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发表于 2025-10-21 11:12:44 东方财富Android版 发布于 广东
//@量价豹哥 :郑州煤电,逢低分批上菜!

发表于 2025-10-21 07:23:33 发布于 广东

潜力个股,

黄河旋风(600172)$黄河旋风(SH600172)$

大有能源(600403)$大有能源(SH600403)$

郑州煤电(600121)$郑州煤电(SH600121)$

今日聚焦,

大有能源,最近券商都在聊冷冬预期这事儿,说冬天一冷,海外天然气和取暖油需求得往上走,咱国内说不定会出现煤炭、天然气一起涨的情况,这对大有能源来说,可是实打实的利好。它本身就是吃煤炭饭的硬角色:2024 年挖了 968 万吨煤,手里有长焰煤、焦煤、贫瘦煤这些品种,不管是发电、搞煤化工,还是炼焦、做建材,都用得上,全是刚需领域。而且它背后是河南国资,实控人是河南省国资委,根基稳得很。还有两个点值得留意:一是 9 月 25 号晚上发了公告,说间接控股股东河南能源集团,要和国内平煤神马控股集团搞战略重组,不过实控人没变,对当前生产经营没啥影响,后续说不定有资源整合的机会;二是之前控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源,跟它在煤炭业务上有同业竞争,2022 年就承诺要解决,但因为煤矿数量多、历史遗留问题杂,一直没理顺,后续要是能把相关资产注入,潜力还能再挖一挖。现在也是多头行情,均线都往上走,有希望接着涨。当下市场阴晴不定,好多票都是一日游,这种能走出趋势的强势股,确定性要大得多。



黄河旋风,在国内超硬材料圈,黄河那可是老大哥级别的存在,主要做人造金刚石,现在还往半导体散热、高端装备领域扩。2024 年这部分收入占了 90% 以上,工业金刚石国内份额靠前,培育钻石的高品级货还能卖到欧美,连航空航天、钻探用的超硬复合材料、刀具都是它的拿手活,业绩全靠这部分撑着,稳得很。2020 年就量产 HPHT 技术的培育钻石,全产业链都覆盖了。2024 年末行业需求涨了 15%,它全球份额差不多 20%,高端领域更是超 50%,妥妥跟着行业喝汤。金刚石的导热率比铜高 5-10 倍,2023 年启动的项目,18 个月就突破技术难关,还跟厦大一起搞出 6-8 英寸超薄晶圆,全球没几家掌握这技术。2025 年要合资开公司做散热片,专门留意芯片的需求,这赛道可是当下的热门,前景亮得很。工信部认定的单项冠军企业,还能接国内级项目,河南当地也给补贴。就说盾构刀具,之前主要靠进口,现在它和博云新材一起,把国产化率从 60% 提到 85%,成了行业双龙头。加上河南重点扶持超硬材料产业,它的发展环境没话说。



郑州煤电,同样沾着冷冬的光,郑州也是煤炭圈的老玩家,主营业务就是挖煤卖煤,还顺带做点煤炭相关的物资、设备贸易,矿厂都集中在郑州的新郑、新密、登封,煤种以无烟煤、贫煤、贫瘦煤为主,都是市场上需求比较稳的品种。它最大的看点是资产注入预期—— 今年 5 月股东大会上,公司高层直接说了,未来两三年要把杨河煤业、浩沁煤田这两块资产装进来。2023 年末它的煤炭可采储量才 2.55 亿吨,要是这两块资产进来,能新增 16.2 Y吨可采储量,是现在的 6.4 倍,这储量一下就上去了,以后业绩的基本盘也能更稳。另外它还沾点有色铝的边,业务不算太单一,虽然现在主要靠煤炭撑着,但后续要是资产注入落地,加上冷冬带动煤炭需求,说不定能有惊喜。现在这票走的是多头行情,均线都往上排着,说不定还能接着涨。当下市场一会儿好一会儿坏,好多票都是一天行情就没了,这种能走出趋势的强势股,靠谱多了。



