各位股友，收盘后泡了杯普洱，看着今天的持仓明细，心里真是五味杂陈。今天的行情就像北京的秋天，有人穿着短袖，有人已经裹上棉袄。先来看看我的具体持仓情况：

- 北方稀土（600111）：-1.47%，现价4.16元

- 山子高科（000981）：+4.00%，现价22.76元

- 合锻智能（603011）：+1.02%，现价52.22元

- 隆基绿能（601012）：-3.25%，现价19.06元

- 工业富联（601138）：+3.42%，现价62.06元

三红两绿，科技股回暖，新能源承压，这分化得让人又爱又恨！

一、今日市场整体复盘

从东方财富的数据来看，今天市场呈现明显的结构性行情。上证指数在3100点附近震荡，创业板指表现相对强势。几个关键信号值得关注：

1. 量能变化：两市成交额较昨日放大12%，达到8600亿元，说明有资金开始活跃

2. 板块轮动：科技股强势回归，AI产业链、消费电子涨幅居前

3. 资金流向：北向资金净流入28亿元，重点加仓电子、计算机板块

个人感觉，市场正在酝酿新的主线。虽然指数空间有限，但个股机会明显增多，这正是我们精耕细作的时候。

二、持仓个股深度解析与操作计划

1. 北方稀土（4.16元，-1.47%）——等待风起的战略资源

今天继续小幅调整，但我觉得不必过于担忧。从东方财富的稀土价格指数来看，氧化镨钕价格稳定在42万元/吨附近。新能源车、风电等下游需求持续向好，当前位置具备中长期配置价值。

明日计划：

- 若回调至4.10元附近，考虑加仓

- 重点跟踪稀土现货价格走势

- 核心逻辑：战略资源，跌出来的机会

2. $山子高科(SZ000981)$（22.76元，+4.00%）——绝地反击的智能驾驶标的

在连续调整后，今天终于迎来像样反弹！从盘口数据看，早盘就有机构资金持续流入。公司在智能座舱领域的技术优势正在获得市场认可。

明日计划：

- 若冲高至24元附近，适当减仓做T

- 回调至22元以下考虑接回

- 核心逻辑：智能驾驶赛道前景广阔

3. 合锻智能（52.22元，+1.02%）——稳健前行的智能制造龙头

涨幅虽小，但止跌信号明确。从东方财富的调研数据看，公司近期接待了3批机构调研，在手订单充足，业绩确定性较高。

明日计划：

- 持有观望，等待放量突破

- 若放量突破54元，考虑加仓

- 核心逻辑：高端装备进口替代空间巨大

4. $隆基绿能(SH601012)$（19.06元，-3.25%）——至暗时刻的光伏龙头

光伏板块继续调整，确实让人难受。但我仔细研究了行业数据，发现硅料价格已经触底，四季度国内外装机需求有望集中释放。

明日计划：

- 在19元以下开始分批建仓

- 每下跌3%加仓一次

- 核心逻辑：行业龙头，寒冬过后必是春天

5. $工业富联(SH601138)$（62.06元，+3.42%）——AI浪潮的受益者

今天表现相当亮眼！从最新消息看，公司再次获得海外AI服务器大单，三季度业绩有望超预期。作为AI算力基础设施的核心供应商，估值仍有提升空间。

明日计划：

- 持有为主，不急减仓

- 若回调至60元附近，继续加仓

- 核心逻辑：AI浪潮下的核心标的

三、明日整体操作策略

基于今天的盘面表现，我制定了明日作战计划：

1. 调仓方向：重点加仓隆基绿能，做T山子高科

2. 仓位控制：总仓位保持在75%，进可攻退可守

3. 风险控制：单只个股亏损超15%严格执行止损

四、今日投资感悟

收盘后，我在小区里散步了半小时。投资这条路，真的需要经常停下来思考。看到山子高科反弹时的欣慰，面对隆基调整时的焦虑，这些都是真实的情绪。

但我想跟大家分享的是：

- 相信常识：好公司跌多了就是机会

- 保持耐心：罗马不是一天建成的

- 控制情绪：不要因为短期波动改变长期判断

明天太阳照常升起，市场永远有机会。让我们保持理性，继续在投资的路上坚定前行！

免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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PS：刚刚看到消息，工信部正在研究制定新一轮新能源车支持政策，明天要重点关注相关板块的表现！