导地位。客户与订单优势显著，深耕政企信息化数十年.....