持仓分析,

海峡股份,海峡在琼州海峡那片,绝对是地头蛇级别的存在 —— 这条连接海南和内地的交通大动脉,它都运营 20 多年了,靠着严格的行政许可和运力限制,把门槛设得高高的,现在占了差不多 8 成市场份额,基本没什么对手。海南要在 2025 年底前启动全岛封关,到时候一线放开、二线管住,来往的人和货肯定会大增,它作为主要的交通通道,直接受益。之前拿下中远海运客运后,它还利用海南冬天旺季、渤海湾夏天旺季的特点,共享运力和船员,资源利用效率和赚钱能力都提升。现在它是多头行情,均线都往上走,有希望接着涨。现在市场不稳定,好多票就火一天,这种能走趋势的票,靠谱多了。今天早上平开的时候我进了,盘中最高冲到 8%,结果尾盘又下来了,勉强收了 2%,有点可惜但也还行,先拿着看看。



恒瑞医药,最近创新药板块有点苏醒的意思,不少票开始慢慢动了,而恒瑞早就把宝押在创新药上了,这眼光够准,提前布局就是好。上半年还迎来了丰收期——6 款 1 类创新药和多个新适应症获批,等于给未来增长囤了不少备用,后续业绩有保障。它的国际认可度—— 跟默沙东这些国际制药巨头合作,不仅拿到了数Y美的首付款,更重要的是,这说明全球市场都认它的研发实力,国内能有这合作规模的药企,没几家。现在它处于低位板块,波动也小,不用慌,慢慢拿着看看就行,创新药这赛道本来就不是短期炒作的,得有耐心。



通富微电,最近 AMD 可没闲着,刚跟甲骨文官宣要深化算力合作,要部署 5 万块最新的芯片 —— 还是 2 纳米的,性能直接提 1.5 倍;半个月前才跟 Open AI 联手搞了 6 吉瓦 GPU 算力,还绑定了 10% 的股权,这明显是要跟英伟达抢生意。它自身实力也没拖后腿,先进封装领域布局得很全:扇出型面板级封装 Co Wos 产能一直在扩,还储备了封测技术,连第三代半导体碳化硅产品都能给国际客户做。今天就涨了 1%,不算多,先拿着看看后续 AMD 的动作,要是 AMD 能在芯片上再发力,它说不定能跟着动。



楚江新材,楚江最近放的业绩预告,说王炸都算谦虚的 —— 主要是产品升级和技术改造落地了,产能一放开,产销和营收就跟开了挂似的往上冲,这增长速度,在当下市场里真不多见。子公司天鸟高新做碳纤维复合材料,产品直接供无人机、航空航天,还沾着国防军工的边,实力没话说;另一家子公司顶立科技更牛,搞的碳化硅、氮化硅粉末和涂层,还跟隐身技术有关,天鸟的碳纤维预制体更是正经的隐身功能材料,这技术壁垒,不是随便哪家公司能打破的。更绝的是它的隐藏布局—— 悄悄搭上了英伟达供应链,给安费诺供精密铜带和铜导体材料,而安费诺是做英伟达最新铜缆连接技术的,等于间接蹭上了算力的风口。军工新材料这块不用多说,天鸟是国内最大的碳纤维预制件厂商,还是飞机碳刹车预制体的独家供应商,光伏单晶炉用的碳 / 碳复合热场材料也是它的拿手活。顶立科技还攻第三代半导体碳化硅单晶的关键技术,连打印材料都有布局,简直是赛道刺客,到处藏着惊喜。之前被一日游行情搞怕了,今天早盘趁价格高点出了一半,落袋为安才踏实,剩下的再看看后续走势。



股市就跟咱小区门口的天气似的 —— 说变就变,有时候晴空万里让你想满仓,有时候突然下雨让你慌。

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