一，盘前观点：

今日A股预计迎来震荡分化行情，昨日三大指数放量上涨（成交额1.87万亿元）为市场注入信心，但今日需警惕沪深300ETF期权交割日的短期波动风险，上证指数重点关注3900点的支撑强度，核心还是量能，重回2万亿以上就是做多信号，不然继续控制仓位，谨防回踩。

板块方面，个人还是青睐科技成长主线，业绩与创新共振，情绪亢奋，CPO/光模块，驱动逻辑明确——英伟达GB300机架带动1.6T光模块需求爆发（预计2026年出货量跃升至2000万颗），叠加三季报业绩预增（如仕佳光子净利润同比增727%），资金追捧热情高涨；消费电子/苹果产业链，iPhone17系列销量超预期（同比增14%）立讯精密、环旭电子等龙头昨日涨停，今日关注三星XR头显ProjectMoohan发布事件催化，产业链标的（如长盈精密）或再获资金聚焦，情绪偏乐观；存储芯片，三星HBM4技术进展及涨价预期推动雅创电子、香农芯创等涨停，板块受“国产替代+全球周期复苏”双逻辑支撑，但需警惕三孚股份等个股业绩不及预期的情绪扰动。另外，深地经济昨日高潮，值得短期关注。

二，潜力推荐：

创新医疗（002173）脑机接口+医疗设备

公司是脑机接口医疗领域的核心标的，总市值稳居赛道前列，依托医疗资源优势加速技术落地。在万亿级脑机接口医疗蓝海开启之际，公司凭借“技术+临床+政策”三重共振，价值重估空间广阔，成长潜力极具想象空间。政策东风持续加码，七部门联合印发的《脑机接口产业创新发展实施意见》明确医疗场景优先突破，医保已将脑机接口诊疗项目纳入支付范围，为技术临床转化提供关键保障。技术方面，涨停过后昨日的小回踩，有种厚积薄发的意味，今日继续回踩5日线附近可以上车。

10月22日个人持仓:

长电科技，先进封装+算力+半导体。公司是封装领域的“全能王者”，技术层级甩开国内同行。全球份额与客户壁垒深厚，以10%全球市占率稳居第三、国内第一，客户覆盖全球前十大芯片设计公司85%，英伟达AI芯片、苹果射频芯片、长江存储存储芯片等核心封装订单均由其承接，海内外收入结构均衡抗风险。该票昨日收出阳包阴的止跌信号，持股就是短期策略。

舒泰神，创新药。该公司是创新药领域极具潜力的标的，以全球首创管线构筑核心壁垒。昨日虽然跌了，但是离我们的止损点还有一段距离，那么就理解为上升途中的小波折，先看看，问题不大。

盈趣科技，投资摩尔线程+机器人+智能穿戴。该公司是摩尔线程概念的核心受益标的，叠加公司工业机器人业务放量、电子烟订单稳健，从公司自身来看，与PMI、罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，业绩有望得到有力支撑。这票昨日表现也不错，又回来两个点，我们的损失到8个点左右，其实万润已经对冲了是不是？因为看大家评论区都不想换票，那就坚持了。但给大家打个预防针，不排除时间要长一些，因为这两天的上扬只能是看止跌，没量就没有像样的反弹，后面可能还会反复震荡。

万润科技，存储芯片+AI应用+智能穿戴。该公司是存储芯片国产替代浪潮中的硬核标的，背靠湖北国资与长江存储。这票昨日虽然回撤，但从大趋势来说是新的买点，倍量阳涨停后，昨日盘中三次回踩分时均线后继续向上，说明主力依然强势，短期看涨，所以盘中通知没有上车的可以上。叠加存储芯片的全球涨价逻辑，不会一下走完。

立昂微，芯片+半导体+硅片。公司主业是半导体材料中的硅片，作为国内第三大半导体硅片供应商，深度绑定中芯国际、比亚迪等头部客户，叠加12英寸外延片项目扩产，在国产替代加速背景下，技术红利与产能释放共振，成长弹性十足。该票昨日还是不疼不痒，跌幅是有限，看后续能不能资金轮动的等一个反包。

常山北明，华为概念+智谱AI。公司是华为生态的深度绑定者，以全栈合作优势构筑核心竞争力。合作深度行业领先，作为华为全球核心合作伙伴，双方累计合作体量超190亿元。业务协同成果显著，深度参与华为昇腾950芯片适配，2025Q2昇腾业务贡献40%净利润。鸿蒙领域联合开发工业版OS，政务AI市占率40%，获127亿元政务安全手机采购订单。买点没错，说了是底部异动，属于埋伏，昨日没有拉升也是情理之中，这个位置安全，只不过看强不强再决定去留。

$舒泰神(SZ300204)$
$万润科技(SZ002654)$