一，大盘分析：

两市全天成交预计仅约1.66万亿元，较前一日继续缩量。这种“地量复地量”的现象反映出资金观望情绪浓厚，做多动能不足。沪指在3880-3930点区间震荡，量能缺失制约了反弹空间，指数易跌难涨成为当前常态。大方向上坚决看多，小周期当前仍处于调整中期，再有点耐心。

煤炭板块逆势走强，板块盘中最大涨幅超过2%，大有能源连续第8个交易日涨停，郑州煤电等多股也封死涨停板，该板块走强主要受近期全国性降温及煤炭价格上行推动，市场对冷冬预期增强；深圳国资改革概念爆发，建科院等多只深圳本地股涨停，这主要受深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025-2027年发，布的消息刺激，持有性有待考验；油气设备板块早盘活跃，石化机械、山东墨龙等多股涨停，主要受隔夜国际油价上涨超2%的带动；国产软件午盘也有异动。

二，个股核心推荐：

超讯通信（603322）芯片+算力+沐曦概念

公司深度绑定沐曦，是沐曦GPU的“特定行业全国总代理”，还与沐曦合资成立了“讯曦智能”，超讯控股56%。双方的合作不仅是简单的代理，更是深度的生态共建。2025年上半年，公司归母净利润7209万元，同比暴增155.26%，增长的核心驱动力就是作为沐曦GPU总代理完成的批量交付。今日买入的逻辑预期就是明日沐曦IPO上会，本周超跌后今日出现阳包阴，全天在分时均线上方震荡，说明有资金提前博弈，值得核心关注一下。

资金在轮动，想去基建看一看，今天软件又动了。所以还是管住手多看少动，我们等主线明细了再布局也不迟，个人还是更青睐科技。再强调一遍不要重仓，仓位控制，个股控制。大盘的调整还没有结束，谁都不是神仙，整体策略还是多看少动。

中国软件，国产软件+华为鲲鹏。该公司是信创领域的旗帜性龙头，深度绑定国家战略，受益于自主可控政策深化，在行业集中度提升中占据绝对主导地位。客户与订单优势显著，深耕政企信息化数十年，服务覆盖党政、税务、能源等关键领域，中标多项国家级重大工程。

长电科技：
先进封装+算力+半导体。公司是封装领域的“全能王者”，技术层级甩开国内同行。全球份额与客户壁垒深厚，以10%全球市占率稳居第三、国内第一，客户覆盖全球前十大芯片设计公司85%，英伟达AI芯片、苹果射频芯片、长江存储存储芯片等核心封装订单均由其承接

舒泰神：
创新药该公司是创新药领域极具潜力的标的，以全球首创管线构筑核心壁垒。观点还是不变大的周期上看就是有二波趋势，昨天大涨今日大跌，像极了市场的缩影，肯定又会有人质疑？为什么涨的时候不跑。买票就是看逻辑，大家跟风的可以赚钱就走。$舒泰神(SZ300204)$"> $舒泰神(SZ300204)$

盈趣科技，投资摩尔线程+机器人+智能穿戴。该公司是摩尔线程概念的核心受益标的，叠加公司工业机器人业务放量、电子烟订单稳健，从公司自身来看，与PMI、罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，业绩有望得到有力支撑。该票今日继续小阳

万润科技：
存储芯片+AI应用+智能穿戴。该公司是存储芯片国产替代浪潮中的硬核标的，背靠湖北国资与长江存储。叠加存储芯片的全球涨价逻辑，不会一下走完。这票也是一样的逻辑，今日市场热点一轮动，就有人说它下跌了跑不跑，你只要是盈利的，什么时候走都对。

立昂微：
芯片+半导体+硅片。公司主业是半导体材料中的硅片，作为国内第三大半导体硅片供应商，深度绑定中芯国际、比亚迪等头部客户，叠加12英寸外延片项目扩产，在国产替代加速背景下，技术红利与产能释放共振，成长弹性十足。

常山北明：
华为概念+智谱AI。公司是华为生态的深度绑定者，以全栈合作优势构筑核心竞争力。合作深度行业领先，作为华为全球核心合作伙伴，双方累计合作体量超190亿元。业务协同成果显著，深度参与华为昇腾950芯片适配，2025Q2昇腾业务贡献40%净利润。鸿蒙领域联合开发工业版OS，政务AI市占率40%，获127亿元政务安全手机采购订单。

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